來(lái)源：東哥筆記
作者：李成東

十三·東哥飯局第123期（廣州站）

本期圍繞AI技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)變革、出海機(jī)會(huì)與未來(lái)趨勢(shì)展開(kāi)深度交流。一個(gè)共識(shí)愈發(fā)清晰：傳統(tǒng)的護(hù)城河——學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)——正在被AI填平，而新的財(cái)富機(jī)會(huì)，正在水下悄然生長(zhǎng)。

這篇干貨有點(diǎn)長(zhǎng)，但讀完你會(huì)對(duì)2025年之后的商業(yè)邏輯，有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。

以下為本期飯局的精華整理，信息已脫敏。

AI應(yīng)用的三波浪潮：從“替代苦力”到“重構(gòu)管理”

第一波：內(nèi)容生成的成本革命

AI漫劇的制作成本從2-3萬(wàn)元/集降到了2000-3000元/集，但播放量依然可以達(dá)到5億、10億。這是最表層的應(yīng)用——用更低的成本生產(chǎn)同樣的東西。

第二波：AI嵌入工作流程

去年大家都在聊Manus，今年已經(jīng)過(guò)氣了。現(xiàn)在最火的是“多智能體調(diào)度”——讓一群AI Agent協(xié)同工作。某家最近拿到大額融資的公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力就是“多智能體的調(diào)度達(dá)到了相對(duì)可用的狀態(tài)”。

案例：餐飲管理的“AI化”

5個(gè)非工程師背景的年輕人，用AI管理20家餐廳、5個(gè)品牌，半年流水達(dá)3000多萬(wàn)。創(chuàng)始人角色從“AI的指揮者”轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I的輔助方”。由AI來(lái)篩選員工、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、管理門(mén)店。

員工佩戴麥克風(fēng)收集食客反饋（菜品評(píng)價(jià)、環(huán)境意見(jiàn)），關(guān)鍵崗位配備攝像頭監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)（排隊(duì)情況、安全隱患如小凳子絆人）。AI自動(dòng)匯總問(wèn)題，生成每日討論議題和整改事項(xiàng)。

避免了店長(zhǎng)個(gè)人能力不足和人情管理問(wèn)題，員工對(duì)AI的指令接受度更高。

第三波：AI與硬件結(jié)合

中國(guó)有兩大天然優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。中國(guó)大模型的Token消耗成本是美國(guó)的1/5到1/10。這兩個(gè)背景下，中國(guó)硬件出海的機(jī)會(huì)巨大。

AI時(shí)代的生產(chǎn)力與創(chuàng)新范式

技術(shù)的平民化讓“文科生思維”（目標(biāo)設(shè)定、資源調(diào)度）比“理科生技術(shù)”更具優(yōu)勢(shì)。

生產(chǎn)力的躍遷

某前京東物流高管指出，過(guò)去需要幾十個(gè)博士做兩年多的機(jī)器人協(xié)同算法，現(xiàn)在用AI兩個(gè)人一周就能搞定。其員工去香港大學(xué)讀物流博士，被認(rèn)為“毫無(wú)價(jià)值”，因?yàn)锳I加實(shí)際場(chǎng)景遠(yuǎn)勝于理論學(xué)習(xí)。

人效提升：從傳統(tǒng)SaaS公司人均年產(chǎn)值100萬(wàn)，到AI時(shí)代可能出現(xiàn)1個(gè)人創(chuàng)造1個(gè)億收入的公司。

創(chuàng)新的“文科生”優(yōu)勢(shì)

一個(gè)沒(méi)有IT背景的人，通過(guò)給AI下達(dá)“偽裝成地球人，拿到人類電話本前20名”的高維指令，讓AI自主分工（研究競(jìng)品、社區(qū)互動(dòng)、偽裝工程師），最終讓?xiě)?yīng)用沖進(jìn)排行榜前30。

未來(lái)更重要的是如何描繪目標(biāo)、搭建AI架構(gòu)、分配資源，即“管理職能”比寫(xiě)代碼更重要。

AI在醫(yī)療：數(shù)據(jù)閉環(huán)才是護(hù)城河

AI在大健康領(lǐng)域非常活躍，但短期內(nèi)很難完全替代真人醫(yī)生——沒(méi)人敢承擔(dān)這個(gè)責(zé)任。

目前AI最強(qiáng)的作用是“強(qiáng)力助手”：

• 解讀體檢報(bào)告
• 整理最新的臨床指南和期刊
• 輔助全科醫(yī)生問(wèn)答（已經(jīng)相當(dāng)精準(zhǔn)）

但真正有價(jià)值的，是能形成“數(shù)據(jù)閉環(huán)”的場(chǎng)景。

比如王小川的百川智能，一開(kāi)始做通用醫(yī)療大模型，后來(lái)聚焦到兒科醫(yī)院——因?yàn)樗麄兏鷰讉€(gè)兒科院士合作，拿到了私有的兒科數(shù)據(jù)，能在具體醫(yī)院里把小朋友的病情解決掉。

算力、算法、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)的閉環(huán)，才是真正的護(hù)城河。

中國(guó)機(jī)器人“卷”向美國(guó)：1000美金一天的表演市場(chǎng)

中美機(jī)器人對(duì)比：

美國(guó)：波士頓動(dòng)力、特斯拉Optimus都在汽車廠測(cè)試，成本高，1.5-2年內(nèi)不會(huì)面世

中國(guó)：便宜的話2000-4000美金，對(duì)標(biāo)Optimus的大概6萬(wàn)美金

中國(guó)機(jī)器人出海的優(yōu)勢(shì)來(lái)自工業(yè)體系——成本可以降到美國(guó)的10%。

中國(guó)機(jī)器人在美國(guó)的落地場(chǎng)景主要有5類：教育科研（AP課程機(jī)器人認(rèn)證、高校研究）、巡邏巡檢、物流分揀、消防救援、開(kāi)發(fā)者生態(tài)，且表演市場(chǎng)開(kāi)始興起，機(jī)器人表演租賃報(bào)價(jià)達(dá)1000美金/天，高端場(chǎng)景（如猶太成人禮）可接受更高費(fèi)用。

但問(wèn)題也很明顯：售后服務(wù)跟不上。 有人打開(kāi)倉(cāng)庫(kù)門(mén)，里面堆了好幾臺(tái)中國(guó)知名品牌的機(jī)器人，都是因?yàn)橐稽c(diǎn)小毛病沒(méi)人修，被迭代淘汰掉了。

AI對(duì)就業(yè)的沖擊：比想象中來(lái)得更快

程序員、金融分析師、律師、會(huì)計(jì)師、行政、設(shè)計(jì)——這些崗位正在被快速替代。

硅谷、紐約成為重災(zāi)區(qū)，谷歌云計(jì)算部門(mén)凍結(jié)招聘，2 萬(wàn)多名員工的崗位空缺由AI填補(bǔ)，紐約銀行的代碼70%由AI編寫(xiě)。

教育價(jià)值的重估

除清華北大等頂尖名校外，普通大學(xué)學(xué)歷的價(jià)值受到質(zhì)疑。企業(yè)更看重解決實(shí)際問(wèn)題的能力而非文憑。

未來(lái)企業(yè)和個(gè)人的核心競(jìng)爭(zhēng)力是“好奇心”和“洞察需求”的能力，而非死記硬背的知識(shí)。

組織架構(gòu)的變化

中間層消失：AI直接調(diào)用數(shù)據(jù)并輸出結(jié)果，導(dǎo)致許多作為“潤(rùn)滑劑”的中間管理層可能不再需要。

地域限制打破：AI降低了辦公的地域依賴，人才可能從一線城市回流到二三線城市。

全球化視野：中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

AI是中國(guó)人出海的“槍炮”，“物理世界”的限制是中國(guó)企業(yè)的巨大機(jī)會(huì)。

歐美的“物理世界”限制

美國(guó)修一條鐵路論證16年無(wú)果，開(kāi)店裝修審批繁瑣（9-12個(gè)月），而中國(guó)僅需2個(gè)月。

歐美企業(yè)很難在物理世界與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)它們會(huì)加大在中國(guó)的研發(fā)投資（如寶馬、奔馳在合肥設(shè)研發(fā)中心），或面臨淘汰。

中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)

就像當(dāng)年歐洲人用槍炮征服世界一樣，中國(guó)企業(yè)帶著AI和先進(jìn)的制造業(yè)（成本低、迭代快）出海，具有碾壓性優(yōu)勢(shì)。

深圳有家電子煙公司，憑借成本控制、工藝壁壘和渠道壁壘，據(jù)說(shuō)年?duì)I收200-400億，成為全球最大的電子煙公司。這種公司，沒(méi)上市，沒(méi)報(bào)道，但賺得盆滿缽滿。未來(lái)幾年，會(huì)有一大批這樣的“水下企業(yè)”冒出來(lái)。

華強(qiáng)北代表“第一性原理”

所有美國(guó)眾籌網(wǎng)上火的產(chǎn)品，在華強(qiáng)北都能找到山寨版，功能達(dá)到正品的80-90%，價(jià)格是正品的1/10。

品牌正常的定倍率是10-20倍。如果想體驗(yàn)科技產(chǎn)品，去華強(qiáng)北買(mǎi)一圈都不心疼。

教育：卷孩子不如卷自己

一個(gè)很有意思的觀察：教培行業(yè)沒(méi)了之后，商場(chǎng)的人氣都淡了。以前是孩子上課，家長(zhǎng)在旁邊逛。現(xiàn)在孩子不補(bǔ)課了，家長(zhǎng)也不去商場(chǎng)了。

但當(dāng)AI解放了工作時(shí)間（效率提升）和休息時(shí)間（不用無(wú)效內(nèi)卷），人們會(huì)回到物理世界——旅游、購(gòu)物、交友，線下消費(fèi)可能會(huì)好起來(lái)。

至于孩子要不要留學(xué)？

“如果想讓孩子成為世界公民，換個(gè)角度看世界，還是有價(jià)值的。但如果為了學(xué)技術(shù)——現(xiàn)在技術(shù)已經(jīng)平權(quán)了，沒(méi)必要。”

卷孩子不如卷自己。孩子的未來(lái)你預(yù)測(cè)不了，但你可以為他鋪路——建立全球視野，結(jié)交世界各地的朋友。

飛行汽車：飛起來(lái)只是開(kāi)始，黎明前的黑暗有多長(zhǎng)？

“24年就飛起來(lái)了，怎么還不能交付？”這是小鵬匯天嘉賓被問(wèn)得最多的問(wèn)題。

答案很殘酷：飛起來(lái)只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步。一款飛行器從首飛到交付，要闖四道關(guān)——TC型號(hào)合格證、PC生產(chǎn)許可證、AC適航證、AOC運(yùn)營(yíng)許可證。這套流程，和空客造大客機(jī)一模一樣。

更頭疼的是產(chǎn)業(yè)鏈配套。想找合作伙伴？會(huì)做飛行的不懂汽車制造，懂車的沒(méi)做過(guò)飛行器；景區(qū)想合作，不懂低空運(yùn)營(yíng)；有資質(zhì)的航校，場(chǎng)地破破爛爛，接不住高凈值人群。

不過(guò)中國(guó)市場(chǎng)的需求倒逼技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)者對(duì)飛行汽車的期待不斷提高，成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，且企業(yè)正在推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的政策、法規(guī)完善；

行業(yè)目前處于 “黎明前的黑暗”，取證過(guò)程漫長(zhǎng)，但一旦突破，將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，且中國(guó)的制造、效率優(yōu)勢(shì)將讓其在該賽道占據(jù)全球領(lǐng)先地位。

總結(jié)

傳統(tǒng)的護(hù)城河（學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)）正在被AI填平，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)在于——

你能不能給AI下對(duì)指令，

你能不能洞察真實(shí)需求，

你能不能整合物理世界的資源。

保持好奇心，保持學(xué)習(xí)，保持行動(dòng)。