山西
作者丨畢亞軍
5月28日晚，臺(tái)北一個(gè)小小的老飯館——磚窯古早味懷舊餐廳，觥籌交錯(cuò)。
全球科技頂級老戲骨黃仁勛在此設(shè)宴，招待臺(tái)積電、廣達(dá)、鴻海、緯創(chuàng)等40余位中國臺(tái)灣科技龍頭高層。
媒體習(xí)慣將這飯局稱為“兆元宴”，而這已是黃仁勛的第五次“兆元宴”了。每次，他都幾乎將這些產(chǎn)業(yè)頂尖代表一網(wǎng)打盡。更嚴(yán)格說，是這些人自投羅網(wǎng)。
五次“兆元宴”下來，最直接的結(jié)果是，一張市值近10萬億美元，足以影響全球AI格局的產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)——英偉達(dá)是總龍頭，拉著整個(gè)臺(tái)灣IT產(chǎn)業(yè)鏈在AI新時(shí)代飛。
頻頻舉杯的高管們，對應(yīng)的正是英偉達(dá)算力產(chǎn)品生產(chǎn)鏈條上的一個(gè)個(gè)具體節(jié)點(diǎn)。
臺(tái)積電手握英偉達(dá)最緊缺的晶圓產(chǎn)能，目前已承擔(dān)英偉達(dá)超70%的高端GPU產(chǎn)能，獨(dú)家支撐4nm、3nm先進(jìn)制程的量產(chǎn)，并承接CoWoS先進(jìn)封裝核心工藝。
鴻海、廣達(dá)、緯創(chuàng)則瓜分了GB200 NVL72整機(jī)柜的主要份額，將芯片、基板等組件組裝成最終的AI超算系統(tǒng)。
這次晚宴的新人——奇鋐科技董事長沈慶行，則為英偉達(dá)搞定Blackwell架構(gòu)對液冷散熱技術(shù)的迫切需求。
2025年，英偉達(dá)超越蘋果成為最大客戶，讓臺(tái)積電3nm與5nm產(chǎn)能飽和甚至超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，也讓臺(tái)積電利潤和市值持續(xù)狂飆。
最近，媒體紛紛感嘆韓國三星與海力士的市值突破萬億美金，而臺(tái)積電在此之前已邁過2萬億美元，成為了亞洲第一家市值超過2萬億美元的公司。
臺(tái)積電之外，一眾跟著英偉達(dá)AI的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也是跟著吃飽，支撐。包括郭臺(tái)銘旗下在大陸上市的工業(yè)富聯(lián)也是1.5萬億人民幣市值。
在英偉達(dá)的示范下，谷歌、微軟、亞馬遜等美國鏈主，也都在加大與臺(tái)灣AI產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的連接。甚至可以說，中國的臺(tái)灣已成為AI時(shí)代的全球算力總裝廠。
臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)也跟著起飛。2025年，其GDP增長達(dá)8.68%。2026年最新上調(diào)預(yù)期更將高達(dá)9.64%，創(chuàng)16年來最高增速。而2026年一季度， 其GDP更同比增長14.55%，為48年來最快速度。
而其AI產(chǎn)業(yè)造富也還在被加速。黃仁勛臺(tái)灣請客之際，英偉達(dá)就宣布將年度對中國臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)投入從此前的1000億美元上調(diào)至1500億美元，資金覆蓋芯片代工、硬件采購、基建建設(shè)與技術(shù)協(xié)同等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，而更早之前，這個(gè)規(guī)模還是百億美元級。
黃仁勛預(yù)計(jì)，今年乃至未來數(shù)年，AI供應(yīng)鏈仍將“極度吃緊”，這意味著從晶圓代工、先進(jìn)封裝到散熱模組的全產(chǎn)業(yè)鏈，后面都還有好日子。
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