今天應(yīng)該是A股科技股第三次連續(xù)兩天大跌后隔日強勁修復(fù)，上一次是上上周五和上周一暴跌，然后周二暴漲，這就意味著連續(xù)讓割肉的股民拍斷大腿，然后讓追高的股民套在山崗，如果反復(fù)追高、割肉再追高，那就是血虧。我之前總是說，牛市最大的利好是散戶紛紛割肉，科技股牛市的信仰擺在這里，連續(xù)暴跌釋放拋售壓力后，總有資金撈。

而且今天日韓股市和A股走勢神似，都是借著昨天的利好高開，然后昨天抄底的資金和跌怕的資金減倉導(dǎo)致指數(shù)跳水，這里反復(fù)進(jìn)行籌碼交換，直到分歧轉(zhuǎn)成相對一致開始拉升，特別是韓國股市暴力拉升給的助攻，韓國綜合指數(shù)暴漲超8%，幾乎反包昨天的跌幅，A股午盤開盤后指數(shù)也拔了一波。

另外，早盤主要是科技股反彈，上漲家數(shù)只有2000多家，市場廣度一般，又是科技股吸血老登股。但午盤低位板塊有所回暖，特別是鋰電池板塊大漲，收盤超過3300家上漲，142家漲停，賺錢效應(yīng)非常好。

至于科技股為何暴跌后又暴漲？我在周日的文章有提過，非農(nóng)大超預(yù)期等利空都并不致命，科技股的暴跌更多是本身漲多了以及微觀資金機構(gòu)太過擁擠，找個理由殺一波，比如韓國股市，昨天為啥暴跌8%領(lǐng)跌全球，不就是全民加杠桿放大了波動。科技股牛市最終還是要看AI產(chǎn)業(yè)趨勢是否還在，否則就是假摔。

另外，昨晚也有利好，中東局勢突發(fā)升級后暫告平息，美國總統(tǒng)特朗普則敦促以色列和伊朗迅速停止相互攻擊，并稱將在達(dá)成協(xié)議前繼續(xù)維持對伊朗封鎖。在雙方進(jìn)行多輪相互打擊后，伊朗武裝部隊宣布結(jié)束本輪對以色列軍事行動，以色列隨后也宣布暫時停止對伊朗的襲擊。

不過，這里也難說科技股就調(diào)整結(jié)束了，明天晚上美國公布cpi數(shù)據(jù)，如果通脹超預(yù)期又會給科技股帶來壓力，后面還有spacex上市和沃什首次美聯(lián)儲議息會議。

再來看今天其它的重磅消息：

• 美東時間周一，美國總統(tǒng)特朗普周一表示，美國將在未來兩周內(nèi)宣布對伊朗取得“全面勝利”，美國油價將會大幅下降。特朗普在采訪中稱，中東有5個國家曾致電請他施壓內(nèi)塔尼亞胡停止軍事行動。

• 中國5月出口再超預(yù)期，以美元計價出口同比暴漲19.4%，進(jìn)口同比27.4%。

• 據(jù)報道，多家主要AI芯片設(shè)計企業(yè)已悄然開始將英特爾納入備選代工商。谷歌已正式向英特爾下單，計劃于2028年生產(chǎn)逾300萬枚TPU。英偉達(dá)則正在對英特爾18A制造工藝展開測試，評估其是否能夠用于生產(chǎn)下一代GPU架構(gòu)。與此同時，SK海力士也在測試其內(nèi)存與英特爾封裝技術(shù)的兼容性。

• 據(jù)報道，亞馬遜宣布與康寧達(dá)成價值數(shù)十億美元的協(xié)議，昨晚康寧漲超5%。有報道稱日本光纖龍頭藤倉（Fujikura）社長岡田直樹日前受訪時透露，當(dāng)前，公司正接獲幾乎所有美國超大規(guī)模云服務(wù)商的光纖訂單，導(dǎo)致面向AI數(shù)據(jù)中心的光纖產(chǎn)品供需十分緊張，公司將推進(jìn)提價，已有部分客戶接受漲價。

數(shù)據(jù)中心帶來光纖高景氣，A股光纖板塊掀起漲停潮，亨通光電、長飛光纖、中天科技漲停，烽火通信、永鼎股份漲超7%。

• 6月8日美國國防部更新1260H涉軍企業(yè)清單，中際旭創(chuàng)等上市公司新增納入，列入理由為"間接由國資委持有、直接關(guān)聯(lián)工信部"。中際旭創(chuàng)早盤一度跳水，但機構(gòu)表示影響不大。

• 繼光纖之后，央視財經(jīng)昨天連續(xù)報道電子布、樹脂緊缺漲價，這讓本就大熱的pcb材料再加一把火，A股電子布、樹脂、ccl相關(guān)板塊掀起漲停潮，同宇新材、泰和新材、中國巨石、宏和科技、中材科技、山東玻纖、生益科技等多股漲停。

• Mlcc板塊昨天暴跌后今天暴漲，利和興、風(fēng)華高科、潔美科技、博遷新材等多股漲停，三環(huán)集團(tuán)暴漲近15%。消息面來看，村田官宣7月1日起上調(diào)AI服務(wù)器、車規(guī)級高端MLCC價格，漲幅10%-40%，帶動相關(guān)日系廠商股價大漲。

• 碳化硅、硅片板塊掀起漲停潮，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、正帆科技、晶升科技、合盛硅業(yè)等多股漲停。消息面來看，有報道稱tsm給國內(nèi)硅片廠下急單。

機構(gòu)認(rèn)為，受AI對先進(jìn)邏輯/存儲/AI電源芯片需求的拉動，當(dāng)前國內(nèi)外12英寸硅片稼動率均已滿產(chǎn)。供給端，海外5大硅片公司今年擴產(chǎn)意愿較弱，僅國內(nèi)有新增產(chǎn)能，且硅片擴產(chǎn)需18個月以上。我們上周測算硅片供需平衡表，即使保守預(yù)期之下，27年預(yù)計也預(yù)計供不應(yīng)求。

• DrMOS概念暴漲，晶豐明源、杰華特漲停，芯朋微漲超11%，機構(gòu)認(rèn)為DrMOS 成高端 AI 電源標(biāo)配已是產(chǎn)業(yè)共識，一顆GPU至少80個DRMOS，一顆CPU至少20個DRMOS，芯片功率提升，帶來電源管理芯片的爆發(fā)式需求。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.28%，收復(fù)4000點，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.93%；港股恒生指數(shù)跌幅為0.37%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.29%。

分行業(yè)來看，綜合、電子、通信、建筑材料、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，石油石化、煤炭、美容護(hù)理等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風(fēng)險提示：

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