北京
日前，由渤海銀行（以下簡稱“我行”）牽頭主承銷并擔(dān)任簿記管理人的“中儲發(fā)展股份有限公司2026年度第一期中期票據(jù)（并購）”在銀行間債券市場成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限2年，系天津區(qū)域首單落地的并購類中期票據(jù)項目，同時創(chuàng)下天津中期票據(jù)產(chǎn)品發(fā)行價格新低，為天津區(qū)域并購融資創(chuàng)新打造標(biāo)桿范例。
本期并購票據(jù)募集資金將用于支持中儲股份完善全國倉儲節(jié)點布局、擴充優(yōu)質(zhì)物流產(chǎn)能。中儲股份深耕天津、立足全國，承擔(dān)國內(nèi)大宗商品倉儲物流及供應(yīng)鏈服務(wù)的關(guān)鍵戰(zhàn)略職能。此次融資有助于企業(yè)夯實保供穩(wěn)鏈、服務(wù)國家流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。
2025年12月，交易商協(xié)會出臺并購票據(jù)優(yōu)化新政，進一步完善了并購融資配套機制，引導(dǎo)低成本直接融資精準(zhǔn)支持實體并購場景。作為唯一一家總部設(shè)立在天津的全國性股份制商業(yè)銀行，我行第一時間錨定政策導(dǎo)向，主動對接區(qū)域內(nèi)具有并購需求的發(fā)債企業(yè)，精準(zhǔn)識別其在并購融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的切實需求，高效完成項目推介。
從政策解讀到方案設(shè)計，從材料準(zhǔn)備到募集說明書編制，從項目溝通到掛網(wǎng)發(fā)行，我行充分發(fā)揮總分行聯(lián)動優(yōu)勢，與發(fā)行人高效配合、與各中介機構(gòu)緊密協(xié)同，成功落地天津區(qū)域首單并購票據(jù)。
本期天津市首單并購票據(jù)的成功發(fā)行，是我行深耕本土、服務(wù)天津?qū)嶓w經(jīng)濟的務(wù)實成果，也是我行依托銀行間直接融資工具助力地方國企并購整合、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級的標(biāo)志性實踐。下一步，我行將緊抓直接融資政策窗口，聚焦實體企業(yè)并購整合需求，擴容全品類投行服務(wù)體系，持續(xù)護航天津?qū)嶓w經(jīng)濟行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
(渤海銀行 動態(tài)寶)
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