6月12日即今日上市的海陽科技股份有限公司（簡稱：海陽科技）已順利完成招股申購，東興證券保薦和承銷；所聘用律師為國浩律師（南京）事務所；中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構為此次審計機構;萬隆（上海）資產評估有限公司進行各項資產評估。本次財經公關提供商為新航線財經。

協商確定本次發行價格為11.50元/股，發行數量為4,531.29萬股，全部為公開發行新股，無老股轉讓，本次公開發行后的總股本為18,125.1368萬股。海陽科技發行市盈率12.69倍，募集資金總額5.21億元；本次發行費用總額（不含增值稅）為6,042.62萬元，其中保薦費283.02萬元（不含增值稅）、承銷費3,101.07萬元（不含增值稅）、審計及驗資費用：1,415.09萬元（不含增值稅）、律師費用：669.81萬元（不含增值稅）、發行手續費及其他費用：78.34萬元（不含增值稅）、用于本次發行的信息披露費用：495.28萬元（不含增值稅）。

本次募集資金61,230.20萬元將用于建設“年產10萬噸改性高分子新材料項目（一期）”、“年產4.5萬噸高模低縮滌綸簾子布智能化技改項目”以及“補充流動資金”。海陽科技市值為20.84億元。

主要產品市場地位處行業前列，市占率進一步提升

自成立以來，公司建廠于上世紀七十年代，在數十年的經營過程中，公司采用以尼龍6材料為主線的多元化發展戰略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍6系列產品體系。

公司在尼龍6行業耕耘多年，采用以尼龍6材料為主線的多元化發展戰略，形成集切片、絲線以及簾子布完整的尼龍6系列產品體系，成為國內尼龍6行業產品體系豐富且各項產品產銷量均處于尼龍6行業前列的代表性企業。

本次發行前，陸信才直接持有海陽科技8.44%的股份，并通過贛州誠友控制公司12.34%的股份；陳建新、沈家廣、季士標、吉增明及茆太如等五人合計直接持有海陽科技24.26%的股份，上述六人合計控制海陽科技45.05%的股份。本次發行后，實際控制人控制的公司股份比例預計將不低于33.78%，仍為公司實際控制人。

報告期內，海陽科技營業收入分別為394,653.65萬元、406,715.70萬元、411,275.47萬元及274,220.84萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為27,699.18萬元、15,400.26萬元、12,491.06萬元及7,759.45萬元。2024年1-6月，海陽科技營業收入較上年同期增長48.28%，系主要產品銷量較上年同期增長導致，尤其是尼龍6切片、滌綸簾子布銷量分別較上年同期增長43.59%、167.31%。

公司各項主要產品市場地位均處于行業前列：尼龍6切片：根據華瑞信息《2023錦綸產業鏈年報》統計的2023年度國內尼龍6切片產量計算，公司尼龍6切片國內產量市場占有率為5.60%；尼龍6工業絲：根據中國化學纖維工業協會發布的《關于發布2023年中國化纖行業產量排名名單的通知》，2023年公司在尼龍工業絲行業產量排名第二，在尼龍6工業絲行業排名第一；簾子布：根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的2023年度國內尼龍簾子布產量計算，2023年公司尼龍簾子布國內產量市場占有率為15.71%。

根據中國橡膠工業年鑒（2022年版）發布的信息，2021年公司產量在尼龍簾子布行業中排名第三，在尼龍6簾子布行業中排名第二；根據中國橡膠工業協會骨架材料專業委員會發布的2023年度國內滌綸簾子布產量計算，公司2023年滌綸簾子布產量市場占有率為6.14%。未來隨著公司滌綸簾子布新產線的達產及擴產，公司滌綸簾子布的產量及市場占有率將進一步提升。

優秀的研發團隊，突出的技術實力及研發能力

海陽科技自成立以來一直十分重視研發團隊的建設，擁有優秀的研發團隊，具有研發與產業化高度融合的聚合、紡絲研發平臺。2019年以來，公司主持研發省級新產品十余項，經江蘇省工信廳鑒證，均為國內先進或國際先進水平。

公司在新產品開發過程中，堅持走高端產品路線，在行業中形成了較高的知名度，公司利用與產業鏈后端即紡絲、織布客戶合作機會，及時反饋終端客戶需求，并將研發推導至產業鏈前端進行聯動研發，增強了研發有效性。

公司產品和技術實力獲得了國內外知名客戶的認可，截至目前，海陽科技已與巴斯夫、恩驊力、曉星集團、金發科技、華鼎股份、艾菲而、正新集團、中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟、佳通輪胎、浦林成山、雙星輪胎等國內外知名大型化工、化纖、輪胎企業在海陽科技主要產品領域開展長期合作，品牌知名度不斷提升。

海陽科技“產學研”合作優勢突出，目前已與四川大學、東華大學、蘇州大學等專業院校、研究所開展合作，組成優勢互補、產學研相結合的研發隊伍，形成信息共享、基礎研究、技術攻關、技術推廣、產業化應用互相聯動的研發格局。

2021年度、2022年度、2023年度海陽科技的研發投入金額分別為8,963.78萬元、8,066.55萬元和7,433.08萬元，最近三年累計研發投入金額為24,463.41萬元，占最近三年累計營業收入的比例為2.02%。報告期，公司的研發人員數量分別為99人、92人、87人和78人，占比一度達6.51%。

公司具備突出的技術實力和研發能力，重視產品差異化、功能性的革新與生產工藝的優化，建立了以研發為中心的業務體系。公司是國家高新技術企業、江蘇省專精特新中小企業，被江蘇省工業和信息化廳、中國紡織工業聯合會等多家單位認定為“江蘇省級企業技術中心”和“江蘇省聚酰胺材料工程技術研究中心”、“江蘇省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中國漁用化纖材料研發生產基地”，在行業內具有突出的競爭優勢。公司為5項國家標準、3項行業標準及3項團體標準制定的重要起草單位。

目前，公司在聚合、紡絲、捻線、織造、浸膠等各環節均形成了具有自主知識產權的核心技術，其中新產品核心生產技術7項，自主研發發明專利25項，合作研發發明專利7項。

“高品質有色原位聚合聚酰胺6切片和纖維產業化關鍵技術及成套裝備”項目總體技術水平達到國際先進水平，其中顏料和己內酰胺低溫原位連續聚合制備有色聚酰胺6技術屬國際領先水平，該項目獲得2021年度中國紡織工業聯合會科技進步一等獎。被國家知識產權局評為“國家知識產權優勢企業”，被中國紡織工業聯合會評為“紡織行業創新示范科技型企業”，被江蘇省科技廳評為“江蘇省創新型領軍企業”。

此外，公司以數字化轉型為契機，目前已經建成工業機器人和自主研發智能裝備應用的互聯網+智能制造的滌綸簾子布捻織生產線和智能化浸膠生產線，打造工業互聯網集成應用平臺和數字化智能車間，搭建企業數據中心，實現智能制造技術與信息技術的深度融合，并被江蘇省工業和信息化廳評為“2024年江蘇省智能制造車間”。