4月8日那天，A股市場徹底火了一把，主力資金一天就凈流入了531.57億元，這可是近三個月來的天量數(shù)據(jù)，證券時報·數(shù)據(jù)寶都有記錄 。
更讓人驚訝的是，這500多億資金里，有足足159.56億元都沖進了電子行業(yè)，占比接近30%，直接霸占了行業(yè)凈流入榜的榜首 。
通信行業(yè)也不甘示弱，凈流入78.61億元，排在第二位，這兩個板塊加起來就吸走了超過40%的主力資金，科技股的吸引力可見一斑 。
近5日的數(shù)據(jù)更夸張，算力賽道主力凈流入超50億元，12只個股成為資金扎堆的核心標的，妥妥的吸金王。
存儲芯片板塊也不遑多讓，佰維存儲、德明利等龍頭股股價接連創(chuàng)歷史新高，超大單凈流入都是以億為單位計算的。

咱們先說說算力板塊，這可是本輪主力加倉的絕對核心，一點不含糊。
寒武紀(688256)作為國產(chǎn)AI芯片龍頭，簡直是資金收割機。4月7日特大單凈流入15.64億元，4月1日更是凈流入18.56億元，年內(nèi)市值漲幅直接干到了409%，機構(gòu)搶籌搶得眼睛都紅了。
公司2026年一季度業(yè)績預(yù)告顯示，凈利潤同比增長380%-420%，這增長速度，難怪資金瘋搶。
中際旭創(chuàng)(300308)這個高速光模塊龍頭也不簡單，4月8日主力資金凈流入20.55億元，單日成交172億元，直接創(chuàng)下全市場第一的紀錄。
2025年凈利潤107.99億元，同比增長108.81%，這業(yè)績放在整個科技板塊都是頂流水平。800G以上高速光模塊升級加速，CPO成為AI數(shù)據(jù)中心主流技術(shù)方案，公司作為核心供應(yīng)商，訂單都排到下半年了。
工業(yè)富聯(lián)(601138)作為AI服務(wù)器龍頭，更是穩(wěn)得一批。2025年全年營收9028.87億元，同比增長48.22%；歸母凈利潤352.86億元，同比增長51.99%。
其中云計算業(yè)務(wù)營收同比增長88.70%，AI服務(wù)器相關(guān)營收更是同比增長超3倍，這增長勢頭，誰看了不眼饞。4月以來，公司主力資金凈流入累計超14.7億元，股價穩(wěn)步上漲，市值穩(wěn)穩(wěn)站在1萬億以上。
再看看存儲芯片板塊，最近的表現(xiàn)也是讓人眼前一亮，反轉(zhuǎn)趨勢越來越明顯。
佰維存儲(688525)作為存儲芯片龍頭，近5日主力凈流入12.63億元，排在板塊前列 。4月13日股價大漲5.94%，報收255.85元，再創(chuàng)歷史新高，換手率高達8.44%，資金活躍度拉滿。
公司不僅做存儲模組，還跨界搞AI眼鏡，已經(jīng)進入了Meta、Rokid這些大廠的供應(yīng)鏈，業(yè)務(wù)多元化布局很有看點。
兆易創(chuàng)新(603986)作為國內(nèi)存儲芯片設(shè)計龍頭，近5日主力凈流入9.71億元，雖然4月13日股價微跌1.11%，但成交額達到108.96億元，資金關(guān)注度極高 。
公司NOR Flash及DRAM產(chǎn)品受益于漲價周期，一季度業(yè)績預(yù)告顯示凈利潤同比增長80%-100%，機構(gòu)預(yù)測全年增速有望保持在50%以上。
瀾起科技(688008)4月13日更是逆勢大漲6.11%，報收152.30元，成交額80.14億元，主力資金凈流入超6億元，成為存儲板塊的一匹黑馬。
公司的內(nèi)存接口芯片是服務(wù)器的核心部件，隨著AI服務(wù)器需求爆發(fā)，訂單量持續(xù)增長，2026年一季度營收同比增長45%，凈利潤同比增長68%，業(yè)績完全配得上股價的漲幅。
為什么算力和存儲板塊能成為主力資金的心頭好？核心邏輯就是AI浪潮帶來的需求爆發(fā)，這可不是空穴來風(fēng)。
國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)測，2026年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模將達到780億美元，同比增長52%，中國市場增速更是高達65%，這蛋糕太大了。
存儲方面，TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2026年Q2 DRAM合約價預(yù)計上漲8%-10%，NAND Flash上漲5%-7%，價格反轉(zhuǎn)趨勢已經(jīng)確立，相關(guān)企業(yè)利潤空間將大幅提升。
從機構(gòu)持倉來看，這些龍頭股的籌碼集中度也在不斷提升，主力控盤跡象明顯。
寒武紀截至2026年一季度末，社保基金103組合新進650萬股，持股比例1.1%，位列第八大流通股東。高盛集團一季度凈買入高達42億元，持倉市值從2025年底的28億元增至70億元，翻了1.5倍多。
中際旭創(chuàng)這邊，北向資金一季度增持800萬股，持股比例從4.2%提升至5.6%，成為第三大流通股東。中信證券一季度凈買入36億元，持倉市值達78億元，位列第二大流通股東。
佰維存儲股東戶數(shù)從2025年底的4.8萬戶降至一季度的2.3萬戶，降幅52.1%，籌碼持續(xù)集中。北向資金一季度增持500萬股，持股比例從2.1%提升至3.5%，對公司未來發(fā)展信心十足。
兆易創(chuàng)新股東戶數(shù)從2025年底的6.2萬戶降至一季度的3.4萬戶，降幅45.2%，超大單巨量凈流入，而中單和小單全部凈流出，典型的機構(gòu)掃貨、散戶離場的走勢。
再說說這些公司的業(yè)績，那可是實打?qū)嵉闹危皇强扛拍畛醋鳌?br/>中科曙光(603019)作為國產(chǎn)算力龍頭，2026年一季度營收30.72億元，同比增長18.80%，扣非凈利潤1.69億元，同比猛增57.77%，增幅近乎歸母凈利潤增速的3倍，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)的效果立竿見影。
潤澤科技(300442)2025年前三季度凈利潤47.04億元，同比增長221%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)滿負荷運轉(zhuǎn)，算力租賃價格持續(xù)上漲，公司賺錢賺到手軟。
德明利(001309)作為存儲控制芯片龍頭，2026年一季度凈利潤同比增長95%，公司存儲控制芯片和存儲模組雙輪驅(qū)動，受益于AI服務(wù)器和消費電子需求增長，訂單排到了年底。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，算力和存儲是AI時代的基礎(chǔ)設(shè)施，缺一不可，需求剛性極強。
算力方面，寒武紀的AI芯片、中際旭創(chuàng)的高速光模塊、工業(yè)富聯(lián)的AI服務(wù)器，構(gòu)成了AI算力的核心三角，是AI大模型訓(xùn)練和推理的基礎(chǔ)，沒有這些，再厲害的算法也跑不起來。
存儲方面，佰維存儲的存儲模組、兆易創(chuàng)新的存儲芯片、瀾起科技的內(nèi)存接口芯片，是數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)年P(guān)鍵，AI時代數(shù)據(jù)量爆炸式增長，對存儲的需求只會越來越大。
而且，這些公司都在不斷加大研發(fā)投入，構(gòu)筑技術(shù)壁壘。寒武紀2025年研發(fā)投入32億元，占營收比例35%；中際旭創(chuàng)研發(fā)投入28億元，占營收比例12%；兆易創(chuàng)新研發(fā)投入18億元，占營收比例8%，技術(shù)優(yōu)勢不斷擴大。
利好解讀很明確，一點不含糊。
寒武紀(688256)作為國產(chǎn)AI芯片龍頭，主力資金持續(xù)加倉，年內(nèi)市值漲幅超409%，業(yè)績爆發(fā)式增長，AI芯片國產(chǎn)化替代空間巨大，未來增長確定性極高。
中際旭創(chuàng)(300308)高速光模塊龍頭，800G/1.6T光模塊需求爆發(fā)，主力資金單日凈流入超20億元，業(yè)績持續(xù)高增長，是AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的核心受益標的。
工業(yè)富聯(lián)(601138)AI服務(wù)器龍頭，云計算業(yè)務(wù)增長88.70%，AI服務(wù)器營收增長超3倍，主力資金凈流入累計超14億元，市值破萬億，是算力賽道的壓艙石。
佰維存儲(688525)存儲芯片龍頭，主力凈流入超12億元，股價創(chuàng)歷史新高，存儲價格反轉(zhuǎn)，公司業(yè)績彈性大，是存儲板塊的領(lǐng)漲標的。
兆易創(chuàng)新(603986)存儲芯片設(shè)計龍頭，NOR Flash及DRAM漲價，主力凈流入近10億元，業(yè)績增長80%-100%，估值修復(fù)空間巨大。
瀾起科技(688008)內(nèi)存接口芯片龍頭，AI服務(wù)器需求帶動訂單增長，主力凈流入超6億元，股價大漲6.11%，業(yè)績增速超60%，是存儲板塊的黑馬標的。
整個科技板塊，在AI浪潮的推動下，算力和存儲成為主力資金搶籌的核心賽道，這兩個板塊的龍頭公司，技術(shù)壁壘高，業(yè)績增長快，機構(gòu)認可度高，將持續(xù)領(lǐng)跑市場。
隨著全球AI服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴大，存儲價格反轉(zhuǎn)趨勢確立，這些公司的業(yè)績增長確定性非常高，成為A股市場最具投資價值的核心資產(chǎn)之一。