A股強勢紅盤，量能依舊不足！

今日上證指數(shù)微紅0.06%、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲0.8%、科創(chuàng)綜指漲0.67%；

全天成交額2.16萬億，相比上一個交易日縮減1745億；

個股漲跌家數(shù)比2378：2959，其中264只個股漲超5%，84只個股跌超5%！

受到周末美伊談判未達成協(xié)議影響，油價大漲，A股小幅低開，但隨后A股的任性凸顯，開始不斷震蕩走高。市場已經(jīng)被中東局勢消息的反復開始厭倦了，逐步脫敏了。

A股的穩(wěn)定，不能祈求中東和平，而是要靠咱們自身經(jīng)濟的穩(wěn)定，扎扎實實把制度建設(shè)好、把科技產(chǎn)業(yè)培育好、把市場信心鞏固好！周末央廣已經(jīng)表態(tài)，我覺得本應(yīng)該如此！

此前中東沖突，資本市場已經(jīng)反應(yīng)完了，談判既然開啟，那就是往好了走的跡象，或許只是時間問題……

對于資本市場來說，走在前面，反應(yīng)預(yù)期才是股市的本色！

接下來，A股大概率是磨底階段，過程或許會復雜，但走向應(yīng)該是偏積極的一面的。即便是還有下跌，那更多還是回踩鞏固夯實底部而已！

現(xiàn)在或許不少投資者有一個疑問，上證指數(shù)剛剛從底部爬起來，而創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)刷新了新高，完全不是同步的！不知道該如何看待市場了？

其實現(xiàn)在的市場本來就是不同步的，結(jié)構(gòu)性比較明顯！我們看市場要看全體環(huán)境的穩(wěn)定，也需要觀察局部板塊的機會！

創(chuàng)業(yè)板最近之所以如此強勢，主要是CPO的幾大權(quán)重品種（中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、勝宏科技等）和新能源的權(quán)重股（寧德時代、陽光電源等）太過于強勢了！

絕大部分個股最近的走勢生態(tài)只是小幅反彈，指數(shù)回來了，個股都還在3500-3600附近的狀態(tài)……

說說今日熱點：

1、光之電子布

最近市場的資金都相信“光”（光通信、光模塊），AI算力硬件是近期反彈的主力，從CPO、OCS，到光纖光纜，再到今日的電子布，逐個細分領(lǐng)漲！

光纖超級景氣周期得到市場認可，漲價不斷，需求提升，對應(yīng)的幾大龍頭品種漲得懷疑人生，不斷歷史新高！

現(xiàn)在資金又瞄上了電子布，消息面--“日東紡戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向T布和LDK電子布，導致普通超薄/極薄市場供應(yīng)縮減，超薄/極薄缺貨漲價，7628企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)超薄/極薄，7628供應(yīng)縮減，7628漲價……”

臺灣工研院預(yù)計26年T布缺口達18%，T布是最缺的特種電子布（或許沒有之一）

今日電子布相關(guān)品種大漲，比如國際復材、中材科技、中國巨石等大漲超10%！

2、國產(chǎn)算力/半導體

國產(chǎn)算力最近資金認可度也在提升中，東數(shù)西算、算電協(xié)同等都反復活躍！

需求提升，AI產(chǎn)業(yè)趨勢加速中，對于算力基礎(chǔ)設(shè)施也是受益的，另外，最近內(nèi)蒙古自貿(mào)區(qū)，重點是算力方向的催化，不少品種今日表現(xiàn)也不錯比如潤建股份、東方國信等大漲！

國產(chǎn)算力芯片鏈的比如海光信息、云天勵飛、凌云股份、航天電器等也走得比較強！

國產(chǎn)半導體方向，由于最近中日關(guān)系降級因素，半導體設(shè)備/材料的國產(chǎn)替代更加緊迫了，這個細分方向也是非常值得關(guān)注的！

3、光伏

光伏板塊今日也是比較強勢的，京運通、通威股份、璉升科技、宇晶股份等大漲！

今日突然拉升的催化劑是多晶硅期貨大漲9%漲停！也是在傳要開相關(guān)產(chǎn)業(yè)會議……

對于光伏板塊，短期看產(chǎn)業(yè)底部的確有點磨人，虧損的現(xiàn)實狀態(tài)結(jié)合政策反內(nèi)卷，的確讓不少資金看到拐點希望！另外，中東沖突之下對新能源的建設(shè)需求提升……

中長期看，能源格局多元化，AI耗電之能源，馬斯克提到的太空光伏，也給市場新的空間暢想！

綜合看，光伏方向現(xiàn)在處于底部階段，下行有底線，上行空間巨大，可能需要的是時間磨底而已，對于有耐心的資金來說，這或許是一個選擇方向！

跟光伏有類似情況的豬周期，也是如此，豬肉價格刷新低，市場也有部分資金押注出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)拐點……

今日就說這么多，A股磨底階段，每天都有不少消息干擾，但這個時候我們對于有業(yè)績有增長的好公司要堅定一些，適當忽略短期波動！只要大周期還是上行的，那么小周期也就沒有這么重要！

以上內(nèi)容僅為個人觀點，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，還請自主決策，風險自擔。 股市有風險，投資需謹慎！