神秘資金抄底了？

在被A股連續玩弄于鼓掌之中后 ，今天我到2點58分都在等反轉。

好在今天A公子挺硬，最后也沒有跳水。今天我們不少研究員的實盤也都在刷刷刷地加倉。

先更新一下中東戰爭的情況。

以色列暗殺了拉里賈尼。大概打一個比方，如果哈梅內伊是劉備，小哈梅內伊是劉禪，那拉里賈尼就是諸葛亮，是伊朗政府的實際掌權人。

那現在的情況就是，劉備被暗殺，諸葛亮接班后被暗殺，劉禪目前生死不明，大概率是處于重傷治療的狀態。

不知道這對于伊朗政府的抵抗意志，是增強還是削弱。

霍爾木茲海峽方面，目前仍然處于基本封鎖狀態：

油價則出現了下跌，原因是伊拉克與庫爾德當局達成了石油出口協議。

整體上，目前中東局勢并沒有出現事實上的好轉。今天全球股市的強反彈，未必不會是曇花一現。

我個人會覺得，不要好了傷疤忘了疼。組合上還是要做一下對沖，不論戰爭迅速結束還是曠日持久，都能保證組合不出現無法接受的巨大回撤。

反正我個人總覺得，市場還會有最后一殺。沒有什么邏輯，純粹的感覺。

1、易中天集體大漲，原因是黃仁勛在大會上進一步強調了光互聯的重要性。這算是給之前CPO取代可拔插光模塊的敘事進行了撥亂反正。這塊之前我做過科普，可以參考這篇《》。

說白了就是臺灣在可拔插光模塊領域的技術落后得太多，于是想彎道超車，搞起了敘事戰。那現在到了撥亂反正的時候。

說真的易中這段時間也算命運多舛。明明業績爆炸，結果先碰到臺灣的敘事戰，又撞上中東亂局全市場降風偏。今天算是終于有一個像樣的大漲了。

關于以光模塊為核心的達鏈，今天我們總監在群里的一個回復我覺得說得很好：

我補充一點個人想法。達鏈，或者說美國AI鏈，漲到今天這個位置，未來出分歧的機會肯定是比保持一致的概率要大，但這并不意味著這個標的不值得關注。

我相信如果從26年底回過頭看，達鏈會是一個有絕對收益、但未必有多高的板塊。在一眾科技股里，可能也就是個中位數。

但問題在于，我們的收益是由標的的漲跌幅以及自己的操作兩方面共同構成的。達鏈的超強業績和護城河，讓我們在操作時能有更多的底氣。回撤時拿得住，低位時敢下手。

而其他的一些標的，回撤一點你可能就會懷疑這是無法回補的虧損，跌到低位了則可能被各種鬼故事嚇退。

2、騰訊今天盤后出財報，盤中股價先跌后拉，整體比較平穩。這對于港股科技板塊并不是好消息，畢竟騰訊已經是港股頭部科技巨頭里財報最不容易出雷的公司了。如果市場連騰訊都不愿意炒一下預期，那后面一眾跟著發財報的小弟恐怕會更乏人問津。

阿里下午拉了一波，我們的研究員第一時間在禁言群里分享了原因：

這個消息不意外，AI方向所有東西都在通脹 ，這是必然趨勢。港股科技的問題還是之前跌太多了，上方套牢盤太重。近期港股量比價重要。

3 、Meta宣布Quest頭顯用戶將無法繼續訪問Horizon Worlds。中譯中一下， 這等于是Meta抽自己耳光，認為自己曾押注數百億的元宇宙戰略是一坨狗屎。

給不了解Meta的朋友科普一下，Meta這家公司原來就叫Facebook，21年公司表示全面向元宇宙戰略轉型并為此改名Meta （即元宇宙的英文）。

所以大家不要對美股巨頭有什么過分的濾鏡和信仰。這些公司的戰略眼光也有一言難盡的時候。

4 、繼續書接上回。三星工會投票決定罷工，罷工的原因是他們認為自己的待遇和隔壁SK海力士差距越來越大。那三星罷工對整個存儲芯片板塊都是利好，因為短期供需會變得更加緊張。

咋說呢，時來天地皆同力，運去英雄不自由。

5 、橋水基金創始人瑞達利奧發文說，如果美國最終無法控制住霍爾木茲海峽，那這將堪比1956年蘇伊士運河危機之于英國，是帝國崩潰的開始。

如果有這等好事，那我愿意A股多跌幾天。這個單，我A公子買了。

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