外賣大戰第二周：美團沖到1.5萬億單，淘寶閃購已達瓶頸？

話說，又是一個薅羊毛的周末啊。仰賴兩位大金主美團和阿里的“請客吃飯“，八姐在周末兩天實現了奶茶自由和吃飯自由，哈哈，內心都在歡唱金主爸爸萬歲。

而不出意外，今天，兩大平臺也公布了新的單量。

首先是美團，繼一周前的1.2億單后，美團的即時零售日訂單量峰值已經超過了1.5億單，這是活生生又多出了3000萬單啊，接近2024年平均日單量的兩倍了。與此同時，美團也披露稱，拼好飯單量超過了3500萬，神搶手單量超過了5000萬。

隨后，阿里也公布了淘寶閃購的數字。單從數字來看，阿里這邊還是相對低調的。其披露，淘寶閃購日訂單量再次突破8000萬創新高（不含自提及0元購）。淘寶閃購日活躍用戶數在突破2億基礎上，本周又環比凈增15%。

單看兩家的戰報，不難得出兩個結論：

1，美團是真地是下狠手全力迎戰了，為了訂單量和淘寶閃購拉開距離，那可真是火力全開。

2，淘寶閃購似乎已經達到了運力的上限？雖然8000萬日訂單量已經是一個相當不錯的數字，但這次淘寶閃購并未突破一周前的單量，這似乎表明淘寶閃購已經觸達了瓶頸。

而仔細分析二者的措辭，八姐覺得其中又有更有趣的東西。

比如，為了狙擊淘寶閃購，美團此次的動作似乎更為激進，推出了“零元購”，各路奶茶店爆棚；反之，號稱500億補貼的阿里，這次并沒有跟進“0元購”，只是推出了大額紅包和抽免單卡應戰，相對保守，這可能也是造成此次單量沒有再度達到突破峰值的原因。所以，這個事情到底是美團中了淘寶的圈套呢？還是淘寶單純地戰力不及美團呢？

支持美團中了淘寶陽謀的觀點盆友認為，之前有媒體稱， 淘寶閃購把每周六沖單的行動取了個代號叫“淮海戰役”，目標是一天沖破9000峰值到1億單。這明顯就是在放風嚇唬美團，消耗美團的現金，畢竟從盈利和資金儲備角度，美團不如阿里。

阿里似乎也在揶揄美團這個單量是靠零元購和自提拉起來的。比如，其在新聞稿中，特地將自己的單量排除了“自提及0元購”。

八姐卻覺得吧，事實未必是如此的詭譎，商戰也未必就非得上升到孫子兵法的層面。有沒有可能，美團就是不得不戰，也必須在這個時間點再度搶占用戶心智，把淘寶閃購的士氣打下去。而且，美團也可以根據戰況，動態調整補貼的力度，不存在啥中計一說，最為重要的是美團不能在自己主場的外賣大戰中丟失市場份額。

至于淘寶為啥不跟零元購了嘛，很簡單，可能也得考慮運力啊。根據此前的數字，餓了么活躍騎手數量大約400萬，是美團的大約一半，以前的日均訂單量3000萬單，這現在干到8000萬單，估計都是極限了，再零元購往上竄單量，沒有足夠的運力去完成訂單，對淘寶閃購也啥意義了。再說了，峰值8000萬單，這對阿里而言已經是一個巨大的成功了，這意味著吸引來了相當多的新用戶。

另一方面，1.5億的峰值訂單，對美團可能也是不小的考驗。美團騎手數字大約是850萬，但之前的日均訂單量也就是8000—9000萬單，現在幾乎翻了一倍，這個壓力還是挺大的。所以，很多奶茶店的零元購自提也是可以想象的。

不過，所幸，美團的運力看起來挺住了這波訂單增長：美團稱，此次訂單平均34分鐘送達。

當然了，除了消費者薅了不少羊毛外，騎手們最近也很開心。

這幾天，全國騎手的收入都增加了。美團稱，這段時間， 騎手的人均日單量增長了33%，單日收入增長了111% ，在夏季活動日，騎手人均補貼達到了 120多元， 部分熟練騎手可以獲得400多元的額外補貼。 6月份，全國范圍內眾包高頻騎手的平均月收入已達9793元 。

淘寶閃購也披露稱，淘寶閃購上線以來，騎手數量整體同比增長78%，其中眾包騎手整體增長120%；騎手群體的收入顯著增長，活躍穩定的眾包騎手月均收入超12500元。

不過，平臺們也真是大出血了。根據高盛的預估，僅6月份所在季度，三家企業（美團、阿里、京東）的總投資就達到了250億元/30億美元。高盛預測，在基本情景下，未來12個月（2025年7月-2026年6月），阿里巴巴和京東的外賣業務將分別虧損410億元、260億元，美團的EBIT將下降250億元。但我估計，單看這兩周的大戰盛況，高盛的預估可能也保守了。

但，無所謂了，這是王興和蔣凡該去考慮的問題了。