廣東
今晚炸裂的新聞，2月中國AI大模型調用量反超美國。
全球前五咱們獨占4席，這是要對老美的Ai產業彎道超車么？
不用太激動，具體來看原因：
一這是第三方發布的，海外AI巨頭的模型都是使用他們的訂閱賬號，或者直接用API，并不會通過第三方；
二是2月國內Ai補貼比較猛，靠的是搶紅包，點外賣送奶茶等驅動的，數據估計有些水分，大家都懂。
當然，AI調用量的亮眼數據，也是一大進步，主要利好上游賣鏟子的，對國產CPU、AI芯片及封裝測試、PCB等算力產業鏈是火上澆油！
今天另一條AI大消息，
DeepSeek已向華為等提供V4模型測試：無視英偉達、AMD
據最新報道說，DS已經將自己最新的大模型交給了國內廠商（軟件和硬件）優先測試。
國產廠商團結是好事！
DeepSeek V4優先供華為測試，打破慣例拒英偉達AMD。國產AI硬件深度匹配，算是自主可控邁出關鍵一步！
說回盤面
連續兩天派發紅包之后，今天a股波瀾不驚，個股漲跌各半，中位微跌0.15%。
盤面上【資源漲價類】分化。
磷化工、小金屬仍有個別連板，比如云某鍺業，章某鎢業，金正大、澄星等等。昨晚又發酵了津巴布韋鋰礦暫停出口，今天鋰礦概念也有所異動。
【大科技】這個昨天說了，是看好的兩大主線之一，今天表現最強！
PCB、CPO、液冷、銅纜高速連接、半導體等表現強勢。多家個股漲停或創新高。
主因是我們這兩天提醒大家關注的英偉達，公布的財報和業績指引，再一次超出了市場的預期。
這么一家市值逼近5萬億美元的龐然大物，居然還能保持70%左右的增長，這在一定程度上消解了市場對AI泡沫的質疑。
雖然市場仍在詬病其客戶過于集中的毛病，但是從業績指引上來看，至少在這一年之內，英偉達的相關訂單是實實在在的。
這里面有意思的是，港股恒生科技有點反指標，英偉達業績好得爆炸，結果今天恒生科技來了個大跳水。
我認為，恒科主要還是自己內部的問題，IPO太多然后剛上市的AI新貴瘋狂抽存量的血。
當然，英偉達對A股的相關產業鏈公司業績影響正面積極。
目前a股所有科技公司的凈利潤和市值，加起來都沒有英偉達一家多。換句話說， Ai浪潮下，我們的科技股上行空間還是挺大的。
文章寫到這里，看了一眼納斯達克和英偉達，都有些跳水，如果明天沒有收復陣地，開盤大科技得謹慎一些。
【商業航天】今天表現不錯。
這段時間的調整，我認為空間可能是已經夠了，但是時間還不夠，有可能走二波，繼續保持觀察。
其他板塊題材
【地產、影視概念、房地產、旅游、Ai應用】的表現則差強人意。
明天是2月收官戰，大盤本月還是有很大概率小陽收官，如果順利，大盤過去10個月將有9個月收陽線，這是妥妥的牛市。
下周兩會將召開，懂王3月底訪華的預期概率也很大，市場沒有大的利空，緩慢震蕩上揚概率較高。
目前主要還是盯著大科技和資源漲價這兩條主線，而接下來兩會，會有哪些超預期的政策利好，這個是值得重點關注的。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
