點(diǎn)贊關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā)明日漲停

10%+20%+30%

今天兩市普漲，最亮眼的就是馬斯克概念

馬年炒馬，，，炒馬斯克

其實(shí)很多小伙伴們不知道，你們以為高高在上的基金經(jīng)理，無非就是看musk投資什么方向，他們就買什么方向

真的是大道至簡，樸實(shí)無華

馬斯克概念，機(jī)器人，腦機(jī)接口，商業(yè)航天，新能源等

今天腦機(jī)接口，更是掀起板塊漲停潮

盤后，有兩三個小伙伴找我聊天，就說年初第一天就來這么猛，很多都沒想到是這么走的，而且端側(cè)早上也有作文，藍(lán)思科技和立訊瞬間就拔高了，藍(lán)思科技在9.32分就來到了9個點(diǎn)，要知道人家1500億市值

今天保險(xiǎn)更牛逼，整個板塊狂飆

這一切的背后，是什么驅(qū)動的？情緒，還是資金層面？

我的觀點(diǎn)就比較簡單，我就說22年和23年行情很差，很多人都存了3年定期，這個年過了后基本都到到期了，而且元旦假期4天內(nèi)，港股又大漲，很多資金明顯就著急了

明顯就是散戶集中買入etf，機(jī)構(gòu)瘋狂涌入藍(lán)籌股，先不管他三七二十一，先進(jìn)來再說的意思

一個小伙伴特別認(rèn)同我的觀點(diǎn)，因?yàn)樗约阂伯?dāng)年存了這樣的錢

他感嘆到，但是炒作也很厲害

我笑了笑，萬一炒成真的了怎么辦，你再也買不到便宜貨

我琢磨了一下他的話，他的意思是他沒跑用永贏科技制造混合，1.7倍，他去年問我問的老勤奮了，我目測1.5倍肯定有的，但是總是殺跌容易洗出去

我說，話不能說的這么死

今年開年明顯大家就不擁抱去年的東西，航天那邊都不少資金分流到腦機(jī)接口了，而且從互聯(lián)網(wǎng)博主數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而言（某些爬蟲的后臺，上百個博主內(nèi)部統(tǒng)計(jì)）基本短線的都參與腦機(jī)了

事實(shí)上就是如此，去年年底一波商業(yè)航天，量化現(xiàn)在徹底統(tǒng)治市場了，量化比主觀要有錢的多，現(xiàn)在最窮的又變成公募了，而散戶和游資一般只要不出新熱點(diǎn)，能把一個票抱到100倍，量化也是，買到?jīng)]錢買為止，而監(jiān)管又不管炒作

他說：為什么長成這樣上市公司不減持？

我：........他們早就發(fā)了，交易所沒過啊，保護(hù)投資者結(jié)果變成保護(hù)股價(jià)上漲

他：6，不愧是馬年把馬炒

一、pcb補(bǔ)漲？——廣發(fā)海外說Q1要補(bǔ)漲！

下午ai這邊板塊內(nèi)部吹的最狠的就是pcb

很 多人認(rèn)為勝宏科技的上漲是因?yàn)檫@個研報(bào)發(fā)酵了

事實(shí)上不完全是

PCB更新：CoWoP多方確定定檔

1）rubin計(jì)劃從3月份開始測試，6月份初步完成測試。rubin ultra量產(chǎn)計(jì)劃上20-25%比例。

2）cowop兩個核心理念，提升信號完整性，優(yōu)化功耗。pcb工藝級創(chuàng)新可以將信號完整性優(yōu)化10db左右，在芯片端分配的功耗可以優(yōu)化15-20%左右。

3）tsmc c4 bumping開窗調(diào)整已經(jīng)ready，后續(xù)bumping環(huán)節(jié)大概率整合至PCB，SMT貼片再看整合至組裝環(huán)節(jié)還是pcb環(huán)節(jié)，pcb的額外價(jià)值增量。

4）早期SLP方案，后面高階HDI路線，對應(yīng)信息可以調(diào)研對應(yīng)廠商。#背板之后又一增量，PCB工藝創(chuàng)新的紅利剛開始。 勝宏科技，業(yè)績加速期即將到來，看27年性價(jià)比最高

不知道各位怎么看，今晚凌晨5點(diǎn)ces大會，說不定有新的催化

二、光模塊盤中殺跌，兩個小作文

這兩個作文的概率是存在的哦

因?yàn)榇蠹铱梢钥匆幌逻@兩家公司的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別是165天和，163天，如果三季度缺芯片的話，一個季度90天，，芯片是10月初陸續(xù)搞定的，還要tower和lumentum，博通，安排規(guī)劃，到做出來，是要一定的時(shí)間的

如果維持財(cái)報(bào)的工整性，和一定的利潤管理，業(yè)績存在概率性延后

但是最最最延后，26年1月也就是現(xiàn)在業(yè)績絕對也是正常的

最多影響10月11月業(yè)績略不及預(yù)期，12月正常

大家在這里賺爽了，有人眼紅很正常，而且中際旭創(chuàng)估值來到81倍靜態(tài)，如果不證偽這個作文（提前業(yè)績預(yù)告年報(bào)和預(yù)告一下q1）

估值預(yù)期下不來，這個地方運(yùn)氣不好給你橫個3個月都有可能

所以是非常的無奈的

因?yàn)闆]有事件驅(qū)動給到流動性

不像新能源那邊，停產(chǎn)檢修來一下，廠審來一下，馬斯克說兩句話又來一下，我看三花智控今年price in 了80w臺-100w臺機(jī)器人預(yù)期的市值在里面，我也不知道機(jī)器人資金怎么看這個事情

如果投資者們下不去手，我建議大家買銀行和保險(xiǎn)，可能會更安全一些

今天凌晨5點(diǎn)，黃仁勛演講，很關(guān)鍵

今天和ai相關(guān)的，軟件，端側(cè)，都動了，如果沒有東西，明天不知道會怎么樣

很關(guān)鍵哈，明天早上起來看新聞

祝各位投資順利

說真的，還是建議大家考慮在ai板塊內(nèi)投資，起碼業(yè)績可見度，餅的兌現(xiàn)度較高

感謝您的點(diǎn)贊在看以及特別關(guān)注！

漲停

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