繼訪問中國后不久，近日英偉達CEO黃仁勛又馬不停蹄地訪問了韓國。

在與三星、SK、LG及現代等企業進行多次會晤中，黃仁勛認為機器人技術及物理AI將成為下一階段重點發展產業，相關市場規模有望進一步擴大。

在該消息刺激下，6月8日A股物理AI板塊應聲而漲，成分股格靈深瞳（688207.SH）實現20CM漲停，索辰科技（688507.SH）漲超17%，奧比中光-W（688322.SH）漲超14%，云從科技-UW（688327.SH）漲超7%，凌云光（688400.SH）漲超5%。

韓國廠商占據主導地位

6月5日，黃仁勛開啟為期四天的訪韓行程，這也是其七個月內第二次到訪韓國，足以體現韓國在英偉達全球供應鏈體系中的核心戰略地位。

此次訪韓行程密集且目的性明確，黃仁勛先后與三星、SK集團、LG集團、現代汽車等韓國頂尖產業巨頭開展多輪深度會晤，覆蓋高端存儲、AI技術研發、智能機器人、汽車智能化等多個核心領域，核心目標是統籌協調全球AI核心供應鏈布局，優化產業鏈分工與產能配套，保障下一代AI產品的規模化落地。

可以說，高端存儲供應鏈的定型，是本次英偉達訪韓的最大重磅成果。據了解，市場高度關注的HBM4（第四代高帶寬內存）供應格局正式落地，而三星、SK海力士、美光三家全球頂尖內存制造商已全部通過英偉達認證，正式獲得HBM4獨家供應資格，將全面配套英偉達新一代Vera Rubin AI加速平臺的量產落地。

據行業信息，英偉達Vera Rubin平臺已于今年6月正式進入全面量產階段，預計今年第三季度將向亞馬遜云、谷歌云、微軟Azure等全球頭部云廠商批量交付，HBM4作為新一代AI芯片的核心配套硬件，產能與供應能力直接決定了高端AI算力的量產規模。

目前，從供應鏈分工來看，韓國廠商占據了絕對主導地位。業內測算數據顯示，僅SK海力士一家就拿下了Vera Rubin平臺60%至70%的HBM4產能配額，疊加三星的規模化產能加持，韓國已牢牢掌控全球高端AI存儲的核心話語權；英偉達與SK集團達成多年深度技術合作，雙方將聯合迭代HBM存儲技術、優化AI工廠內存架構，適配萬億參數大模型推理、超大規模AI算力集群運行需求，持續夯實下一代AI硬件的技術壁壘。

據悉，英偉達已正式啟動韓國研發中心的大規模招聘工作，聚焦物理AI、工業機器人、數字孿生、智能硬件等前沿領域，依托韓國在高端制造、汽車智能化、精密設備制造領域的產業優勢，搭建全球化物理AI技術研發體系。

物理AI加速AI技術落地

黃仁勛在訪韓期間還釋放了關鍵行業信號——明確物理AI與機器人技術將取代傳統算力基建，成為AI產業下一階段的核心發展主線。

相較于傳統聚焦云端算力、大模型訓練的AI技術，物理AI更側重AI技術與實體硬件、工業場景、終端設備的深度融合，能夠賦能機器人、智能汽車、工業自動化、智能家居等實體產業，實現AI技術從“云端算力”向“落地應用”的跨越。

業內分析指出，當前全球AI產業正處于迭代拐點，前期行業發展主要集中在大模型研發、算力芯片迭代、數據中心建設等基礎領域，賽道競爭日趨白熱化，行業邊際收益逐步放緩。而物理AI打通了AI技術與實體制造業的壁壘，讓AI技術真正落地到生產、制造、終端應用場景，能夠創造全新的產業價值與市場需求，行業增長空間被徹底打開。隨著芯片制造自動化、工業機器人智能化、汽車智能座艙與自動駕駛技術持續升級，物理AI的應用場景將快速普及，有望開啟萬億級全新市場空間。

從長期產業邏輯來看，英偉達此番韓企深度合作，構建了“HBM高端存儲+物理AI研發+機器人場景落地”的完整產業閉環。一方面，穩定的HBM4供應鏈為下一代高端AI算力量產提供了硬件保障，夯實了物理AI技術落地的算力基礎；另一方面，依托韓國高端制造產業優勢深耕物理AI與機器人研發，能夠快速實現技術商業化落地，形成可復制、可推廣的產業模式。

國內細分領域優勢顯著

英偉達的戰略轉向，意味著全球產業資源、資本、技術研發將全面向物理AI賽道傾斜，這一全球產業趨勢，也直接傳導至A股市場，成為物理AI板塊拉升的核心邏輯。當前，國內物理AI產業鏈已形成完整布局，涵蓋AI算法、智能傳感器、伺服電機、機器人本體、AI終端硬件、算力配套等細分領域，具備技術迭代與產能落地的雙重優勢。

在核心仿真與算法底座領域，索辰科技作為國內物理仿真龍頭，自研“天工·開物”多物理場仿真平臺，可適配機器人虛擬訓練、工業場景物理模擬，是國內少數對標英偉達Omniverse的底層技術平臺，牢牢卡位物理AI上游核心工具環節。

在感知硬件賽道，奧比中光主打高精度3D視覺感知設備，為物理AI設備、人形機器人提供物理環境感知入口，是實現AI適配現實場景的核心硬件支撐。

在機器人核心零部件領域，綠的諧波、雙環傳動分別深耕諧波減速器、RV減速器兩大核心部件，打破海外壟斷，批量應用于工業與人形機器人，保障物理AI終端的精準運動執行；三花智控、拓普集團則持續布局機器人智能執行器、精密傳動組件，完善終端硬件配套體系。

此外，阿爾特深度綁定英偉達生態，依托Omniverse平臺布局汽車與機器人物理仿真業務，深度參與全球物理AI技術協同研發；天娛數科推出基于VLA模型的具身智能方案，攜手英偉達搭建物理AI訓練體系，加速技術場景落地。