出品 | 虎嗅科技組

作者 | 梁卡爾

編輯 | 苗正卿

頭圖 | 虎嗅拍攝

鴻蒙正在進入一個更現實的生態階段。

6月12日開始的開發者日活動上，華為宣布了一攬子新內容，把HarmonyOS 7、小藝 Agent、鴻蒙智能體框架、OpenPangu、空間計算、安全能力、開發工具升級等內容集中擺了出來，完成了一場典型的系統與生態升級。

華為常務董事、終端BG董事長余承東在現場披露，HarmonyOS終端設備數已經突破6600萬。從零到這個規模，用了一年零兩個月左右時間。與此同時，鴻蒙生態匯聚了超過1100萬注冊開發者，可獲取的應用和服務突破40萬。

這些數字已經足夠說明，鴻蒙已經跨過了最早期的冷啟動階段。但對一個操作系統來說，接下來要證明其能否持續運轉，把鴻蒙從一個戰略工程，變成一個有真實回報的商業平臺？尤其是，從更多依賴華為自身的戰略投入過渡到生態形成健康自循環。

在這次升級后，華為希望用AI Agent重新定義系統入口，講出一個不同于iOS和安卓的操作系統故事。虎嗅從開發者日相關論壇上了解到，華為對鴻蒙原生終端規模的中長期預期并不止于今年公開的1億目標。按照華為相機解決方案部部長熊諶飛在一場小規模公開論壇上的說法，到明年有機會做到將近兩億的規模。

這樣的話，華為在整個中國市場的存量里幾乎就會占據超過10%的份額，熊諶飛稱，再到后年的話，華為基本上可以成為真正意義上的單框架第一的市場格局。

有人已經在鴻蒙上賺到錢了

鴻蒙生態并沒有停留在“講故事”的階段。至少一批早入場的中小開發者，已經在鴻蒙上跑出了收入。

奇妙工具箱是一個很典型的樣本。奇妙系列應用創始人梁裕佳告訴虎嗅，他們在2025年7月底上線第一款鴻蒙應用，一個月后月收入就達到30多萬元，到2026年1月，月收入穩定在50萬元量級。

這家公司脫胎于校園創業，目前只有7個人，其中開發4人。梁裕佳稱，奇妙工具箱目前約有80萬用戶，基本都來自鴻蒙；90%以上收入來自鴻蒙生態。其鴻蒙端綜合付費轉化率約18%，而此前安卓端大約3%，iOS端大約5%。

至少在奇妙工具箱這類工具應用樣本中，鴻蒙用戶表現出了高于安卓端的付費轉化。

梁裕佳在路演中介紹全家桶運營數據。圖片來源：虎嗅拍攝

奇妙工具箱的模式并不復雜，做一組小而美的工具應用，再用“全家桶”方式打包售賣。99元買斷全部應用，后續新增應用也可以繼續使用。梁裕佳說，付費用戶中，有64%選擇了全家桶，33%選擇了永久會員。

這類模式很適合鴻蒙早期生態。客觀上，安卓和iOS上的工具類應用已經高度飽和，新產品很難突圍，但鴻蒙原生生態仍有供給缺口。鴻蒙早期用戶里有大量花粉、數碼愛好者和嘗鮮用戶，他們更愿意為“原生體驗”和“支持生態”付費。

從團隊本身來看，小團隊成本低、迭代快。梁裕佳說，他們從零到上線第一款應用用了一個月；一個成熟應用從安卓、iOS遷移到鴻蒙，通常幾周可以完成。與此同時，華為給了早期開發者大量支持。該團隊的成員補充，華為提供專家團隊，通過提工單方式推進，且日常微信群有和華為工程師的直接交流，華為也會給應用市場推薦、應用嘗鮮、發布會露出、現金激勵等資源。

但這并不意味著鴻蒙生態已經成熟，奇妙工具箱更像是早期生態紅利下最容易跑通的一類模式。有華為開發者對虎嗅說，這是一條在安卓早期曾被驗證過的路徑，成功案例有憑借系列工具矩陣上市的獵豹移動。

因此，對工具類開發者來說，長期挑戰在于邊界感，一部分基礎功能未來可能被系統能力覆蓋，開發者需要持續判斷哪些能力適合做成獨立產品，哪些更適合依附系統生態。

不只是裝機量，開發者更看用戶質量

對開發者來說，一個生態的設備數量只是第一層。真正重要的是有效用戶。

大象智酷聯合創始人、小象腦力產品主理人張輝告訴虎嗅，基于約5萬用戶樣本、近一個自然月數據，小象腦力在鴻蒙端的月活表現高于其他品牌渠道平均水平，付費率較原有水平提升23%。

張輝認為，這背后有兩個原因。一是，華為用戶畫像本來就適合兒童教育。華為用戶質量更高，且付費意愿更好。二是得益于鴻蒙端圖形引擎和系統流暢度的優勢，產品啟動速度更快、運行更穩定。對兒童教育這類產品來說，體驗穩定會直接影響留存和付費。

對小象腦力而言，平板固然是重要終端，而折疊屏手機則順勢切入了碎片化的使用場景。家長不一定隨時給孩子單獨配一臺平板，但折疊屏打開后就像一塊小平板，孩子可以在出門、等待等碎片時間完成訓練。

張輝說，對小象腦力而言，鴻蒙已經是核心渠道，“未來鴻蒙跟蘋果對我來說都是最重要的，并駕齊驅。”這意味著，在兒童教育這類家長付費場景里，鴻蒙用戶質量已經足以改變開發者的渠道優先級。

更直接的是，開發者最終看ROI，“我投出五塊錢，到底是不是能賺六塊還是賺八塊。如果一直投五塊錢只賺三塊，那都是虧的。”張輝說，對他們這類教育產品來說，ROI至少要保證1.5以上，才值得持續投入。

這就是鴻蒙需要上億用戶規模的意義。數字上好看只是有利于宣傳，實際上當用戶規模足夠大、質量足夠高、投放和分發效率足夠穩定時，開發者才會從適配一下變成進駐經營。

擴大規模之后，還要驗證用戶結構

不過，用戶規模擴大，并不天然等于開發者收入增長。

一位鴻蒙早期開發者將現在的機會形容為“安卓早期的重演”。安卓、iOS的流量格局已經固化，應用如果不投流，基本很難起量，而鴻蒙現在還有免費流量、官方推薦和早期用戶紅利。

但他同時也給這波紅利踩了剎車，現階段鴻蒙收益更多集中在早入場、吃到平臺扶持和高質量用戶的頭部小團隊手里。至少從其自身應用表現看，Mate系列等高端機型發布時對收入拉動更明顯，而中低端機型帶來的更多是用戶規模擴張。

圖片來源：根據熊諶飛在論壇上分享內容AI生成

過去幾年，華為手機回歸的敘事，更多集中在旗艦產品上。Mate和Pura系列承擔了品牌、技術和供應鏈恢復的象征意義。但從鴻蒙生態角度看，高端旗艦只是第一步，它需要足夠大的用戶盤和足夠穩定的換機周期，這就是中低端機型和平板產品的重要性。

2026年以來，華為在暢享、nova等中低端產品線上積極發布新品，在硬件層面完成了全價位段的補齊。尤其是3月的春季發布會上推出的暢享90系列首次在出廠時直接搭載了HarmonyOS 6，這標志著鴻蒙系統正式完成了從高端旗艦到大眾千元機型的全產品線覆蓋。

熊諶飛在上述論壇上提到，2026年以來華為手機份額穩步攀高，周份額最高達到29%，常態維持在25%左右；在1000元到8000元每個價格段，華為幾乎都超越友商；8000元以上價格段，則與蘋果兩分天下。

這說明華為正在用全價格帶重新擴大手機基本盤，但對開發者來說，這些設備背后的用戶畫像更為關鍵。多位開發者表達了同樣的觀察，高端Mate、Pura用戶和花粉用戶，可能更愿意為應用嘗鮮付費，容忍度也更高，而中低端用戶能擴大規模，但需要不同的方式激活消費意愿。

Agent給鴻蒙提供了新的入口想象

Agent提供了一種新的解法，但它還處在早期驗證階段。

HarmonyOS 7一系列更新，表面看是AI功能升級，底層其實指向同一件事，華為希望把鴻蒙從一個應用承載平臺，變成一個服務調度平臺。傳統iOS和安卓的邏輯，是用戶先找App，再在App里完成任務。Agent時代則不同，用戶可能直接向小藝表達意圖，由系統調度能力。

Agent時代，用戶不一定要打開某個App，可以通過自然語言、意圖識別或者系統級入口，直接完成任務，比如訂餐買菜、查攻略改行程、處理文件，以及調用圖片和視頻能力，背后可能涉及多個應用和服務，調用多個系統權限，但前臺只呈現為一次對話或者一個任務流。

這就是華為強調小藝和智能體框架全面更新的原因，希望助力開發者打造“意圖即服務”的新AI體驗。按照現場信息，小藝已經具備較高的全場景入口能力，華為也在開放更多系統級數據、Skill和智能體能力。美團、叮咚買菜、小紅書等服務被納入調用場景。

這對鴻蒙的重要性在于，作為后來者，鴻蒙如果只沿著應用商店模式追趕iOS和安卓，會非常吃力。頭部應用、用戶習慣、工具鏈、商業化體系，都已經被既有平臺跑了十幾年。Agent給了鴻蒙一個改寫入口的機會，用戶不再從打開哪個App開始，直接提出“我要完成什么”。

碼上飛創始人武鑫告訴虎嗅，他們判斷，“Agent入口才是下一個時代最重要的商業入口”。用戶越來越傾向于直接向個人助理表達需求，而這個個人助理能不能找到你的產品和服務，會變得非常重要。

碼上飛是一家AI Coding創業公司，但它并不主要服務專業開發者，而是服務豬肉鋪老板、健身博主、社區送水站老板、洗車店老板這類非專業用戶。用戶可以用自然語言生成小程序、H5、鴻蒙元服務等輕應用形態。

目前碼上飛已有上百萬注冊用戶，鴻蒙用戶增長迅速。其產品經理張詣博告訴虎嗅，小藝是重要流量入口之一。用戶如果向小藝表達“我想開發一個鴻蒙元服務”這樣的意圖，小藝就可能調用碼上飛的能力來完成。

透過這件事來看，鴻蒙正在試圖做兩件事，一個是用AI Coding降低應用生產門檻，讓非專業用戶也能變成“開發者”；另一個則是利用小藝、元服務、卡片、應用市場等系統入口，把這些輕服務精準分發出去。

武鑫說，鴻蒙生態要繁榮，不能只靠把安卓程序員搶過來，而是要“拆墻”，讓以前不能開發鴻蒙的人也變成鴻蒙開發者。這說明，相比成熟平臺，鴻蒙仍處在快速擴張階段，供給缺口更明顯，平臺也更愿意給新開發者機會。

不過，平臺越強，越能給開發者流量、能力和用戶，但也越可能掌握入口、規則和邊界。Agent時代，這個問題會更明顯。如果用戶不再打開App，而是通過小藝完成任務，那么開發者獲得了新的系統級流量，但也可能失去一部分品牌露出、用戶關系和交易歸因。

這是鴻蒙接下來要回答的問題，如何找到平臺和開發者之間的邊界。

鴻蒙生態在規模與創新體驗上實現跨越。圖片來源：虎嗅拍攝

在新階段開始的時候，Agent讓華為有機會去講一個AI時代操作系統的新故事。破億是鴻蒙今年宣布的目標，但這不是終局。

從開發者生態角度看，真正決定鴻蒙能否進一步站穩的，可能不只是今年能否破億，而是它能否在更長周期內繼續擴大原生終端規模，并在中國存量市場形成足夠穩定的份額。

因為操作系統生態最終都要回到最樸素的商業問題，有多少用戶、用戶用不用、開發者賺不賺錢。達成6600萬用戶之后，鴻蒙已經不再是一個需要被證明存在感的新系統。它接下來要討論的是，能否讓更多開發者在這個生態里形成持續投入和穩定回報。

此次華為開發者日釋放出的信號正在于此，HarmonyOS 7和小藝負責打開未來想象力，決定鴻蒙能講多大的故事，終端量和開發者工具負責補現實基本盤，決定這個故事能不能落地。鴻蒙后續能否進一步站穩，很大程度上取決于華為能否同時推進這兩件事。

下半場，操作系統爭奪的是，AI時代的入口權和開發者長期經營的健康生態。

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