四川
截至9:48，PCB概念表現(xiàn)活躍，PCB概念含量近20%的電子50ETF（515320）上漲1.29%。截至上個交易日，該基金30日累計漲幅20.14%，動能強(qiáng)勁。成分股方面，生益科技上漲9.34%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。三安光電上漲9.08%、藍(lán)思科技上漲7.07%、生益電子上漲4.99%、京東方A上漲3.38%。
消息面上，生益科技2026年5月11日互動易及2026年5月8日投資者關(guān)系活動記錄表顯示，公司是全球第二大剛性覆銅板生產(chǎn)企業(yè)，高速材料已覆蓋Extreme Low-loss及以上等級，基于AI產(chǎn)品認(rèn)證布局，需求已轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性訂單。
公開資料顯示，生益科技是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的全球電子電路基材核心供應(yīng)商。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，生益覆銅板板材產(chǎn)量從建廠之初的年產(chǎn)60萬平方米發(fā)展到2024年度的1.4億平方米。根據(jù)美國Prismark調(diào)研機(jī)構(gòu)對于全球硬質(zhì)覆銅板的統(tǒng)計和排名，從2013年至今，生益科技硬質(zhì)覆銅板銷售總額已持續(xù)保持全球第二。
此外，從木林森全資子公司新余木林森電子有限公司獲悉，近日，受原材料玻璃布影響，近期PCB生產(chǎn)所需的原材料覆銅板價格持續(xù)大幅上漲且貨源緊缺，導(dǎo)致PCB核心主材覆銅板成本大幅飆升。公司慎重研究決定于2026年6月12日起，公司對全線PCB產(chǎn)品價格進(jìn)行上調(diào)20%。
機(jī)構(gòu)表示，AI算力與存力建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，帶動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高景氣細(xì)分賽道需求擴(kuò)張，PCB、存儲等領(lǐng)域處于景氣周期，上游設(shè)備及材料、先進(jìn)封裝等環(huán)節(jié)有望受益，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇凸顯。
相關(guān)機(jī)構(gòu)指出，供給側(cè)改革推動盈利修復(fù)，技術(shù)迭代創(chuàng)造α機(jī)會，需求邊際變化帶來β行情，短期關(guān)注政策節(jié)奏與訂單兌現(xiàn)，長期布局高效技術(shù)與龍頭整合，重點(diǎn)關(guān)注多晶硅龍頭、組件龍頭及技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。
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