美股連續上漲的行情終于“停下來”了,出現調整后也帶動其它金融市場有所調整,A股市場已經出現獨立走勢,也就是外盤漲跌沒有實質性地影響作用,仍然還是走自己的路為主。以6月份A股市場來看,仍然是延續5月份兩市個股跌多漲少的局面為主,最大的變化是科技股開始分化再也不是一家獨大,其它低位板塊有資金介入,但是整體依然是輪動為主,這樣做其實難度更大,因為低位標的太多太多了,追漲還是吃面居多,所以操作節奏要把握好!
騎牛看熊發現工業氣體被譽為 “工業血液”,細分分為大宗空分氣體(氧、氮、氬)、電子特種氣體、稀有氣體(氦、氖、氪、氙)三大品類,本輪板塊持續性走強并非短期題材炒作,是全球供給剛性收縮、AI + 新能源 + 國產替代三重需求爆發、政策紅利、商業模式溢價、資金基本面共振五大邏輯共振驅動,屬于量價齊升驅動的基本面行情。技術突破 + 批量供貨落地:國內頭部氣體企業產品陸續通過 14nm、7nm 甚至 5nm 晶圓認證,從樣品驗證轉向批量供貨,實現單價提升 + 供貨放量雙重紅利,業績從虧損轉向盈利,帶來估值與業績戴維斯雙擊。
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三大指數集體低開,滬指低開0.74%,深成指低開1.05%,創業板指低開1.22%,題材板塊方面航海裝備、大基金持股、工業氣體等板塊表現較強,油服工程、工業金屬、化纖等板塊表現較差。工業氣體概念再度活躍,六氟化鎢方向領漲,中船特氣20%漲停,續創歷史新高,總市值突破1100億,華特氣體、和遠氣體等紛紛跟漲,海關出口數據顯示,今年4月,國內六氟化鎢出口均價達到149.79美元/千克,較1月出口均價上漲117.9%,并且4月出口量環比、同比均出現不同程度增長。
水產板塊活躍,百洋股份漲停,中水漁業、好當家等紛紛沖高,本周,秘魯超級魚粉FOB出口報價已飆升至每噸2900美元的歷史新高。這一價格較2025年5月的1638美元/噸大幅飆升了約77%,其漲幅已顯著超越過往厄爾尼諾年份約60%的平均水平,顯示市場定價已計入極端強烈的供應緊縮預期。電力板塊延續強勢,豫能控股2連板,續創歷史新高,廣西能源、百通能源等紛紛跟漲,南方電網用電負荷連續四天創出新高,最高負荷攀升至2.75億千瓦,較去年峰值節點提前45天。今年以來,南方區域及廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區用電負荷累計24次刷新歷史紀錄,區域用電“熱力”全面釋放。
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上證指數周四低開后水下震蕩為主,始終沒有明顯的反彈拉升,指數再度試探60日線與120日線的支撐。中東緊張局勢再度升級推動油價走高,通脹擔憂重燃,疊加強勁宏觀數據強化美聯儲加息預期,海外股債同步承壓,AI金屬板塊有所回落。午后注意上證指數能否在4070點之上穩住。
創業板指數周四走勢明顯較弱,盤中跌逾1%,近期出現大漲大跌的走勢,整體盤面較為弱勢,科技股分化明顯。美股讓人咋舌的賺錢行情,除了吸引非美市場資金之外,美股虹吸其他市場流動性的狀況十分明顯,目前美債、比特幣乃至黃金市場均被強勢美股拖入熊市或者正拖入熊市。午后注意創業板指數能否在4070點之上穩住。
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