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杭城秋色 霍先生攝于杭州

今日上證指數低開低走，不過收盤時的3900點還是守住了。且幾大指數的跌幅都差不多，均在0.3%左右。從行業板塊來看，下跌還是相當普遍的，只有電信這個只有5只個股的板塊大漲了3.73%，其余板塊最大漲幅才0.34%，著實可憐。更可憐的是，56個行業板塊，只有8個板塊上漲，漲幅最小的傳媒娛樂板塊僅上漲了0.08%，真是沒眼看。

當然，我昨天說了，科創板的龍頭股負責打出天花板，創業板的股票負責踏實跟上，畢竟創業板的股票業績好，估值低，只要緊跟科創板的熱點，不用擔心沒肉吃。今日的8大寬基指數中，只有創業板的指數是上漲0.6%的，主要就是創業板的勝宏科技、中際旭創、新易盛在逆市大漲。這三只股票在指數中對應的權重排名分別是第6、第2與第3。勝宏漲停，中際大漲6%以上，新易盛也上漲了3.6%，還是相當給力的。

受創業板權重股上漲的影響，今日場內基金中，表現最好的依舊是創業板人工智能板塊。昨日已經分析過了，這些基金的前三大權重股就是中際旭創、新易盛以及天孚通信。考慮到這些股的估值相比科創板的股票有著極大的估值優勢，因此，從邏輯上來推導，只要科創板的龍頭股繼續大漲，那么這些創業板的股票小漲是有保障的。

其實今日重要指數全部下跌還是比較意外的，畢竟一早上，就傳出美國政府已經批準英偉達向中國出口H200芯片了，這個芯片據介紹說是英偉達性能第二強的芯片，這對中國的半導體行業或者說是對人工智能所有應用領域里的企業都是一個好消息啊，但是市場居然沒有反應。

細看這條新聞，感覺有點不可思議，因為美國政府同意的前提是，每個芯片政府要收取25%的費用。任何一個產品，要獲得25%以上的凈利潤都是很難的，如果美國政府不是收取利潤的25%，而是整個營收的25%，那么英偉達還能有錢賺嗎？而且這個規則還不是只對英偉達的，其它芯片公司也可以向中國出口，但是美國政府也要加收25%的費用。

所以，這個利好估計要打折扣了，即我們從美國進口的芯片將非常昂貴，除了正常的關稅與價格外，這些美國企業會不會把政府要加收的錢，至少轉移一部分到銷售價格上去呢？

按照一些廣受歡迎的小作文的邏輯，如果美國賣高價，那對中國半導體行業也是一個利好，因為這樣就會令價格相對較低的中國產品擁有更大的市場，即便市場不能夠擴大，那人家漲價了，我們自己的企業也可以乘機提高價格，獲得更多的利潤；第二，就是促進國產替代提速。所以，按照這個邏輯，美國政府對出口高性能芯片加收費用，對中國是一個巨大的利好了。

真是太可惜了，廣大中國的投資者居然認識不到這一點，沒有借助這個大利好大炒一把半導體芯片行業。就是不知道寫這些小作文的人有沒有想過，如果芯片的價格高了，那么所有的應用產品的價格也會上漲，作為消費者會不會喜歡呢？而且國產替代是有需求，就必然有突破的嗎？

今日還有一個消息就是，美國科技巨頭微軟計劃在未來四年向印度投資175億美元，用于人工智能和云計算領域發展。不知大家怎么想，我就想，這筆投資如果能落到中國該多好？中國高校相關專業的大學畢業生就業狀況會有很大提高吧？而一個大學生能夠在外企找到工作，一個家庭的負擔就算是大為減輕了吧？

今日兩家房地產公司公布了11月份的銷售數據，還是相當慘淡的，要知道這兩家公司還是行業內的績優生，所以這樣的數據，除了說明房地產行業不景氣之外，還說明居民很可能沒有啥購買能力了。兩家公司，一家是龍湖集團，11月份的銷售額居然只有36.4億元，前11個月的數據可是593.9億元，這樣每個月的平均水平就是約54億元，這意味著11月份的銷售相比前10個月的銷售額，下降幅度超過了三分之一！

另一家公司是中國金茂，11月份的銷售額為80億元，其前11個月的銷售額為1007億元，也即前10月的平均銷售額為92.7億元，下降幅度也達到了13.7%。

昨日看一個房地產大V幫客戶賣二手房，全新高檔裝修的房子，原掛牌價3380萬元，現在直接砍掉1000萬元要出手。還是相當令人感慨的，降價1000萬元，對于一套房子來說已經是很大的讓步了，但是超過2200萬元的房子，到底能有多少家庭可以買得起？現在整天說房價降了，但是北京、上海與深圳的房價，還是高到多少家庭窮盡一生的收入也高攀不上的高度了。

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