自主品牌的強(qiáng)悍，有目共睹，特別是自主五強(qiáng)拿下車企銷量前五之后，這五家車企的格局競爭，已經(jīng)不是單純的自主品牌內(nèi)部的競爭了，而是成為一個(gè)行業(yè)都關(guān)注的板塊和領(lǐng)域。畢竟這五大車企合計(jì)占據(jù)自主品牌超過65%的市場份額，牢牢掌控自主品牌大盤的走向。

2026上半年自主品牌競爭格局有一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象，頭部五強(qiáng)排名依舊穩(wěn)固，比亞迪穩(wěn)居第一，吉利緊隨其后排第二，奇瑞第三，長安第四，長城第五，我們稱之為“自主五?！?。

不少網(wǎng)友一直在討論，上汽乘用車、上汽通用五菱、零跑正在快速追趕，自主五強(qiáng)的壁壘是不是快要被打破了？但從上半年完整數(shù)據(jù)來看，這份擔(dān)憂暫時(shí)還不成立。

本次分析我們聚焦上半年累計(jì)業(yè)績，梳理五家企業(yè)核心數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，榜單名次沒變，但增長底層邏輯已經(jīng)出現(xiàn)巨大分化。

五家之中，吉利、奇瑞、長城三家實(shí)現(xiàn)銷量同比正增長，可這三家的增長幾乎全部依靠海外出口拉動(dòng)，國內(nèi)市場普遍大幅下滑（當(dāng)然這五家國內(nèi)都在下滑）；比亞迪、長安整體銷量同比下跌，國內(nèi)市場承壓，亟須要通過出口尋找增量。

基本上整體自主頭部車企已經(jīng)形成“國內(nèi)壓力巨大，海外尋找增量”的共性局面，各家冷暖自知。

增長靠出海+新能源，國內(nèi)市場集體承壓

我們先看五家車企上半年整體銷量、內(nèi)外銷基本盤：比亞迪上半年銷量180萬輛，同比下滑15.7%；吉利上半年142.29萬輛，同比小幅增長1%；奇瑞上半年135.75萬輛，同比增長7.7%；

長安汽車119.56萬輛，同比下跌11.8%；長城汽車58.38萬輛，同比增長2.5%。

三家正增長車企的繁榮表象之下，背后也藏著國內(nèi)市場的隱憂。

吉利國內(nèi)銷量94.87萬輛，同比大跌34%，領(lǐng)跌自主五家，內(nèi)銷占整體銷量比例66.7%；年初吉利定下國內(nèi)市場沖擊銷量第一的目標(biāo)，上半年沒能完成，今年全年在比亞迪強(qiáng)勢反攻之下，也非常有壓力。

奇瑞國內(nèi)銷量41.37萬輛，同比下滑26.4%，內(nèi)銷占比僅有30%；出口已經(jīng)成為絕對主力，奇瑞近乎變成一家以海外市場為主的車企，國內(nèi)零售大幅下滑，今年也會(huì)給經(jīng)銷商體系帶來巨大沖擊。

長城上半年國內(nèi)銷量29.24萬輛，同比下滑21.5%，內(nèi)銷占比已經(jīng)不足50%，一半銷量依靠海外市場支撐，有點(diǎn)步奇瑞后塵的節(jié)奏。

三家銷量正增長的企業(yè)，核心依托就是出口。奇瑞出口大漲71.5%，吉利出口暴漲158%，長城出口增長47.44%，海外市場成為這三家企業(yè)唯一的增長引擎。

反觀另外兩家整體銷量下滑的企業(yè)，比亞迪海外銷量雖然同比上漲，但不足以彌補(bǔ)國內(nèi)缺口；長安出口增幅僅35%，是五家之中出口增速最低的，即便出口總量達(dá)到40萬輛，依然無法緩解國內(nèi)市場的頹勢，企業(yè)經(jīng)營壓力凸顯。

出口成了自主五強(qiáng)掩蓋國內(nèi)頹勢最直接的遮羞布，奇瑞出口94.38萬輛，同比大漲71.5%，排在第一位；比亞迪78.93萬輛位列第二，同比也接近68%。奇瑞與比亞迪的海外排位爭奪持續(xù)膠著，在高基數(shù)之上奇瑞依舊保持高增速，足以看出多年海外布局帶來的體系優(yōu)勢。

吉利出口47.42萬輛，超過去年全年總和，排在第三位，出口暴漲158%。吉利海外市場的爆發(fā)力是今年最大亮點(diǎn)，6月單月出口首次突破10萬輛。企業(yè)也不斷上調(diào)全年海外目標(biāo)，從最初的64萬輛上調(diào)至75萬輛，近期吉利內(nèi)部立下沖擊百萬出口的目標(biāo)，以此去緩解內(nèi)銷的壓力。

長安出口排在第四，上半年40.2萬輛，同比增長只有35%，也是這五家增幅最低的表現(xiàn)。長城半年出口只有29萬輛，是這五家體量最小的。

五家車企核心陣地的另一板塊則是新能源，在行業(yè)整體新能源滲透率突破60%的背景下，各家新能源銷量的表現(xiàn)，直接決定長期競爭力。

比亞迪全部銷量均為新能源車型，上半年180萬輛的體量獨(dú)自領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)，形成斷層優(yōu)勢。第二名的是吉利，新能源銷量接近80萬輛，同比增長10%；奇瑞新能源銷量47萬輛，同比增長32%；長安新能源45萬輛，小幅上漲5.2%；長城新能源增幅達(dá)到33%，增速亮眼，但基數(shù)過低，總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后同行。

長城新能源增速雖高，但銷量體量短板十分突出，如果后續(xù)新能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏持續(xù)偏慢，很有可能被上汽乘用車、零跑等二線自主品牌反超。當(dāng)下新能源賽道競爭白熱化，一旦在這條主賽道掉隊(duì)，僅依靠海外燃油車型很難守住自主五強(qiáng)席位，這也是外界對長城未來發(fā)展最大的擔(dān)憂。

站在2026上半年的節(jié)點(diǎn)來看，自主五強(qiáng)排名雖然沒有變動(dòng)，但內(nèi)部發(fā)展各家各有優(yōu)勢，也各有難以回避的痛點(diǎn)。

比亞迪手握規(guī)模化優(yōu)勢與完善的技術(shù)儲(chǔ)備，二代刀片電池、閃充技術(shù)落地之后長期增長空間充足。短板在于國內(nèi)市場高基數(shù)之下內(nèi)卷加劇，需要持續(xù)依靠新品穩(wěn)住大盤。

吉利擁有銀河、領(lǐng)克、極氪三大新能源品牌全面布局，海外出口爆發(fā)式增長打開新天花板。但核心技術(shù)更多扮演跟隨者角色，吉利需要有自己比較拿得出手，震撼行業(yè)的引領(lǐng)性技術(shù)，去封住市場和輿論的嘴。

奇瑞依靠多年海外布局拿下出口榜第一，但是國內(nèi)市場持續(xù)走弱，多子品牌運(yùn)營失利，高度依賴海外會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)銷商體系不斷收縮，一旦海外競爭加劇，企業(yè)缺少緩沖空間。

長城是五大車企里壓力最大的一家，雖然短期依靠海外穩(wěn)住銷量，但是新能源轉(zhuǎn)型滯后；賴以盈利的皮卡、坦克賽道對手越來越多；倘若新能源賽道持續(xù)掉隊(duì)，很容易被追上，自主五強(qiáng)的席位隨時(shí)可能動(dòng)搖。

五強(qiáng)各有棋局，就看誰更穩(wěn)了

比亞迪上半年整體乘用車銷量177萬輛，同比下滑15%。王朝系列71.38萬輛，同比下滑22%；海洋網(wǎng)79.9萬輛，同樣下滑22%，海洋網(wǎng)銷量已經(jīng)反超王朝系列。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，王朝系列爆款體量更大，元、宋系列半年銷量達(dá)到20萬量級(jí)；但爆款數(shù)量偏少，僅有三款車型半年銷量突破10萬輛。反觀海洋網(wǎng)，5款車型半年銷量全部突破10萬輛，產(chǎn)品矩陣均衡性更強(qiáng)。

騰勢（參數(shù)丨圖片）上半年銷量6.6萬輛，同比下滑16.65%，長期困于月銷1萬輛左右。騰勢D9受市場競爭加劇、產(chǎn)品迭代影響，上半年僅賣出3.1萬輛，同比跌43%。好在新品Z9、N8L快速起量，6月份騰勢整體銷量突破2萬輛，打破長期銷量瓶頸，迎來了發(fā)展新契機(jī)。

方程豹是比亞迪最大驚喜，上半年銷量接近16萬輛，同比暴漲162%，豹7半年銷量突破10萬輛，強(qiáng)力拉動(dòng)品牌向上，補(bǔ)齊硬派越野細(xì)分市場。

比亞迪正在推進(jìn)二代刀片電池、閃充技術(shù)的產(chǎn)品迭代，后續(xù)勢頭和增長可期。而且在行業(yè)下行周期主動(dòng)完成技術(shù)與產(chǎn)品切換，是相對明智的選擇，畢竟高速增長階段，車企往往不敢大動(dòng)產(chǎn)品體系，擔(dān)心影響銷量。

吉利上半年同比微增1%，在大盤批發(fā)下滑5%的環(huán)境中已經(jīng)算不錯(cuò)的成績，但這份批發(fā)的增長，則完全依靠海外出口和極氪品牌的氣勢。

吉利中國星燃油車上半年銷量58萬輛，同比下滑6%。在燃油大盤慘烈下行的環(huán)境下，這個(gè)表現(xiàn)已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)燃油零售市場第一名，優(yōu)于豐田、大眾合資品牌，燃油存量剛需基本盤守住了。

吉利銀河6月銷量重回10萬輛以上，同比增長20%，扭轉(zhuǎn)前期頹勢，上半年累計(jì)接近52萬輛，雖然上半年同比小幅下滑5%，但全年沖擊百萬輛銷量的目標(biāo)依舊可以保證。

領(lǐng)克壓力應(yīng)該是吉利旗下最明顯的，上半年銷量14.4萬輛，同比下滑6%。車型數(shù)量多于極氪，平均售價(jià)更低，整體銷量卻遠(yuǎn)不及極氪。對比之下，極氪成為吉利最大亮點(diǎn)，上半年17.8萬輛，同比增長97%，是所有新勢力品牌中，上半年年度目標(biāo)完成率唯一一家突破50%的，核心還是得益于極氪8X、9X持續(xù)拉高品牌溢價(jià)，拉動(dòng)集團(tuán)高端化。

奇瑞主品牌上半年銷量超91萬輛，同比增長25%，業(yè)績主要由海外市場貢獻(xiàn)。

不過旗下子品牌集體承壓，捷途同比下滑13.6%；iCar表現(xiàn)平淡，上半年僅4.5萬輛；星途處境慘烈，銷量2.6萬輛，同比大跌43%；鴻蒙智行智界品牌上半年不足1.9萬輛，同比腰斬。曾經(jīng)智界單月銷量能夠破萬，多款新車上市之后月銷跌至幾千臺(tái)，對雙方合作都形成不小沖擊。

如今奇瑞高度依賴海外市場，出口占比超七成。雖然海外多年布局形成體系優(yōu)勢，但同行全部加速出海，海外市場競爭也在快速加劇。國內(nèi)市場持續(xù)萎縮，經(jīng)銷商體系壓力與日俱增，國內(nèi)多品牌矩陣遲遲打不開局面，是奇瑞接下來需要解決的核心難題。

長安汽車上半年銷量119.56萬輛，同比下滑11.8%。由于今年上半年，長安公布的是交付數(shù)據(jù)，與去年批發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑不同，部分細(xì)分品牌數(shù)據(jù)沒有完整對外披露，所以暫時(shí)難以從同期對比來看到長安發(fā)展的真實(shí)情況。

現(xiàn)有公開信息中，深藍(lán)依靠新品獲得一定銷量支撐，大眾化新能源品牌啟源表現(xiàn)中規(guī)中矩。出口增幅僅有35%，在自主五強(qiáng)中墊底，缺少強(qiáng)勁的海外增量對沖國內(nèi)壓力，再加上產(chǎn)品矩陣、各個(gè)板塊發(fā)展冷熱不均，讓長安在五強(qiáng)之中處境被動(dòng)。

長城上半年小幅增長2.5%，業(yè)績依靠海外市場拉動(dòng)，出口增長47.44%，海外銷量占比接近一半。分品牌來看，哈弗、魏牌實(shí)現(xiàn)增長；皮卡銷量下滑3.8%；坦克下滑約10%；歐拉依靠新品與出口實(shí)現(xiàn)改善。

長期支撐長城利潤的皮卡、坦克硬派車型，正在迎來大量新對手。比亞迪皮卡、多家車企入局方盒子越野賽道，未來這兩大高利潤板塊競爭會(huì)越來越激烈，長城的盈利空間將被持續(xù)壓縮。

最核心的隱患是新能源業(yè)務(wù)，長城新能源同比下滑接近10%，要知道長城選擇深耕插混路線，幾乎放棄低端新能源純電市場，導(dǎo)致整體新能源體量難以做大。在行業(yè)新能源滲透率持續(xù)走高的大背景下，再疊加行業(yè)快速走向純電時(shí)代，如果長城轉(zhuǎn)型節(jié)奏長期落后，其很有可能被二線自主品牌趕超，自主五強(qiáng)的席位岌岌可危。

階段性的榜單名次只是表象，銷量增長的含金量，才決定企業(yè)未來能走多遠(yuǎn)。當(dāng)下自主頭部五家車企集體開啟“國內(nèi)守陣地、海外找增量”的模式，短期海外可以彌補(bǔ)國內(nèi)缺口，但長久來看，一家成熟車企，是絕不能丟掉國內(nèi)基本盤的。

未來一段時(shí)間，國內(nèi)新能源賽道的產(chǎn)品技術(shù)比拼、海外市場的份額爭奪，以及多品牌體系的運(yùn)營能力，將會(huì)成為決定這五家車企未來排位的三大核心要素。自主五強(qiáng)看似壁壘穩(wěn)固，但身后二線品牌虎視眈眈，就等著誰在亂世中犯錯(cuò)，去坐收漁翁之利。