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10%+20%+30%

這周末的輿論分歧越來越大了，很無奈，也很沒辦法

前面我說了，老登在醞釀第二波輿論反擊，這次就來了

其實大家有個很嚴重的誤區，就是老登在銀行房地產白酒，其實不是的.......老登基本都在新能源，我幾乎可以100%確認，這幫人是100%看空ai，主要是看不懂+仇富狀態

在銀行房地產白酒的那是老爺爺，不是老登。。。

一、一張上漲圖和點位預測

看到這個圖的時候，我感覺還是十分的窒息的

就有點像，A股20周年，以茅臺漲幅行業視角下“真實”上證點位

是不是挺很窒息的......

這個圖唯一的bug就是，每個版塊都是有炒作的垃圾股，也有業績好的績優股，他們沒有按照業績的增幅去相對算一下

比如，電子行業的127%漲幅，但是業績同比增長了3倍，那實際上現在真實的點位不應該是1500？

但是已經不重要了，事情已經發生，我只能說沒辦法

我們在做投資的時候也要考慮一些因素，比如說誰花錢，誰付費，哪個行業處于初生期，成長期，成熟期，衰退期

就好比我們人口未來20年可能會減少1/4，那么必需消費品的遠期估值，就要邊際下滑，因為總消費缺口在減少，說明就是處于衰退期

當然在衰退期中，也有不少必需消費品的創新產品脫穎而出，搶占了份額，當然也會導致原有舊產品快速退出舞臺

反之舉例

成熟期產品，可口可樂，這就是很硬的邏輯，甚至可以說是戰略必需品，沒有什么東西能影響他地位

同時舉例

新能源車現在也是成熟期的產品了，市占率已經大于一半了，剩下就是創新產品脫穎而出，落后產品加速退出的狀態，但是創新性會更強一點，所以替代周期很短

但是我們就14億人，假設每年都是100w臺，現在從100w臺鋰離子電池到50w臺固態50w臺鋰離子電池的車，總量還是100w臺

相關制造企業的產品線由落后產線折舊退出+資本開支引入新產線，產品結構發生更迭，帶來的周期性投資機會，類似手機的邏輯

17出了，16降價

不是純增量，17出了16還在賣同等數字，不是的

成長期的行業

ai這種，根本看不到需求的極限，無限的創造力

初生期

機器人，買來不知道有啥用，除了在工廠，還得問一句關于鋰離子電池能否坐電梯上樓這回事

然后就是周期股

比如這兩天比較兇殘的吹法說這幾天茅臺價格堅挺

那中秋+國慶挨著一起了，現在就連ai模型都能講述周期股邏輯

卷得很

二、周末信息面重點

2.1ai這邊，中際旭創減持，走大宗，抖音，雪球等自媒體平臺情緒已經跌停

本人觀點：ai投資已經到見仁見智的狀態，以后就是不是ai的投資者永遠不會買，是ai的投資者永遠不會賣，畢竟造成這種情況的元兇此時此刻正在其他板塊瘋狂賺錢，ai此時此刻真的是人見人打，大家仇視，哪怕新能源和機器人漲幅9月24以來大部分個股都不輸ai的情況下

2.2 Meta搞機器人

Meta對人形機器人投資規模堪比增強現實，計劃投入數十億美元研發，聚焦軟件。首席技術官博斯沃思稱硬件非瓶頸，軟件是關鍵。AI實驗室合作構建“世界模型”以提升機器人操作能力。行業共識硬件超前，軟件落后限制商業化進程 。

本人觀點：還是缺乏智能和物理世界的學習，此前很多大模型廠商殺入物理數據信息獲取和學習，目前行業技術研究還尚未出現重大結果

2.3 電子材料行業協會電子銅箔材料分會關于調升電子銅箔加工費的建議書

我挺震撼的，反內卷的風能吹到這邊？

他們要求所有企業將電子銅箔加工費增加2元/公斤

2.4 金九銀十，新能源排產10月鋰電排產更新

旺季高位環比提升

電芯6家：鐵鋰排產113.6GWh，環比+9%，同比+49%；

三元排產22.2GWh，環比+1%，同比+12%

其中龍頭為55+18.5=73.5GWh，環比+6%，同比+41%

正極： 三元正極4家排產2.6萬噸，環比+2%，同比+15%

鐵鋰正極：4家排產13.0萬噸，環比+0%，同比+19%

隔膜3家：排產17.2億平米，環比+4%，同比+31%

電解液2家：排產10.0萬噸，環比+4%，同比+46%

三、關于擁擠度

其實我很反對擁擠度這個做法，比如美股的成交量都集中在大票上，因為人家是多空都能做，所以擁擠度比較無效

但是A是無法當場T+0做空的，這就導致投資者只能跑

最近A股的吹票已經幾乎到瘋狂的程度，大量的莫名其妙的概念，莫名其妙的預期，無法驗證的資本開支和遠期市值規劃，賣方張口閉口就目標價多少，怎么實現也不清楚

某上市公司說我預計在未來三年售出100w臺家用機器人

真的夸張，而這樣的公司能炒作

有時候真的建議好公司少做t，直接鎖倉，不能總是讓踏空的人有機會回來

而垃圾公司直接跌停直接g

目前看，新能源這邊部分公司的賣方是這樣的

所以擁擠度和玩法和抱團能力真的是沒辦法一起探討的

說白了，真正的壞人，還是真正的壞人

大家總是會多次上當

本人以后不會再說哪個不好了，只講講哪個地方超預期

最后，節前就剩下2個交易日啦，提前祝各位國慶節+中秋節快樂

接下來2天本人不砸盤，凈買入，為祖國慶生

周五賣出買入逆回購的可以享受利息到節后

各位，為接下來7天可能的事件驅動押注吧！

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然后提一嘴，小米17pro 大超預期

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