越南人吃不到本地榴蓮？國內果企“搶奪”東南亞果園

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真稀罕！越南人吃不到越南產榴蓮，當地人只有吃泰國榴蓮。因為，越南榴蓮基本賣給了中國，助力國人實現了“榴蓮自由”。

2023年前5個月，越南榴蓮鮮果出口量超過6.5萬噸，比2022年全年增長41%。中國仍然是越南榴蓮最大的出口市場，占97%。預計，僅榴蓮一項越南出口就會超過10億美元。

越南榴蓮在中國受到歡迎只是東南亞水果瘋狂出口中國的一個縮影。像榴蓮、芒果、火龍果等熱帶水果都從東南亞進口至國內，不少國內企業前往東南亞包下果園，最后又將優質的水果進口至國內，走出了一條“水果搬運工”的出海之路。

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遠未實現“水果自由”

作為農業大國，我國水果的產量也比較可觀。國家統計局數據顯示，2021年我國水果產量29970.2萬噸，其中香蕉產量1172.42萬噸，蘋果產量4597.34萬噸，柑桔產量5595.61萬噸，梨產量1887.59萬噸。

同時，我們也是一個水果消費大國。灼識咨詢數據顯示，中國鮮果零售市場規模已由2017年的9390億元增至2021年的1.34萬億元，復合年增長率約9.2%。其預計2026年中國鮮果零售市場規模將進一步增長至2.07萬億元。

不過，國內遠未實現“水果自由”。

一方面，國內人均水果消耗量還較低。據《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》數據，2021年，攝入量較高的城市人群日均消耗也僅為55.7克，遠低于200克-350克的推薦量。

另一方面，我國大部分土地都位于溫帶，能夠生產熱帶水果的面積較小，水果生產以溫帶水果占主導。榴蓮、芒果等熱帶水果更多依賴進口。

在消費升級對更豐富水果種類追求，以及對自身健康的關注下，我國對進口水果的需求量逐漸上升。

據中國食品土畜進出口商會數據，2022年，我國水果及制品累計進口153.07億美元，同比增長7.71%；進口數量為770.31萬噸，同比下降6.16%。進口額排名前十的國家/地區分別為泰國、智利、越南、菲律賓、新西蘭、秘魯、柬埔寨、南非、印度尼西亞、馬來西亞，合計占我國該產品進口額的90.93%。其中，泰國是最主要的進口市場，進口額為61.97億美元，占比達40.48%。

顯然，在中國的水果進口產地中，東南亞地區因盛產熱帶水果以及相鄰的地理位置，成為我們進口水果的主要來源地。

在水果進口過程中，有一些企業擔任了“水果搬運工”的角色，在東南亞國家承包果園，將優質的熱帶水果從東南亞銷售到國內，成為果企出海的一種選擇。

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東南亞水果“搬運工”

在國內水果市場中，有著“南百果、北鮮豐、西洪九”三足鼎立的格局，但前兩者都是做水果零售的，主要面向普通消費者。只有洪九果品是做高端水果分銷的，水果銷售給終端批發商、新興零售商、商超以及直銷。

為了買到東南亞的水果，洪九果品在越南和泰國運營了16個水果加工工廠，在泰國和越南的員工近400人。在2019年時，曾有報道稱，洪九果品在泰國和越南長期合作的果園達到4000多個以上。

由于深入東南亞，洪九果品與榴蓮、火龍果、山竹等熱帶水果進口商建立了優勢。根據灼識咨詢及中國海關公告的數據計算，洪九果品進口榴蓮的重量占中國海關向泰國進口榴蓮的份額為12.7%，進口火龍果與龍眼的數量占中國海關向越南進口火龍果與向泰國進口龍眼的份額分別為17.1%和13.4%。

根據灼識咨詢數據，按照2022年銷售收入計算，洪九果品是中國水果分銷商第一；按照相應品類銷售收入計算，洪九果品是中國最大的東南亞水果分銷商，也是最大的榴蓮分銷商、最大的進口火龍果分銷商，也是第二大的進口龍眼分銷商和市場領先的山竹、進口車厘子和進口葡萄分銷商。

財報數據顯示，2022年，洪九果品的收入為150.81億元，同比增長46.7%；榴蓮、火龍果、龍眼、葡萄、車厘子及山竹六大核心水果共收入67.61億元，同比增長14.4%。

顯然，從東南亞進口水果是一門賺錢的生意。

不過，雖然洪九果品已經做成了分銷第一，但他的市場占有率不足2%。在萬億的水果市場中，還有不少部分企業做著東南亞水果的“搬運工”。

作為水果零售巨頭，百果園也需要進口水果。公開報道顯示，百果園與泰國已經有近20年的貿易合作，從最初的榴蓮批發擴展至山竹、龍眼、柚子、椰子、菠蘿、香蕉等多種水果批發進口業務線。百果園聯合供應商在泰國緊密合作的包裝廠已有近30家。

2019年，蘇寧生鮮團隊與越南簽署合作協議，承包了越南當地2萬畝白心火龍果、1萬畝紅心火龍果園，還在泰國包下了當地2000萬顆椰青、2000萬顆榴蓮、2000萬斤山竹。

同年，盒馬在馬來西亞承包了500英畝的果園。今年4月，盒馬與13家全球知名的零售集團、國際品牌、全球協會、咨詢公司在上海簽訂戰略合作。同時，盒馬還宣布將在全球設立8大采購中心。今年初以來，與盒馬達成合作的海外零售商已經達到33家。在“絲路電商云品海購”活動上，盒馬與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、意大利6個“一帶一路”國家合作伙伴簽署商品貿易合作協議。

還有許多大大小小的企業去東南亞承包果園，掌握優質水果上游。

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產業鏈零散復雜

雖然水果是一個萬億級的市場，但多年以來，僅有洪九果品和百果園相繼在去年9月和今年1月上市。他們一個是國內最大的水果分銷商，一個是最大的水果零售商，但市場占有率都不高。

因為從產業角度來看，水果產業鏈太過零散、復雜，覆蓋的環節眾多，損耗率也難以控制，供應鏈搭建也耗時耗力。

百果園、洪九果品都在做全產業鏈的布局，以解決水果行業各環節的痛點，但成本難以控制。

2022年，洪九果品收入150.81億元，歸屬凈利潤14.52億元；百果園收入113.12億元，歸屬凈利潤3.23億元。收入過百億，利潤卻“趕不上”收入的零頭，是什么影響了他們的利潤？

2019年-2022年，洪九果品的銷售成本占總收入的比重分別為81.09%、83.42%、84.31%、82.92%。同一時期，百果園的銷售成本占總收入的比重分別為90.24%、90.88%、88.76%、88.38%。百果園的存貨成本占銷售成本的95%左右，運輸費用占2%左右。

顯然，面向B端的洪九果品與面向消費者的百果園銷售鏈路更短，成本也更低。不過在居高不下的成本下，市面上時有“水果刺客”，果企們也很難掙錢。

但大家也不愿意放棄水果這門生意，也希望從東南亞進口更優質的熱帶水果打造自己的水果品牌。政策、基礎設施也在不斷加碼東南亞水果的進口。

2010年，中國-東盟自由貿易區正式啟動，農業是五大重點合作領域之一。近年來，中國不斷提出要擴大農產品進口，在提出“一帶一路”倡議后，與東南亞國家的經濟往來也更加密切，運輸通道也不斷完善。

隨著行業規范化，龍頭企業的市場占有率也會不斷提高。不過在這之前，果企們還要在東南亞“搶占”優質果源，打響自己的水果品牌才行。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）