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(與馬斯克交談的高盛全球投行聯席主管Dan Dees,他也同樣換上了綠色運動鞋)
SpaceX上市,讓一雙綠鞋火了!
SpaceX納斯達克上市現場,高盛、摩根士丹利等承銷團隊成員穿上綠色運動鞋亮相,呼應本次IPO中的“綠鞋”超額配售機制。
馬斯克在X上發布了一張摩根士丹利團隊穿綠色運動鞋的照片。照片中包括摩根士丹利董事長兼CEO Ted Pick、聯席總裁Dan Simkowitz、投行主席Michael Grimes(硅谷知名科技投行家,也長期參與馬斯克相關交易)。另據報道,摩根士丹利資深股票交易主管John Paci是本次SpaceX IPO首日交易和穩定價格操作中的關鍵人物。
Greenshoe綠鞋機制的正式名稱是“超額配售選擇權”,在IPO中,承銷商通常可以超額配售最多15%的股份,并在一定期限內按發行價向公司購買額外股份。若上市后股價下跌,承銷商可以在二級市場買回此前超額配售的股份,以幫助穩定股價;若股價表現強勁,承銷商則可行使綠鞋選擇權,從公司購買額外股份。
SpaceX本次IPO也設置了15%的超額配售權。根據招股文件,承銷商可在招股書日期后 30天內,按每股135美元的IPO發行價,額外購買最多83,333,333股A類普通股,可額外募資112.5億美元。
“greenshoe”這一名稱來自Green Shoe Manufacturing Company。該公司在1960年代的IPO中率先采用這一機制,后來“green shoe”逐漸成為華爾街對超額配售選擇權的通用稱呼。因此,在SpaceX上市現場,銀行家穿綠色運動鞋,也成了一個帶有金融術語雙關意味的現場彩蛋。
據社媒流傳的趣聞,馬斯克同意加入greenshoe機制,但開玩笑要求銀行家必須穿上真正的綠色鞋子。
SpaceX最終招股說明書424B4書鏈接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026042639/spaceexplorationtechnologi.htm
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