上海
財聯社6月14日訊（編輯 夏軍雄）太空探索技術公司（SpaceX）已于本周五完成了歷史上最大的首次公開募股（IPO），SpaceX老板埃隆·馬斯克也進一步鞏固了其世界首富的地位，成為史上第一位萬億富豪。
SpaceX周五收盤時股價漲19.22%，市值為2.1萬億美元。根據福布斯富豪榜，馬斯克的個人身家達到了1.1萬億美元。
與此同時，負責承銷此次IPO的華爾街投行，如高盛和摩根士丹利等，也從中獲得了巨額收入。
參與此次發行的承銷商共有23家，華爾街最大的幾家投行如高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗和摩根大通均參與其中。所有承銷商都能分配股票并獲得相應承銷收入。
根據監管文件，SpaceX預計會支付約5億美元承銷費用，相當于其此次IPO融資規模750億美元的0.7%。
據知情人士透露，此次擔任主承銷商的高盛和摩根士丹利將各獲得20%的承銷費份額，即約1億美元。美國銀行、花旗和摩根大通則各獲得約7500萬美元。
盡管從絕對金額來看十分可觀，但以大型IPO交易的標準衡量，這一費率其實相當低，反映出投行愿意在費用上讓步，以換取與SpaceX及馬斯克建立長期合作關系的機會。
據分析人士稱，這一比例追平了美國傳統IPO歷史最低紀錄。
通常情況下，融資規模達到數百億美元的大型IPO，投行獲得的承銷費率往往在1%至3%之間。作為對比，Facebook于2012年上市以及Uber于2019年上市時，承銷費率約為1.1%至1.3%。
盡管如此，分析人士指出，真正的財富并非來自承銷費，而來自所謂的“軟美元（Soft Dollars）”。
所謂“軟美元”，本質上是獲得優質IPO配售的基金經理通過后續交易傭金等方式，向承銷商返還部分收益。
雖然所有承銷商都能分配股票并獲得相應承銷收入，但真正擁有決定權的，只有一家機構——主承銷商。
在SpaceX招股書首頁最左上角的位置，高盛被列為這一角色。摩根士丹利、美國銀行、花旗和摩根大通則緊隨其后，屬于聯合賬簿管理人（Joint Book-Running Managers）。
軟美元回流金額往往遠高于實際交易執行成本，而高盛很可能是SpaceX此次IPO最大的受益者。
更重要的是，市場普遍預計，目前最大的兩家明星人工智能公司OpenAI和Anthropic也將在未來啟動IPO，而高盛和摩根士丹利仍將擔任核心角色。這意味著高盛和其他華爾街投行還將迎來下一輪巨額收益。
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