廣東
今天半導(dǎo)體股集體回調(diào)，而電力股集體飆升漲停，都說(shuō)冬天炒作煤炭，夏天炒作電力，此言不假啊，最近全國(guó)各地都非常熱，這種情況下，發(fā)改委也釋放了一個(gè)重磅信號(hào)，這意味著夏天的電力機(jī)會(huì)還是值得重視的，剛剛在4大利好的驅(qū)動(dòng)下，今天21個(gè)電力股集體暴漲啊，晉控電力，深南電，粵電力全部都是漲停了，太強(qiáng)了！
5月29日電力股的表現(xiàn)：
珈偉新能，暴漲13.42%
晉控電力，暴漲10.06%
江蘇國(guó)信，暴漲10.05%
深南電A，暴漲10.05%
粵電力A，暴漲10.04%
寶新能源，暴漲9.97%
廣安愛(ài)眾，暴漲9.96%
華能蒙電，暴漲9.94%
黔源電力，暴漲8.11%
九洲集團(tuán)，暴漲7.16%
皖能電力，暴漲7.40%
恒盛能源，暴漲6.88%
南網(wǎng)儲(chǔ)能，暴漲6.71%
梅雁吉祥，暴漲6.57%
浙能電力，暴漲6.56%
廣西能源，暴漲6.03%
華電遼能，暴漲5.66%
湖南發(fā)展，暴漲5.67%
物產(chǎn)環(huán)能，暴漲5.48%
韶能股份，暴漲5.36%
這些電力股票之所以暴漲，背后主要是有4個(gè)利好驅(qū)動(dòng)的。
1）5月28日：國(guó)家發(fā)改委再開(kāi)全國(guó)視頻會(huì)，迎峰度夏保供升級(jí)（最高級(jí)別加碼）
明確：今夏最高用電負(fù)荷16億千瓦，比去年+9000萬(wàn)千瓦，缺口明顯。
要求：煤炭/天然氣全力增產(chǎn)保供、電煤運(yùn)輸綠色通道、全國(guó)電網(wǎng)一盤棋互濟(jì)。
結(jié)論：火電剛需、量?jī)r(jià)齊升預(yù)期直接打滿。
2）5月27–28日：南方電網(wǎng)負(fù)荷連續(xù)三天破歷史新高（提前入夏、缺電實(shí)錘）
5月27日晚：南方五省區(qū)負(fù)荷2.72億千瓦+，刷新歷史紀(jì)錄。
往年高峰在6–7月，今年5月就爆量，厄爾尼諾高溫預(yù)期被驗(yàn)證。
3）5月22–27日：算電協(xié)同政策密集落地+綠電直連擴(kuò)容（本周最強(qiáng)催化）
四部委聯(lián)合發(fā)文：新建智算中心綠電占比≥80%，鎖定綠電長(zhǎng)期增量。
綠電直連新規(guī)（688號(hào)文）：從“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”擴(kuò)到“點(diǎn)對(duì)群”，24省推進(jìn)、99個(gè)項(xiàng)目、3405萬(wàn)千瓦裝機(jī)獲批。
一句話：AI算力成電力新增長(zhǎng)極，綠電不愁賣、盈利更穩(wěn)。
4）5月25日：“十五五”電網(wǎng)投資超5萬(wàn)億，國(guó)網(wǎng)一家4萬(wàn)億（超預(yù)期）
十五五（2026–2030）：電網(wǎng)總投資5萬(wàn)億+，年均萬(wàn)億級(jí)。
國(guó)網(wǎng)：4萬(wàn)億，較十四五+40%；南電網(wǎng)投資連續(xù)5年新高。
直接利好：特高壓、配網(wǎng)、儲(chǔ)能、電力設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈。
厄爾尼諾→今夏高溫，負(fù)荷16億千瓦，同比+9000萬(wàn)。
AI算力：數(shù)據(jù)中心用電2025年1960億度，2030年7000億度+，占全社會(huì)用電5%+。
結(jié)論：用電高增長(zhǎng)、供需偏緊、電價(jià)易漲難跌。
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