廣東
A股現在太強勢了啊，昨天晚上美股半導體大幅下跌，沒想到這種情況下A股的，A股的半導體板塊今天竟然走出了集體漲停的情況，剛剛我看了下，芯片股20%漲停的就有20個了。
而今天社保基金重倉股也非常強勢，今天有28個社保基金重倉介入前十大股東的公司暴漲7%，其中有21個逼近漲停，具體如下：
1.瑞華泰，漲幅20.00%，社保持股260.00萬股
2.西測測試，漲幅17.19%，社保持股300.00萬股
3.國瓷材料，漲幅16.42%，社保持股2959.47萬股
4.匯成真空，漲幅15.69%，社保持股164.77萬股
5.和林微納，漲幅14.51%，社保持股400.00萬股
6.信科移動，漲幅13.31%，社保持股1100.00萬股
7.富特科技，漲幅12.67%，社保持股290.70萬股
8.南亞新材，漲幅10.82%，社保持股193.06萬股
9.帝爾激光，漲幅10.08%，社保持股215.15萬股
10.中國化學，漲幅10.04%，社保持股2490.78萬股
11.旗濱集團，漲幅10.03%，社保持股4751.79萬股
12.江鎢裝備，漲幅10.01%，社保持股916.62萬股
13.鍵邦股份，漲幅10.00%，社保持股464.56萬股
14.亞翔集成，漲幅10.00%，社保持股171.52萬股
15.鵬鼎控股，漲幅10.00%，社保持股4861.16萬股
16.深南電路，漲幅10.00%，社保持股774.61萬股
17.冰輪環境，漲幅10.00%，社保持股1396.27萬股
18.艾華集團，漲幅10.00%，社保持股312.96萬股
19.昊華科技，漲幅10.00%，社保持股4047.13萬股
20.中國巨石，漲幅9.99%，社保持股1.28億股
21.神工股份，漲幅9.71%，社保持股218.65萬股
22.東岳硅材，漲幅8.55%，社保持股741.22萬股
23.順絡電子，漲幅8.53%，社保持股1291.55萬股
24.帝奧微，漲幅8.46%，社保持股339.24萬股
25.聯動科技，漲幅7.44%，社保持股80.00萬股
26.瑞聯新材，漲幅7.32%，社保持股117.32萬股
27.新潔能，漲幅7.27%，社保持股1511.88萬股
28.思源電氣，漲幅7.14%，社保持股1055.26萬股
以上這些社保基金重倉，股價暴漲的股票主要集中在如下3個方向，具體如下：
一、半導體/芯片全產業鏈（本輪行情核心主線，占絕大多數標的）
細分及對應公司
半導體設備：瑞華泰、匯成真空、帝爾激光、江鎢裝備、神工股份、聯動科技
半導體材料/電子化學品：國瓷材料、和林微納、南亞新材、昊華科技、東岳硅材、瑞聯新材、新潔能、鍵邦股份
半導體封測/測試：西測測試、長川科技（前文聯動）
PCB/載板/電子元器件：信科移動、鵬鼎控股、深南電路、順絡電子、帝奧微、富特科技
潔凈工程配套：亞翔集成
暴漲核心邏輯
周期拐點：存儲芯片價格持續漲價，HBM算力存儲需求爆發，行業盈利底部反轉；
政策強催化：2026年5月大基金三期3440億實繳落地，重點扶持設備、材料；6月工信部出臺AI算力專項政策，強制各地擴建智算中心；十五五方案要求政企算力設備優先采購國產；
國產替代加速：海外出口管制倒逼國內晶圓廠大規模更換國產設備、光刻材料、電子特氣，上游企業訂單持續放量；
資金共振：社保、公募、北向資金集中加倉半導體賽道，板塊流動性充足，短線資金推動批量漲停。
二、化工新材料/周期化工
對應公司
中國化學、旗濱集團、中國巨石、冰輪環境
上漲邏輯
中國化學：化工新材料、電子特氣一體化布局，深度配套半導體上游材料，同步受益化工品漲價+芯片國產替代；
旗濱集團/中國巨石：玻璃、玻纖材料，下游適配面板、光伏、半導體基板，新能源+電子雙賽道需求托底；
冰輪環境：工業溫控設備，適配晶圓廠、算力機房恒溫冷卻需求，算力基建帶動設備增量。
三、電氣設備/電力配套
對應公司
思源電氣、艾華集團
上漲邏輯
AI算力中心、數據中心大規模建設，配套高壓變電、電容元器件需求大幅增長；
新型電力系統政策落地，電網投資加碼，業績預期改善。
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