芯東西（公眾號：aichip001）
作者 ZeR0
編輯 漠影

芯東西6月3日報道，Arm CEO Rene Haas昨日在Computex 2026期間發表主題演講，宣布字節跳動和甲骨文已采用Arm自研數據中心CPU芯片Arm AGI。

上個月，Arm將其對Arm AGI CPU的需求預期提高了一倍，預計在2027和2028財年將達到20億美元（約合人民幣135億元），同時預計該產品將在大約五年內創造150億美元（約合人民幣1016億元）的年收入。

Rene Haas在昨日接受外媒采訪時談道，美國阻止AI CPU出口到中國“幾乎是不可能”，因為AI CPU應用廣泛，難以確定哪些CPU是專門用于AI的，很難像AI芯片那樣設定具體的性能閾值和內存帶寬限制。

本周一，英偉達發布基于Arm架構的RTX Spark超級芯片和Vera數據中心CPU，當晚Arm股價一路上漲，截至周二收盤，漲幅達16%。今年迄今，Arm股價已累計上漲263%。

英偉達創始人兼CEO黃仁勛也來Rene Haas周二的演講串門，一上臺就調侃：“看看他的股價，我每發布一款產品，他的股價就會上漲，我的啥也沒發生。”

Rene Haas則機智回應：“你以前是股東，然后你賣掉了股份。”

黃仁勛立即接梗：“是的，是的，哎呀，我需要現金。”

兩人看來是老熟人，熱聊15分鐘，時不時就現掛小品，拋梗接梗逗得全場連連爆笑，他倆自己也經常大笑到露出滿口牙。

這真是我最近看過的氣氛最活躍的一場科技圈對談了。

比如，黃仁勛在連夸一大通Arm CPU后，總結說：“關鍵詞是「Arm很完美」。”

Rene Haas接話：“另一個關鍵詞是「謝謝」。”

黃仁勛馬上飆中文：“哪里，哪里，不要客氣啦。”

然后Rene Haas吐槽：“現在這場較量不公平了。”（意指老黃講中文不公平）

接著黃仁勛又貼心地補了一句：“You’re welcome。”

黃仁勛還調侃說“Arm最棒的優勢之一就是不必擔心供應鏈問題”，IP的供應鏈是電子，可以用任意多的電子。

“所以我愛它的商業模式，”黃仁勛開始憶往昔，“你們知道，我嘗試過了，我曾經努力成為Arm，我跟Rene以前共事過，然后我們又嘗試再次合作，不過那也沒什么大不了的，我依然很難過。”

Rene Haas說：“如果兩家公司合并，我們將成為世界上最大的公司。”

“我喜歡這個，”黃仁勛笑出聲，“這真是個好主意。”

看來兩個人都對英偉達沒能收購Arm充滿遺憾。

最后到送禮物環節，Rene Haas玩起“回憶殺”，給黃仁勛送了臺搭載NVIDIA Tegra 3芯片的微軟Surface RT筆記本電腦，還模仿黃仁勛簽上自己的大名。

NVIDIA Tegra 3，就是英偉達幾年前推出的全球首款Arm移動四核處理器。

黃仁勛指著大屏幕上的照片自夸：“我們年輕時發生了什么？我得說，我覺得我更顯年輕。你們同意嗎？我覺得自己保養得相當好。”

Rene Haas笑到模糊。

然后黃仁勛一把奪過禮物，語調上揚：“這是給我的？如果我簽個名，再還給你，它就是個寶貝。”

Rene Haas說：“不，你簽完還給我，這里有合同、有發票，我們不能那樣做。 我們知道那游戲。”

回歸正經產業話題，在這場演講中，Rene Haas問了黃仁勛幾個關鍵問題：

1、為什么要做RTX Spark？

2、本地智能體和云端智能體如何權衡取舍？

3、智能體真能獨立工作，脫離底層操作系統嗎？

4、黃仁勛怎么看未來幾年增長的制約因素？

黃仁勛還給市場發展“畫大餅”：現在計算機行業受限于用計算機的人數，有了能自主使用計算機的智能體，我們將不再是十億人使用計算機，而是數百億，甚至可能比使用計算機的智能體、機器人和自動駕駛汽車更多。

所以問題是，計算機產品的規模究竟能有多大？

“我感覺，到現在，結局已經注定了，這個數萬億美元的產業規模可能要大十倍，我們正在前進的路上。”黃仁勛說。

Rene Haas也分享了Arm在智能體PC和數據中心CPU領域的最新進展與后續規劃。

他順帶提到這周跟臺積電董事長兼總裁魏哲家、高級副總裁兼COO張曉強聊天，他們說從未見過連續四年半導體行業周期都如此繁榮。

一、黃仁勛小課堂：智能體PC怎么設計？

黃仁勛對Rene Haas提出的幾個關鍵問題一一解答，對接下來的AI PC發展及芯片設計思路都非常有參考性。

1、為什么做RTX Spark這款產品？

PC和操作系統已經存在40年，人工編程將被智能體應用取代，這些智能體將使用PC中的工具。那未來該如何重構架構、改變操作系統、重新發明計算機呢？

英偉達意識到智能體系統需要出色的CPU，這就是采用Arm的原因。

RTX Spark超級芯片配備20核CPU，具備出色的單線程性能，內存需要存儲很多參數。

所以，英偉達創造了一個名為NVFP4的新數據格式，以壓縮龐大的語言，盡可能多地構建模型，并將非常智能的AI集成到系統內存中。

英偉達還希望將用于加速計算的CUDA和CUDA Tile結合，將張量核心處理集成到一個處理器中。

2、本地運行的智能體和云端運行的智能體，怎么權衡取舍？

這些Arm PC將成為一直自主運行的智能體。

今天，如果把筆記本電腦落在家里或酒店里，你就沒法用它了。

但未來，你只需要拿起手機，就能遠程跟PC對話，指揮智能體干活。

黃仁勛說：“個人計算設備的本質是，您能用這臺設備做任何事，不用花時間。”

需要用一些云端API，就調用云端API。凡是本地能做的，就在電腦上完成。

3、運行智能體，操作系統重要嗎？如果把智能體看作操作系統，它是否真能獨立完成工作，并且不太依賴底層操作系統？

操作系統的重要性絲毫不減，甚至可能比以前更重要。

這也是人們常說的AI出現時所面臨的爭議點——“軟件已死”，黃仁勛認為沒有比這更離譜的了。

人對很多工具功能的了解，可能只有百分之一二十。

但現在，你可以告訴智能體你想要什么。

智能體非常清楚如何使用這些工具，因為它們已經讀取了Skills文件，Skills本質上就是閱讀該工具的使用手冊，所以它現在會使用連接到這一工具的MCP或CLI，解鎖所有這些工具，滿足你的需求。

這些工具將比以往任何時候都更有價值，它們運行在操作系統上，所以我們需要Windows系統，我們在很長一段時間內都需要這些API和工具。

4、未來幾年，增長的制約因素是什么？

“我們幾乎在各個方面都看到了限制。”黃仁勛說，英偉達事先做了計劃，供應鏈規劃做得很好，今年同比增長近100%，明年將實現非常迅猛的增長，供應鏈能夠支撐英偉達的增長。

但需求實際上更高。

黃仁勛談道，新型計算應用模式確實需要一種新架構，現在一大突破是智能體能夠生產實用型AI，這是為什么大家的增長都如此不可思議。

當AI變得實用，所產生的token就能帶來利潤。當token生成有利可圖，每個人都想生成萬億倍的token。

現在AI不止是會回答問題的聊天機器人，它能思考、使用工具、閱讀、繼續思考、規劃、嘗試，需要生成的token數量大幅增長，token的盈利能力正在推動算力需求，產生疊加效應。

二、Arm PC芯片：蘋果谷歌高通都說好，跟英偉達、聯發科緊密合作

在PC領域，谷歌、蘋果、英偉達、高通等都研發了基于Arm架構的PC芯片，Arm與蘋果、谷歌、微軟等都合作了幾十年。

Rene Haas談道，Arm很榮幸與英偉達合作開發基于Arm架構的RTX Spark超級芯片。這款芯片的定制Grace CPU有20個核心，每個核心都基于Arm架構。

“我相信這是當前市面上筆記本電腦中CPU核心數最多的了。”Rene Haas說，當你把它和Blackwell GPU搭配使用，這顆芯片FP4 AI算力達到1PFLOPS，還有128GB統一內存容量、完全原生支持Arm平臺的Windows系統。

Arm在這當中的角色是與英偉達和聯發科緊密合作，用Arm的計算子系統策略。

計算子系統將構建定制化SoC所需的一切組件（CPU、GPU、系統IP、內存控制器）組合起來，構建完整的終端解決方案系統。

Arm與聯發科合作完成了這項工作，聯發科可以提供完整的解決方案。

Rene Haas也展示了面向智能體PC的Arm CSS路線圖，下一代將優化專為PC設計的定制CPU核心。

三、Arm自研智能體CPU：OpenAI、字節都是合作伙伴

Rene Haas說，超過250億顆Arm芯片是在中國臺灣造出來的，今年3月發布的Arm首款自研CPU Arm AGI由中國臺灣的臺積電生產。

Arm AGI CPU專為AI智能體基礎設施打造，采用臺積電3nm制程工藝、雙Chiplet設計，單顆CPU集成136個Arm Neoverse V3高性能核心，配備2MB L2緩存，支持3.7GHz主頻，提供每核心6GB/s內存帶寬，內存時延低于100ns，采用96通道PCIe Gen 6接口，支持CXL 3協議，TDP達300W。

Arm AGI CPU合作伙伴包括OpenAI、Meta、Cerebras、SAP、SK telecom、Rebellions等。Rene Haas宣布，這款芯片的市場需求比剛發布時更強勁了，甲骨文和字節跳動也加入了這個大家庭，驗證了Arm AGI CPU能夠解決現實世界的問題。

當然，不是所有企業都想買Arm AGI CPU。對于有自研芯片興趣的企業，Arm提供多種IP和計算子系統（CSS），致力于為客戶提供任何他們樂見其成的解決方案。

在數據中心，與谷歌最新AI芯片TPU 8t和TPU 8i連接的Axion CPU，就是一款采用Arm Neoverse技術的芯片，在性能不變的情況下，功耗可比x86 CPU降低60%。

亞馬遜自研CPU Graviton同樣在用Arm架構。亞馬遜CEO安迪·賈西曾透露：“兩家大客戶問能否買下我們2026年全部的Graviton實例。”

英偉達也剛在本周發布基于Arm的新一代Vera CPU。

Arm計劃把自研CPU做成一個長期事業，并展出三年路線圖。

第二代Arm AGI CPU已在研發中，相較上一代擁有更多的核心、更高的能效和更好的性能。

第三代Arm AGI CPU也即將問世。

這些都基于Arm打算與芯片一起交付的計算子系統。

結語：智能體爆發后，算力競賽聚光燈投向CPU

本周黃仁勛、陳立武、Rene Haas等芯片巨頭掌門人的演講，反映了一些CPU產業的共性趨勢——智能體改變計算邏輯，為CPU打開了一扇全新的市場機遇之門。

過去幾年，算力競爭的焦點主要在AI訓練離不開的GPU。但是今年智能體應用爆發后，智能體推理需求愈發旺盛，需要大量狀態管理、工具調用、流程編排，這些是CPU密集型任務。

英特爾、AMD仍在鞏固x86處理器在數據中心領域的優勢。而新興玩家，包括亞馬遜、谷歌、英偉達等，基本上都在押注Arm CPU路線。連Arm都做了“違背祖宗的決定”，在今年正式殺入數據中心CPU賽道。

一個非常有意思的現象是，芯片行業正形成一種新的垂直整合趨勢。

英偉達、英特爾、AMD等產品線豐富的芯片巨頭，都越來越強調自身的全棧特性，強調自家方案的優勢也殊途同歸：能效更高、要啥都有、能省更多錢。

各行業的頭部企業亦紛紛“跨界”：云巨頭們向下延伸自研芯片，芯片企業向上延伸做整機方案，半導體IP企業向上延伸研發芯片。

在token成為新的競爭貨幣、算力需求爆炸式增長的背景下，如何讓每瓦特產生更多有效計算，將會是接下來芯片競爭的主軸。