廣東
1）今天普跌，但看指數的話，其實還好，指數沒有新低，還是“磨底”的狀態。
主要就是等今晚美國的5月CPI數據靴子落地，不管是哪種結果，對于市場來說都是短期的利空出盡！
2）但個股的分化還是非常嚴重，全A指數和微盤股指數都創出新低了，說明資金還是在抱團。
3）昨天盤后，彭博傳出中國“2萬億AI基建”的消息；今早開盤，國產AI算力相關概念（包括昇騰線）一度大漲，帶動科創板齊大漲，但隨后還是被整個市場拖累而跳水。
2萬億這個事兒，咱們一點也不奇怪，完全是咱們預期之內的，哨兵反復講過，中國要全力發展科技、要大幅加碼AI建設。
中央的2萬億砸下去，地方配套的資金規模只會更大，還有企業的龐大資本開支，更是遠超政府的支出；還有銀行方面，現在銀行的信貸投放不出去，未來大量的信貸資金都將流向AI基建。
在全力支持國產的背景下，這么多的資金投進入，將直接轉化為國內AI產業鏈上相關企業的訂單和業績！
所以說，國產AI算力這條線，是確定性的，利好今天被忽視，后面還是會被重視的！
4）今天“光”和“電”相關概念大跌，直接導火索是Semi Analayis有一篇研報，目標指向CPO（共封裝光學）和800V DC。
研報表示，英偉達主推的單端800伏直流（800V DC）方案雖將迎來行業大范圍應用，但規模化出貨時間已推遲至2028年及以后。市場對CPO2027年的落地預期過于樂觀，相關進程將明顯延后。機構下調2026年—2027年規模化部署型CPO的出貨預期，擴容升級型CPO的大規模量產市場預期原本為2027-2028年，本次判斷其真正放量要到2029年。
不過，今早，市場又傳出一篇英偉達網絡部門高管采訪的報道，該高管似乎反駁了Semi Analysis的說法，并且在CPO問題上表達了基本相反的觀點。
在當前市場異常敏感脆弱的時刻，對于這種小作文的反應就特別激烈，但行業的發展趨勢是確定的，回調不改大趨勢！
總的來看，今天又殺出了一批的恐慌盤，這洗盤確實是狠，但這個過程又是少不了的，洗的越干凈，“慢牛”和“科技牛”走的越遠。
今天，哨兵又想講那句話：都是老韭菜了，裝什么“嫩”！
這兩年，大家都經歷過多少次類似的場景了，各種大場面都見的多了，每次都是洗盤的時候嚇死人，然后過段時間，又新高了！
保持淡定就好，“科技牛”還遠沒到結束的時候……
最后，對于那些一直都是“漲的時候想追高、跌的時候想割肉”的人，哨兵只想說一句：你們不適合這個市場！
僅為個人分析，不涉及任何投資建議。
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