廣東
點贊關注轉發明日漲停
10%+20%+30%
這個zzj會不好點評啊...........
總結一下我的看法:
1、現在更多看到不管數量，只管質量
原因也很簡單，同質化產品太多，出來就內卷，我們現在內需本來就弱，更需要的就是差異化
2、樓市無，股市無
你們想看到的都沒有
3、堅持內需為主導
宏觀數據出來出口大增
所以，大家在判斷的時候，盡量從經濟學的角度預判性未來半年去考慮，而不是看新聞，看新聞容易被牽著鼻子走
這兩天一直在研究ai的互聯發展問題，現在技術層面上有點演變到下一代產品形態的估值怎么給的這個問題
今天ai這邊大漲，基本已經漲出了一堆陰暗爬行的扭曲內心踏空的那些產業鏈和其余板塊的機構了
不出意外的話這兩天你們就會開到，其他板塊會用各種理由擊落Ai
什么ai貴了，ai有泡沫
其實很難聽一句話，ai這邊確實是有泡沫，但是一直在泡沫的過程中投資是有道理的，難道要讓大家感覺到便宜給大家送錢買嗎，那基本不可能
包括這兩天的溝通發現，大部分投資者連這個產品的價值結構不清楚，需求不清楚，未來技術路線不清楚，CPo光模塊說不清，PCB說道M9以為是和牛
這些問題仍然存在
難聽的話不多說了，ai這邊有泡沫能擠，別的板塊別說起泡泡了，行業不下滑都阿彌陀佛了，而且自己還扛著挺高的市盈率，下滑行業我一般都給9x的
最近也發現了，很多投資者不研究，喜歡搞偏見，不實事求是
更多地還是技術面在那里算命
比如最近有些博主老是拿技術指標點評說這個不能追會很慘，事后沾沾自喜
實際是這么多年下來這么6的技術指標到今天還沒有變成自己的量化，確實是被時代淘汰的感覺
在研究上，我是挺謙卑的，就算很清楚了，每天仍然要堅持的把資料看完，錄音聽完
今天行情也不冤枉
我前面提到過，谷歌的OCS出來后，其實已經是逼迫各家企業自己站隊，各大算力提供方要自己營造生態壁壘了
目前是： 英偉達可能在2027年Rubin Ultra架構某一版本的Scale-UP互聯中引入CPO（Kyber內部rack間用光互聯）在576芯片架構中，compute tray及switch tray預計將繼續由PCB背板連接，而Kyber內部rack互連可能轉向基于CPO的光互連，主因功耗、延遲及成本優勢（對比AOC）
這里受益的是：FAU、CW激光器、shuffle
其實目前已經是出貨的，英偉達目前發貨的，交換機系列里就有CPO的產品
目前看：2025/2026/2027年的0.2萬/2萬/3.5萬部
剩下的還有臺積電的電封裝我們需要回顧一下
雖然臺灣那邊也有競爭，格局和pcb類似，但是我也認為，國內的光器件企業會領先臺灣企業
光器件這個行業，基本從業人員都是20年大牛，不存在什么新人
產業格局固定，新人來沒什么機會，你以為像pcb那樣畫圖？
錯錯錯，光器件十幾萬個規格，還有數不清的存在在圖庫的設計圖，基本都是定制
我覺得臺灣在異質結構材料上遠不及內地，這里看好國內光器件各家企業能在下一浪潮中脫穎而出拿下市場！
然后補充一個信息： 那個288端口的ocs，理論是是一個空間結構，那就是左端口+右端口 原來的144+144是錯誤的 應該是左288+右288，合計576，兩邊都鏈接光模塊，通過光引擎連，光模塊是1：6,不是1:4
最近不少哥們對市值的估算都是一巴掌拍下去，還是提醒一下，就好比我昨天說的，名義業績預期和實際業績預期真的是有區別的
就算這個成長股是長期向上的，但中間各種事件驅動和信心都會影響到股價維持在類似于y=kx+b中的b具體數值
你們覺得呢！
祝各位投資順利
感謝您的點贊在看以及特別關注！
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