智東西
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編輯 程茜

智東西6月29日消息，據(jù)CNBC報道，過去6個月，美國能源公司GE Vernova股價累計上漲近60%，截止目前，該公司的市值約為2809億美元（約合人民幣1.9萬億元）。

據(jù)CNBC報道，微軟、谷歌等超大規(guī)模云計算廠商，以及OpenAI、xAI（現(xiàn)SpaceX的AI部門）等皆為其客戶。

▲GE Vernova年初至今股價（圖源：MSN）

GE Vernova是美國通用電氣（GE）于2024年拆分能源業(yè)務(wù)后成立并獨立上市的公司，聚焦燃?xì)獍l(fā)電、風(fēng)電和電網(wǎng)三大業(yè)務(wù)板塊。其中，燃?xì)廨啓C(jī)是其最核心的產(chǎn)品之一，該公司長期為全球電力運營商、工業(yè)企業(yè)及大型數(shù)據(jù)中心提供發(fā)電設(shè)備和能源解決方案。

據(jù)CNBC報道，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文等超大規(guī)模云計算廠商正在排隊采購該公司的燃?xì)廨啓C(jī)，為AI數(shù)據(jù)中心提供穩(wěn)定電力。

據(jù)GE Vernova透露，該公司的燃?xì)廨啓C(jī)訂單已經(jīng)排滿至2029年，并開始接受2030年、2031年的訂單，其中約20%的訂單來自AI數(shù)據(jù)中心項目。

一、訂單排到2029年，GE Vernova最大燃?xì)廨啓C(jī)工廠進(jìn)入“爆單模式”

隨著大模型訓(xùn)練和推理規(guī)模不斷擴(kuò)大，AI數(shù)據(jù)中心耗電量持續(xù)攀升，但美國部分地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)和輸電設(shè)施擴(kuò)容周期較長，很難滿足快速增長的用電需求。

因此，越來越多科技公司開始采購燃?xì)廨啓C(jī)，建設(shè)獨立供電系統(tǒng)，以保障數(shù)據(jù)中心獲得穩(wěn)定、可靠的電力供應(yīng)。GE Vernova正是這一輪AI能源需求增長的直接受益者。

GE Vernova位于美國南卡羅來納州格林維爾的工廠，是最大的燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)基地，也是全球大型燃?xì)廨啓C(jī)的重要制造中心之一。

據(jù)CNBC報道，GE Vernova工廠內(nèi)的工程師與生產(chǎn)人員正加快設(shè)備制造，以滿足持續(xù)增長的訂單需求。為了擴(kuò)大產(chǎn)能，該公司去年新增200名員工，今年年底前還計劃繼續(xù)招聘300人。

GE Vernova首席商務(wù)與運營官Pablo Koziner稱，該公司目前約20%的燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)訂單來自AI數(shù)據(jù)中心，已經(jīng)排滿至2029年，GE Vernova已經(jīng)開始承接2030年甚至2031年的訂單。

據(jù)了解，一臺大型燃?xì)廨啓C(jī)高約31英尺（約9.4米），重量達(dá)到280噸，可滿足約50萬戶家庭的用電需求。

Koziner稱，對于需要大規(guī)模、穩(wěn)定供電的數(shù)據(jù)中心而言，工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)仍然是目前最成熟、最可靠的解決方案之一。

二、微軟、OpenAI、xAI都在布局，AI巨頭開始“自己發(fā)電”

過去幾年，AI產(chǎn)業(yè)鏈圍繞GPU展開競爭，而如今，各科技公司開始把目光投向能源。

微軟近期采購了7臺GE Vernova燃?xì)廨啓C(jī)，為其位于得州的數(shù)據(jù)中心供電，總裝機(jī)容量達(dá)到2.7GW，相當(dāng)于約300萬戶家庭的用電規(guī)模。

與此同時，馬斯克旗下AI部門xAI位于田納西州的Colossus超級計算中心已部署GE Vernova燃?xì)廨啓C(jī)，為其AI算力設(shè)施提供電力支持。

根據(jù)數(shù)據(jù)中心研究機(jī)構(gòu)Cleanview的數(shù)據(jù)，OpenAI參與建設(shè)的星際之門項目（The Stargate Project），也正在部署接近1GW的GE Vernova燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備。

▲OpenAI部署接近1GW的GE Vernova燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備（圖源：Cleanview）

據(jù)CNBC援引知情人士透露，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文等幾乎所有主要超大規(guī)模云計算廠商的高管，都曾前往GE Vernova格林維爾工廠考察。

這些科技公司如今爭奪的不只是GPU資源，也包括能夠支撐AI持續(xù)運行的穩(wěn)定電力。

三、燃?xì)廨啓C(jī)單臺超2.5億美元，三年漲價300%，市場供不應(yīng)求

AI數(shù)據(jù)中心需求激增，也推動燃?xì)廨啓C(jī)市場持續(xù)升溫。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，一臺大型燃?xì)廨啓C(jī)售價已經(jīng)超過2.5億美元（約合人民幣17億元）。Melius分析師指出，過去三年，這類設(shè)備價格上漲約300%，市場需求遠(yuǎn)高于供給。

持續(xù)增長的訂單也推動GE Vernova成為資本市場關(guān)注的焦點。過去6個月，該公司股價累計上漲近60%，成為AI基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮中的受益者之一。

GE Vernova認(rèn)為，這一輪需求增長不僅來自數(shù)據(jù)中心建設(shè)，也反映出全球電力需求持續(xù)增長。該公司最新一代燃?xì)廨啓C(jī)效率相比20年前提升約兩倍，在提高發(fā)電效率的同時，也進(jìn)一步降低了燃料消耗和碳排放。

不過，隨著越來越多AI數(shù)據(jù)中心落地，公眾對于能源消耗、環(huán)境影響以及天然氣發(fā)電的討論也在增加，如何兼顧快速供電和低碳轉(zhuǎn)型，仍是行業(yè)需要面對的問題。

結(jié)語：從搶GPU到搶電力，燃?xì)廨啓C(jī)、電網(wǎng)設(shè)備進(jìn)入AI基礎(chǔ)設(shè)施鏈條

如果說過去兩年AI產(chǎn)業(yè)鏈最大的受益者是GPU、服務(wù)器、HBM和液冷，那么現(xiàn)在，受益范圍正在進(jìn)一步擴(kuò)大。燃?xì)廨啓C(jī)、變壓器、高壓電纜、電網(wǎng)設(shè)備、天然氣供應(yīng)等都開始進(jìn)入AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鏈條。

GE Vernova訂單排到2031年，從側(cè)面反映出科技行業(yè)對于未來幾年AI算力建設(shè)仍保持較高預(yù)期。對于微軟、谷歌、OpenAI等企業(yè)而言，未來限制AI發(fā)展的關(guān)鍵因素，可能不僅是芯片數(shù)量，還有穩(wěn)定、持續(xù)且可擴(kuò)展的能源供應(yīng)能力。

從搶GPU到搶電力，AI產(chǎn)業(yè)的新一輪競爭已經(jīng)開始。而對于傳統(tǒng)能源設(shè)備企業(yè)來說，這場AI浪潮，也正在打開一個遠(yuǎn)超以往的新市場。

來源：CNBC