河北
最近，四家日本光刻膠企業(yè)同時(shí)停了新訂單。東京應(yīng)化、JSR、信越化學(xué)、富士電子材料，高端的全面叫停，中端砍了六成多，駐場的工程師全撤走。
很多人喊晴天霹靂。其實(shí)不是。
2025年11月日本就出了出口管制的法令，高端光刻膠那時(shí)候就已經(jīng)進(jìn)不來了。6月22號不過是把臺(tái)面下的事，擺到了臺(tái)面上。海關(guān)數(shù)據(jù)不會(huì)騙人。2025年一季度中國還從日本進(jìn)兩千兩百噸光刻膠，2026年一季度只剩一百一十多噸。跌了九成五。1月還有六十多噸報(bào)關(guān)，2月基本就沒了。高端的，連續(xù)五個(gè)月報(bào)關(guān)量是零。
等于大半年里，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)線沒怎么用日本高端光刻膠。產(chǎn)線沒停，工廠沒關(guān)。日本以為這是鎖喉的一刀，沒料到中國已經(jīng)準(zhǔn)備了七年。
2019年日本對韓國斷供光刻膠的時(shí)候，三星的人還在談下季度的折扣，轉(zhuǎn)頭就被告知要走特殊許可，三個(gè)月都不一定批得下來。那是真的猝不及防。中國不一樣，那次事件之后，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的警報(bào)就拉響了。七年不是從零開始硬扛，是一步步攢家底。
成熟制程的G線I線光刻膠，國產(chǎn)化率已經(jīng)過了九成五，基本不用靠進(jìn)口。KrF光刻膠用在28納米以上的，進(jìn)度也快。北京科華在長江存儲(chǔ)的產(chǎn)線良率快到九十九了，國產(chǎn)化地進(jìn)度比很多人想的要快。今年自給率說不定能摸到五成。ArF光刻膠也實(shí)現(xiàn)了從0到1，南大光電的28納米產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)出貨，過了中芯國際和海思的驗(yàn)證。還有其他幾家企業(yè)，也陸續(xù)拿了訂單。
這些不是一天冒出來的。是一年一年磨出來的。
斷供這把刀，砍向中國的時(shí)候，日本自己也在流血。2025年日本光刻膠對華銷售額掉了快四成七，JSR的銷量直接跌了一成二。現(xiàn)在四家一起停單，后面的數(shù)字只會(huì)更難看。畢竟中國占了全球近一半的光刻膠消費(fèi)市場，以前日本對華出口的感光化學(xué)品，占了他們不小的份額。
這不是單方面的打壓。是互相鎖喉。
中國的稀土反制，去年底就開始了。鏑、鋱、氧化釔這些，早就基本停供日本。今年年初又把七類中重稀土納入管制，二十家日本企業(yè)上了清單。日本對這幾種重稀土的依賴，幾乎是百分之百。大部分都從中國進(jìn)口。現(xiàn)在稀土磁體出口環(huán)比掉了三成五，日本的汽車、精密制造、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，都得受影響。
全球半導(dǎo)體以前講效率優(yōu)先，現(xiàn)在都在講安全優(yōu)先。日本要把供應(yīng)鏈往自己這邊收，每一步都得多花錢。中國扛著光刻膠的壓力，也在用稀土慢慢磨對方的供應(yīng)鏈。
有人總覺得斷供是天大的事，國產(chǎn)替代是喊口號。其實(shí)不是。七年時(shí)間，足夠把很多事做扎實(shí)。
日本這張牌打出去，就收不回來了。國內(nèi)市場空出來的份額，國產(chǎn)光刻膠會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)填上。誰先撐不住，沒人能打包票。但時(shí)間站在 有準(zhǔn)備的那邊。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
