作者 | 山竹

出品 | 鋅產業

一個團隊的理念，往往受創始人個人風格影響很大。

阿里云產品理念的形成，受到影響最大的，同樣是它的創始人，王堅。

作為阿里云創始人，王堅最初為阿里云制定的生存之道是：做如同電一樣的社會基礎資源的提供者，去支撐云上應用創新，不與云上應用競爭。

王堅曾經做過一個生動的比喻：

電是電網公司提供的基礎資源，總不可能因為理發師的收益比電費高出好幾倍，國家電網就自己去開理發店吧，云計算也是同理。

正因如此，時至如今，阿里云內部認為自己與其它云廠商最大的區別依然是：

大部分互聯網廠商做云計算，主要是基于自身主營業務優化云計算，然后將閑置資源釋放出來、服務客戶，只有阿里云是將云計算真正在作為基礎設施來做。

這兩個邏輯構成了阿里云在意識形態上的底層邏輯，也延續到了現在阿里提及的“AI云”。

01 只見大模型，不見阿里云？

什么是云計算？

一個通俗的理解是：云計算就是將全球“計算機”連起來，作為一臺計算機，為每個需要算力的人提供無差別計算服務，這就是云計算。

谷歌當年做搜索引擎就是這個邏輯，亞馬遜后來做云計算延續了這個邏輯。

不過，作為國內最大云廠商，阿里云，每年最大的科技盛會，今年阿里云在云棲主論壇上講的算力、網絡、存儲等基礎設施少了，而是將大模型作為了技術發布的主角貫穿始終。

即便是在大模型已經成為阿里戰略重心的2024年，這也是不曾有的待遇。

這讓不少人在看完阿里云CTO周靖人的技術發布后，會有一種錯覺——只見大模型，不見阿里云。

就我個人理解，這樣的變化出于三個主要原因：

第一，云基礎設施已經相對成熟。

彈性計算、數據庫等底層能力在過去十幾年已經發展相對成熟，谷歌云支撐起了全球最大的搜索引擎，阿里云支撐起了全球最大的線上購物節……

云計算已經穩定支撐起全球互聯網穩定運行，現在很少再聽到網絡不可用的情況了。

當然，我不是說現在的云計算已經完美無缺，畢竟全球范圍內來看，即便是谷歌、微軟、亞馬遜，每年云服務也還是會有那么一兩次宕機故障；

像是彈性計算，也還是會有熱遷移、在線動態縮容技術不成熟的問題。

不過，從阿里云在2019年公布的官方數據來看，阿里云彈性計算多可用區多實例可用性達到了99.995%。

這意味著，理論上每年該情況下，彈性計算宕機時間不到30分鐘（26.3分鐘），即便是在工業場景，也已經不影響企業正常使用。

第二，人工智能正在成為云廠商的新故事。

就云廠商的視角來看，微軟牽手OpenAI，亞馬遜投資Anthropic，谷歌搞了Gemini，阿里則是搞了Qwen……

這些云廠商或重倉投資、或重倉自研，無一例外都在搞大模型。

實際上，大模型在2023年就已經成為確定性趨勢，大模型也已經成為全球科技競爭焦點。

在全球科技競爭中，大模型的進化仍在不斷加速。

在今年的云棲大會上，阿里云一口氣連發了七款大模型，既有萬億參數規模的Qwen3-Max，也有圖像、視覺、語音模型，乃至全模態模型。

周靖人指出，阿里云現在非常重視context length scaling（上下文長度）和total parameter scaling（總參數）兩個大模型趨勢，也在做模型架構創新。

這次云棲大會上，阿里云還對外發布了探索下一代架構創新的Qwen3-Next。

第三，現階段的大模型正在成為云計算的“大客戶”。

阿里巴巴CEO吳泳銘就指出，“AI的滲透速度超過了歷史上所有的技術，現在的Token消耗量每2-3個月就會翻一倍。”

阿里云政企事業部產品解決方案與服務管理總經理霍嘉在接受媒體采訪時分享了一個更生動的例子：

“當年DeepSeek出來后，我做過一個測算——1000萬DAU的DeepSeek模型究竟需要多少張卡，當時算出來的結果是驚人的。

而1000萬DAU在國內來說并不算大，國內好的應用DAU都在大幾億，現在整個智算市場依然處于高質量智算供不應求的狀態。”

不過，這樣的發展趨勢更多體現的是潛力，大模型有著成為云計算消耗“大戶”的潛力。

就現在實際行業應用情況來看，阿里云公共云事業部首席解決方案架構師韓鴻源給了一個當下數據：

“今天Token調用占在企業IT支出占比是微不足道的，即便是今天企業的Token調用量再增加100倍，也都不足以讓企業考慮把這個東西停掉。”

當下，企業大部分云上資源消耗依然在傳統的云存儲、云計算服務上。

這里要多提一句的是，未來大模型和云計算不只是供需關系，未來AI和云會深度融合，也就是說，AI會把云計算再刷新一遍——

云存儲會變為AI云存儲，云計算會變為AI云計算，基于云長出來的應用也不再是軟件，或是云原生軟件，而是AI智能體。

這是阿里云未來三年要投3800億于AI的主要原因，也是現在云廠商紛紛提出AI云，爭奪AI云市場份額背后的核心邏輯。

02 AI云的商業邏輯

2022年5月26日，阿里發布財報，阿里云于2021年財年第四季度首次扭虧，2022財年首次全年實現盈利，利潤為11.46億元。

經歷了十幾年的技術研發和商業探索，阿里云終于跑通了云計算的商業模式。

那么，什么是云計算的商業模式？

王堅當年給云計算的定位是，像“電”一樣的公共基礎資源。

所以，云計算的商業模式本質是租賃，租賃云上的存儲資源、算力資源，企業則可以由此讓自己的業務在線、數據在線，實現數字化轉型，吃到互聯網紅利。

那么，什么是AI云的商業模式呢？

或者，更聚焦一點，什么是大模型的商業模式？

阿里云通義大模型業務總經理徐棟指出，目前我們能看到三種商業模式：

第一種，基于API調用，按Token使用量計費，用了多少Token、付多少錢；

第二種，基于訂閱制，包月或包年計費；

第三種，基于結果付費，例如很多客服類企業的需求是，按滿足滿意度的接通電話量計費。

不過，同樣會影響到大模型使用成本的，還有大模型具體能力，大模型越聰明，越不會輸出一堆差強人意的結果，才能減少無效Token使用量。

所以，理論上來講，在商業應用場景中，要盡可能使用聰明的大模型，也要選擇一個適合自己業務的計費模式。

至于在當下這個大模型創業紅利期，創業團隊如何抓住這波技術機會，盡快實現商業變現，我在今年云棲大會上看到了兩個答案：

第一，大模型已經具備不錯的數學、代碼能力。

不得不說，程序員開發出的大模型，正在干掉一部分基礎編程工作，現在無論是在互聯網大廠，還是專業開發者或愛好者，都在使用大模型做編程，vibe coding也成了今年一個熱門領域。

第二，新一代超級軟件，AI智能體紅利期已經來臨。

在今年云棲大會上，無論是在論壇演講中，還是在各個展館里，聽到或看到最多的，正是AI智能體。

相較于以往更強調執行的軟件工具，AI智能體具備完整的感知、決策、執行自動控制鏈路。

那么，我們要如何打造一個AI智能體呢？

阿里云瓴羊CEO朋新宇在大會上給出了這樣一個公式：

企業Agent=大模型x好數據x強場景

簡單來說，就是要選擇最適合業務的大模型，擁有為AI服務的自有好數據，率先在企業中資金、人力、數據密集場景中尋找構建企業Agent，也就是AI智能體的機會。

阿里看好的三個會最先在企業中長出AI智能體的地方，分別是：營銷、客服、分析場景，對應的分別就是資金密集型、人力密集型、數據密集型場景。

瓴羊這一套邏輯是干中實踐出來的，所以瓴羊這次也面向營銷、客服、分析場景發布了AI智能體。

據悉，瓴羊打造這些AI智能體，嚴格意義上來說，其實應該算是AI智能體構建工具鏈，那些有數據、有場景的公司，基于阿里云的底層計算和模型資源，以及瓴羊的這些基礎智能體平臺，就可以研發出自己的企業AI智能體。

這其中就包括，瓴羊將與阿里核心業務——淘寶、天貓分別在電商客服智能體、生圖營銷智能體。

有了AI智能體加持后，企業將從數字化跨入智能化，一直沿邊到“AI超級公司”。

當然，這也是阿里給出的構想。

在朋新宇的構想中，成為“AI超級公司”會分為三個階段：AI協作、AI協同、AI驅動。

值得一提的是，AI驅動，正是吳媽在2023年走馬上任后，為阿里定下的兩大企業戰略之一。

而阿里的另一個企業戰略關鍵詞是，用戶為先。

03 那個阿里，又回來了！

2024年的云棲大會，與以往有所不同，主論壇換上了大模型、自動駕駛、機器人三大主題對話，就連阿里云的技術發布，也被放到了下午、為主題對話讓路。

說起來，2024年的云棲大會，稱得上是過往這些年最獨特的一屆云棲，就連前沿應用館，也第一次被機器人“占領”，阿里一口氣請來了14家人形機器人廠商來鎮場子。

2025年的云棲大會，又有了一些新變化：

就主論壇議題來看，首先阿里換回了戰略發布+技術發布的傳統格調，其次是大模型發布成了技術發布的主基調，與此同時，開幕式期間難得一見的出現了超節點、金融、德勤、SAP四個并行論壇。

我在現場感受到的另一個變化是：

前沿應用館展示了更多與主業相關的應用場景，除了阿里今年不斷出手投資的具身智能外，1688來了、釘釘來了、高德來了，新消費、新零售領域的一大批客戶也來了。

當然，前沿館也不乏大模型應用創企，汽車、工業應用案例。

就連朋新宇在大會上也不禁感慨：大家最近應該都感受到了，阿里回來了，各個方面都回來了！

回到阿里云來看，今年吳媽在演講中，設想了阿里云的宏圖霸業，也講了很多“哲學”問題。

吳媽說，AGI不是終點，超級人工智能ASI才是。

吳媽說，ASI要分三步走，智能涌現、自主行動、自我迭代，我們現在處于第二階段。

吳媽說，大模型是下一代操作系統，AI云是下一代計算機。

吳媽說，通義千問將成為“AI時代的Android”，阿里（AI）云要成為“下一代計算機”。

吳媽說，未來，全世界可能只會有5-6個超級云計算平臺。

上一次，王堅說，要將云計算做成「通用計算機」。

這一次，吳媽說，要將AI云做成「下一代計算機」。

是的，如果大模型能夠重塑一切，全球科技產業將會迎來新一輪洗牌，面對這次格局洗牌，全球云廠商都不敢懈怠，因為這決定了誰會成為下一個技術周期中的超級云計算平臺。

同時也將是，超級AI巨頭。

而在重回技術周期的變革起點時，我們也確實希望，那個“阿里”能再回來！