單車軟件價值飆升，汽車盈利模式正在被顛覆

在汽車工業的一百多年發展歷史里，硬件水平一直是核心競爭力。上世紀80年代開始，隨著ECU在汽車上的搭載，以Tier 1為主，通過ECU來升級車輛的功能，在這一過程中，軟件和硬件開始解耦，汽車軟件的關鍵性也開始日益顯現。

如今各個汽車制造商的硬件配置趨于同質化，再從硬件上去改進車輛功能空間已經不大。而在電子電氣架構的革新下，由軟件定義的汽車顯然在智能化方面有更多的可行性。

目前，軟件定義的時代已然來臨。在這一趨勢下，單車軟件的價值量將持續增長，智能座艙和自動駕駛將是汽車軟件的核心戰場，而通過軟件升級車輛功能將顛覆汽車制造商的盈利模式。值得一提的是，以硬件為主的傳統Tier 1供應商正在加快構筑軟件能力，以應對ICT企業的強勢入局。

單車軟件價值10年內將翻番

羅蘭貝格預計，單車軟件價值從2022年至2030年將實現翻倍。綜合考慮不同品牌類型的典型車型，單車軟件價值將從當前的8,000~16,000元增長至2030年的16,000~32,000元，其價值占整車硬軟件BOM的比例預計將從當前的4~9%增加至2030年的8~12%

在這其中，新勢力和豪華車品牌軟件投入激進，引領軟件價值快速增長。從功能域看，自動駕駛、智能座艙域是車企重點投入的領域，將形成價值高地；而從軟件不同層級看，應用層仍將占據價值主導地位，是車企創新的焦點。

自動駕駛方面，到2030年，自動駕駛系統單車軟件價值將以11%左右的年復合增長率持續增長，到2030年占整車軟件價值約43%，單車軟件絕對價值將達到約7,000~14,000元。

智能座艙方面，單車軟件價值到2030年預計將以12%的年復合增長率持續增長，單車軟件價值達約5,000~11,500元，并在2030年占整車軟件價值的約34%，居各功能域第二。多模交互、內容生態與跨域融合將是軟件使能的重點。

軟件升級將顛覆汽車盈利模式

殘酷的現實是，汽車制造商通過單車銷售的利潤已大不如前。伴隨著汽車市場電動化、智能化發展，軟件付費將成為汽車全新的利潤增長點。英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛曾表示，到2025年，汽車的硬件將以成本價來銷售，主要靠軟件來賺錢。