北京
Miss，可以是想念，可以是錯過，也可以是不及預期。
陸家嘴是一個神奇的地方，能把所有的想念都錯過，能把所有的利好都變成不及預期。
平時開午餐會，大家開口就是“有變化嗎？超了嗎？有訴求嗎？”
通信板塊的三季報出來，大家開口就是“XXX還能原諒嗎？”“有原諒話術嗎？”
上午還堅定猛call算力，”業績只影響一天，剩下的交給景氣“
下午說算力不行了，先搞國產鏈/儲能/稀土/超硬....
核心標的一個一個數，要么是大客戶提貨節奏，要么是收入延遲確認，要么是計提減值，要么是環比不及預期，總之就是都有點不大行。
還有人幫忙解釋，是因為大客戶休假，所以提貨進度延遲啦，給明年騰空間啦，短期預期不改長期趨勢啦...
到今天之前，都走出了“原諒牛”的行情：
超出預期，高開高走
符合預期，平開高走
低于預期，低開高走
“這可是AI啊，當然還是原諒他啦！”
你也很難說是因為陸家嘴把業績拍的太高了，拔高了預期；
還是TMT倉位超過了40%，所以大家的屁股只能先選擇原諒；
還是Nvda一直在新高，漲到了五萬億不得不原諒；
甚至就是這個4000點的氛圍，令人迷醉，催人原諒；
原諒這個博弈，也是一個囚徒困境，你原諒我也原諒，我們就一起抱團；你原諒我也原諒他不原諒，我們就砸成一團。
但有人被原諒，就有人被背刺。
非AI板塊的業績容錯率極低，海風啊醫藥啊智駕啊，符合預期沒增長，不及預期直接砸，甚至沒事也要砍一刀，別提什么原諒不原諒，誰讓你不是AI呢，沒有了景氣度的保護，沒有了風格的加持，個股的基本面啥也不是。
你甚至很難說，現在的這些50倍100倍300倍的估值里，有多少是業績真的硬，有多少是“大家覺得他業績真的硬”，有多少是“大家覺得別人覺得他業績真的硬”。
有些原諒是為了派發籌碼，有些原諒是為了獲得籌碼，有些原諒是為了安慰自己：
”他還是愛我的，我不能失去他...“
原諒失敗之后，往往也要弱弱的問上一句：
“明天反包嗎？”
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