天津
6月11日，惠科股份有限公司發布公告，確定本次發行價格為10.12元/股，網上、網下申購工作將于6月12日全面啟動，股票簡稱“惠科股份”，證券代碼001399。
明日全網申購
據公告顯示，惠科股份本次初始發行 7.30 億股（超額配售前），對應發行市盈率 25.45 倍，全額超額配售后市盈率為 25.84 倍，預計募資總額約 88.04 億元。本次發行采用網下詢價配售與網上市值申購相結合的方式，關鍵流程節點明確：6 月 12 日開展全網申購，6 月 15 日披露中簽結果，6 月 17 日公司預計正式掛牌上市。此次戰略配售比例達 50%，核心管理團隊及員工專項資管計劃參與認購，彰顯內部對企業未來發展的十足信心。
惠科股份財務數據顯示，公司近年經營業績持續穩步增長，2023年至2025年分別實現營業收入358.24億元、402.82億元和408.97億元，凈利潤分別為25.82億元、33.20億元和38.01億元。從行業發展周期來看，惠科股份成功從2022年行業低谷中的虧損迅速實現“V型”反轉，充分證明了公司卓越的周期應對能力和內生盈利彈性。
惠科股份核心技術涵蓋TFT-LCD半導體顯示面板顯示性能提升技術、TFT-LCD半導體顯示面板制程工藝升級及改良技術和新型半導體顯示技術，深度應用于半導體顯示面板的產品設計、性能提升、工藝升級改良等方面。
參與戰略配售的投資者
2026 年 6 月 10 日（T-2 日），發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結 果 ， 協 商 確 定 本 次 發 行 價 格 為 10.12 元 / 股 ， 本 次 發 行 總 規 模 為7,385,408,756.88 元（超額配售選擇權行使前）。若超額配售選擇權全額行使，本次發行總規模為 8,493,219,856.88 元。
參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金合計 4,648,029,999.00元，共獲配 364,891,737 股，獲配金額合計 3,692,704,378.44 元。
參與戰略配售的投資者包括海信視像科技股份有限公司、湖南金陽投資集團有限公司、中移投資控股有限責任公司、中國石化集團資本有限公司、北京誠通金控投資有限公司、湖南省財信產業基金管理有限公司重慶渝富資本。運營集團有限公司電投綠色戰略投資基金(天津)合伙企業、深圳創維科技咨詢有限公司、成都科技創新投資集團有限公司、浙江富浙戰配股權投資合伙企業(有限合伙、廣東廣祺玖號股權投資合伙企業(有限合伙)、廣州越秀產業投資有限公司、北京安鵬科創汽車產業投資基金合伙企業(有限合伙)、深圳市中科藍訊科技股份有限公司、中國船舶集團投資有限公司、深圳市高新投創業投資有限公司等。
惠科股份計劃募集資金85億元
在技術儲備方面，布局主流a-Si TFT-LCD顯示技術的基礎上，大力推進Oxide、OLED、Mini LED、Micro LED等新型顯示技術的研發和儲備。在OLED領域，公司已實現自主研發OLED手機顯示面板的小批量出貨，進一步鞏固并完善在新型半導體顯示領域的多技術路線生態體系。公司在顯示領域多技術路線的全面布局，進一步鞏固了公司在超大尺寸、高刷新率、高分辨率等高性能顯示面板產品領域的市場地位。
惠科股份本次IPO計劃募集資金85億元。按發行價格10.12元/股計算，若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額約為84.93億元，扣除發行費用后，預計募集資金凈額約為81.87億元。
募投項目緊密圍繞公司主營業務展開，重點投向三個核心技術升級項目——長沙Oxide研發及產業化項目擬使用30億元，長沙新型OLED研發升級項目擬使用25億元，綿陽Mini LED智能制造項目擬使用20億元，另有10億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。
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