1 隔夜市場

當地時間6月17日，美股三大指數集體收跌，納指跌1.34%，標普500指數跌1.21%，道指跌0.97%。芯片股漲跌互現，ARM漲超5%，西部數據、應用材料、博通漲超4%，閃迪、恩智浦、英偉達跌超1%。SpaceX收跌4.95%，為上市以來首次下跌。納斯達克中國金龍指數收跌1.14%，報6122.30點。熱門中概股里，理想跌3.4%，阿里跌3.1%，蔚來漲0.2%，日月光半導體漲2%。

美聯儲鷹派信號直接沖擊短端美債市場，2年期美債收益率單日跳升約13至16個基點，至4.21%附近；而30年期美債收益率則小幅下行約2個基點，2年期與30年期利差驟然收窄至逾一年來最平水平。

美國聯邦儲備委員會17日宣布，繼續將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。這一今年連續第四次維持利率不變的決定符合市場普遍預期。美聯儲同時發布的經濟預測摘要顯示，美聯儲官員對2026年聯邦基金利率預測的中值從3月的3.4%提高至3.8%。

美聯儲點陣圖顯示，19名官員中，只有18人提交了點陣圖預測。在18位官員中，有1位官員認為2026年剩余時間應累計加息75個基點，有5位官員認為應累計加息50個基點，有3位官員認為應累計加息25個基點，有8位官員認為應維持利率不變，有1位官員認為應累計降息25個基點。

凱文·沃什在就任美聯儲主席后的首次新聞發布會上表示，決策者將致力于“實現物價穩定”。他承認通脹率一直遠高于美聯儲2%的目標，并表示：“持續的高物價對美國民眾而言是一種負擔。”

周三（6月17日）紐約尾盤，ICE美元指數漲0.82%，刷新日高至100.362點。紐約尾盤，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7762元，較周二紐約尾盤跌196點。在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.7630元，較周二夜盤收盤跌55點。成交量311.12億美元。

紐約尾盤，現貨黃金跌1.64%，報4258.59美元/盎司，COMEX黃金期貨跌1.70%，報4280.40美元/盎司。現貨白銀跌2.97%，報67.9438美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.59%，報68.715美元/盎司。

周三，WTI 7月原油期貨收報76.79美元/桶。NYMEX 7月天然氣期貨收報3.1450美元/百萬英熱單位。

恒生指數主連夜盤收跌0.26%，報24200點。恒生科技指數主連夜盤收跌0.41%，報4636點。

德國DAX 30指數收漲0.10%，報24934.67點。法國CAC 40指數收跌0.20%，報8430.79點。富時意大利綜合股價銀行指數收漲1.61%，報38121.12點，連續兩天創收盤歷史新高。英國富時100指數收漲0.14%，報10508.61點。

2 國務院印發《實施就業優先戰略“十五五”規劃》

日前，國務院印發《實施就業優先戰略“十五五”規劃》，明確了“十五五”時期深入實施就業優先戰略、促進高質量充分就業的思路目標、重點任務和政策舉措。《規劃》部署了9方面重點任務。（新華社）

3王毅同伊朗外長阿拉格齊通電話

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報了伊朗和美國達成第一階段諒解備忘錄有關情況，衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的積極作用。阿拉格齊表示，有關諒解備忘錄應得到切實執行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。（新華社）

4 不得以長期、大額補貼擾亂市場秩序 外賣平臺新規公開征求意見

為規范外賣平臺補貼行為，市場監管總局依據相關法律法規規定，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，加強研究論證，起草形成《外賣平臺補貼行為規范十條（征求意見稿）》，自即日起至7月17日公開征求意見。其中提到：不得以開展長期、大額補貼的手段和方式，排除、限制市場競爭，擾亂市場競爭秩序。（央視新聞）

5 金融監管總局：支持符合條件的金融機構落戶上海

6月17日，金融監管總局發布推動落實《關于支持上海國際金融中心建設行動方案》有關舉措。其中提出，支持符合條件的金融機構落戶上海，批準設立友邦保險資產管理有限公司、荷全保險資產管理有限公司。支持外資金融機構深耕發展，支持符合條件的外資銀行申請國債期貨等金融業務試點，積極回應外資機構發展訴求，為外資機構在華發展創造良好營商環境。

中國人民銀行等五部門：條件成熟后適時全面探索發展離岸金融業務

6月17日，央行等五部門與上海市人民政府聯合印發《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》。《行動方案》提出，條件成熟后適時全面探索發展離岸金融業務。探索優化完善離岸信貸業務模式，不斷豐富離岸銀行業務產品和服務。（央行網站）

6 中國駐歐盟使團發言人就歐盟新一輪對俄制裁新增制裁中方企業答記者問

6月17日，中國駐歐盟使團發言人就歐盟新一輪對俄制裁新增制裁中方企業答記者問：歐方不顧中方堅決反對和多次嚴正交涉，在對俄羅斯制裁中新增制裁中方企業，中方對此強烈不滿、堅決反對，并再次向歐方提出了嚴正交涉。中國在烏克蘭危機問題上一貫秉持客觀公正立場，致力于勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

7 國家外匯管理局局長朱鶴新：近期將新增推出“一攬子”增量政策

6月17日，在2026陸家嘴論壇開幕式上，國家外匯管理局局長朱鶴新表示，近期將新增推出“一攬子”增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。

8教育部同意：新設立32所本科高校

6月16日，教育部官網集中公布一批高等學校設置審批、備案結果。據統計，本次教育部共同意設置32所本科高等學校。包括8所普通本科，22所職業本科，2所獨立學院轉設。這一批新設立的高校共涉及17個省、自治區和直轄市。

9 上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引

6月17日，上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引。《指引》遵循科創板第五套上市標準相關要求，結合人工智能大模型領域科技創新實際情況，對明顯技術優勢、階段性成果、取得國家有關部門批準以及市場空間大等四方面作出具體規定。其中，將適用科創板第五套上市標準的階段性成果明確為：“在申報時至少有一個大模型產品已完成上線發布并實現規模化應用”。

10 國際新聞

伊朗外交部發言人：美伊已簽署諒解備忘錄

伊朗外交部發言人巴加埃當地時間18日表示，目前伊朗與美國的諒解備忘錄文本已最終正式敲定，雙方已經簽署。 （央視新聞）

美官員稱特朗普親自提前簽署美伊諒解備忘錄

記者當地時間6月17日獲悉，兩名美國官員透露，美國和伊朗已遠程簽署旨在結束戰爭并開放霍爾木茲海峽的諒解備忘錄，該協議現已生效。其中一名官員表示，美國總統特朗普親自簽署了這份文件。（央視新聞）

美披露美伊諒解備忘錄14項條款

當地時間6月17日，美國高級官員向媒體宣讀了旨在結束戰爭并推動霍爾木茲海峽重新開放的美伊諒解備忘錄14項條款。美國和伊朗承諾彼此尊重主權和領土完整，并避免干涉對方內政。美國和伊朗承諾將進行談判，并在最長60天內達成最終協議——經雙方同意，該期限可以延長。（CCTV國際時訊）

特朗普再次否認向伊朗提供3000億美元

正在法國出席七國集團峰會的美國總統特朗普6月17日再次否認美國將向伊朗提供3000億美元的資金。他說，這是個假消息，美國不會去投資，別人可以自己決定要不要投。（CCTV國際時訊）

特朗普：同伊朗的諒解備忘錄不是最終協議

美國總統特朗普17日表示，同伊朗的諒解備忘錄不是最終協議，“如果我不滿意，我們將恢復向伊朗投擲炸彈”。（新華社）

體育新聞

C羅六戰世界杯！葡萄牙1-1平剛果（金） 內維斯、維薩破門

北京時間6月18日凌晨，2026年美加墨世界杯繼續進行。在K組首輪的一場比賽中，葡萄牙隊1-1戰平剛果（金）隊。葡萄牙球星克里斯蒂亞諾·羅納爾多首發出場，這是他第六次出戰世界杯，足球史上第一人。

1 美團、淘寶閃購、京東外賣：堅決擁護

美團-W（HK03690，股價74.40港元，市值4593.92億港元）：據美團消息，6月17日，國家市場監管總局發布《外賣平臺補貼行為規范十條（征求意見稿）》，面向社會公開征求意見。美團堅決擁護，將認真學習，積極配合，按照要求，推動各項規范要求落地見效。

淘寶閃購：淘寶閃購6月17日發文稱，健康的行業生態離不開規則的守護，我們堅決支持市場監管總局制定相關規范，促進行業高質量發展。

京東（HK09618，股價111.10港元，市值3035億港元）：京東外賣官微6月17日發文，堅決擁護規范，高度贊同反內卷，維護市場公平競爭秩序，保障消費者與經營者、騎手合法權益的措施。京東外賣始終堅持品質外賣定位，追求可持續發展的商業模式，我們將不斷規范補貼行為，持續推進行業反內卷，拒絕惡性低價競爭。

點評：規范補貼行為穩定行業秩序，利好外賣行業健康可持續發展。

2 阿里云新增巴黎、柔佛地域，擴建日本、墨西哥數據中心

阿里巴巴-W（HK09988，股價106.90港元，市值2.05萬億港元）：6月17日，阿里云在VIVATECH大會期間宣布法國巴黎、馬來西亞柔佛地域正式開服，同時擴建日本東京和墨西哥的數據中心，以滿足AI出海與全球市場激增的Token調用需求。本輪擴張完成后，阿里云全球布局升至 32 個地域、105個可用區。（每日經濟新聞）

點評：全球擴張強化市場競爭力，鞏固行業領先地位。

3 騰訊WorkBuddy接入微信支付，并宣布與美團達成合作

騰訊控股（HK00700，股價445.40港元，市值4.06萬億港元）：6月17日，騰訊WorkBuddy接入微信支付AI專屬卡，完成了“AI幫你買”的支付閉環，并與美團進一步深化生態合作。美團為WorkBuddy開發專屬能力支持購買團購，同時提供專屬優惠券。

點評：提升使用效率，推動線上線下消費融合創新。

4 曾毓群：低價競爭源于心態浮躁、行為短視

寧德時代（SZ300750，股價399.0元，市值1.85萬億元）：“很多人想進入電池行業，第一件事情就是到寧德時代挖人，或者偷一點技術；然后再到設備廠商、材料廠商，看人家有什么配方，然后合在一起說我有錢投，就進去了。”近日，寧德時代董事長曾毓群在接受媒體采訪時，談到了動力電池行業的亂象。曾毓群指出，別人（其他廠商）模仿的水平可能也就只有百分之六七十，卻用低價競爭。曾毓群認為，這種低價競爭之所以能夠奏效，根源在于部分市場參與者的浮躁心態與短視行為。

點評：反映行業亂象與龍頭對技術和市場秩序保護的堅決態度。

5 一起造謠小米案被破獲，3家MCN和14人落網

小米集團-W（HK01810，股價25.42港元，市值6568.75億港元）：6月17日，小米公司發言人在微博發文稱，西安網警通報破獲了一起使用AI技術造謠公司的刑事案件，共有3家MCN機構和14名涉案人員落網，其中4人被刑事拘留，查實涉案資金34余萬元，查扣電腦29臺、手機26部，涉案賬號全部注銷。

點評：打擊虛假信息，保護企業聲譽，同時警示AI內容造假風險。

6 智譜科創板IPO輔導狀態變更為“輔導驗收”

智譜：6月17日，據證監會網站披露，北京智譜華章科技股份有限公司科創板IPO輔導狀態變更為“輔導驗收”，輔導券商為國泰海通證券。

點評：邁入沖刺IPO階段，聚焦AI細分領域創新力量。

7 lululemon對手，Alo Yoga正式官宣入華

Alo Yoga：6月17日，名為“ALO愛洛”的微信公眾號發布第一篇文章《你好，中國》，意味著美國瑜伽品牌Alo Yoga正式官宣入華。“ALO愛洛”賬號認證主體為愛洛電子商務（上海）有限公司。據天眼查，公司成立于2026年4月28日，注冊資本為200萬美元。Alo Yoga一直被視為lululemon的有力競爭者。

點評：布局中國運動服飾市場，或挑戰lululemon市場地位。

8 山姆首席采購官張青提交辭呈

山姆：就首席采購官張青離職這一消息，6月17日，山姆方面向《每日經濟新聞》記者確認，山姆會員商店首席采購官張青因個人原因已向公司提交辭呈，將于2026年6月底正式離任。“目前我們正在全球范圍內積極物色繼任人選。過渡期間，Neil Maffey將出任代理山姆會員商店首席采購官。”山姆方面表示。

點評：高管更替影響采購策略，關鍵期穩業務發展至關重要。

9 影石高管稱專利訴訟期遭黑水軍攻擊

影石創新（SH688775，股價144.99元，市值581.41億元）：6月17日，影石創新（Insta360）中國區負責人袁躍發布長文，稱在與某友商互訴專利侵權后，短時間內密集遭遇黑水軍有組織攻擊。公司發現，訴訟消息發布后24小時內，多個平臺涌現1490余個異常賬號，集中發布內容高度雷同的評論。袁躍認為，車圈、數碼圈的產品相關水軍并不罕見，但針對尚處于司法程序中的案件發起有組織輿論攻擊，則觸碰了紅線。

點評：專利糾紛背后輿論戰升級，引發行業合規思考。

10 “眾泰等8家車企整車生產資質被凍結并永久失效”為不實消息

眾泰汽車（SZ000980，股價2.26元，市值113.96億元）：近日，網絡上出現一則關于“工信部第408批公告將一汽夏利、華晨自主、眾泰、獵豹、力帆、華泰、北汽銀翔（幻速）、老海馬等8家汽車企業移出車企名錄，整車生產資質被凍結并永久失效”的消息。6月17日，記者從權威信源獲悉，經核實，該消息為不實信息。網傳被撤銷生產資質的8家企業，僅原一汽夏利多年前已注銷準入許可；其余7家企業中，僅部分企業已注銷或擬注銷個別生產地址，并非整車生產資質被注銷。（澎湃新聞）

點評：澄清謠言，穩定汽車行業和投資者信心。

數據截至北京時間凌晨5點

每經記者：王琳

每經編輯：王瀚黎 張喜威

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