亞馬遜CPU服務器規(guī)模同比增至三倍，仍出現(xiàn)供應耗盡。

最開始緊缺的是GPU，隨后是內(nèi)存，而如今緊缺的矛頭轉(zhuǎn)向了CPU。受Agentic AI爆發(fā)式增長影響，CPU正面臨嚴重短缺。

據(jù)半導體行業(yè)分析機構(gòu)Semianalysis Dylan Patel指出，GPU已不再是云廠商的瓶頸，這一角色現(xiàn)已轉(zhuǎn)移至CPU。此前，用于AI的GPU僅執(zhí)行簡單推理任務，隨著新模型推出，任務形態(tài)發(fā)生根本性變化。Agentic AI如今被大量用于數(shù)據(jù)庫調(diào)用，以及物理仿真、模擬運算等高度依賴CPU的任務。這些頻繁的數(shù)據(jù)庫訪問與CPU密集型運算，導致云數(shù)據(jù)中心CPU使用率急劇飆升。

盡管GPU在AI云端服務器中仍占據(jù)主導地位（例如單機柜1個CPU搭配 8 個GPU），但如今這一配比差距正在大幅縮小，GPU與CPU在服務器中趨于接近1:1配比，無論是強化學習訓練還是智能體推理均是如此。

這種爆發(fā)式需求已導致GitHub等數(shù)據(jù)庫服務出現(xiàn)不穩(wěn)定。多名用戶反饋頻繁宕機、代碼提交頻繁失敗。情況非常糟糕。而造成這些情況的原因在于微軟將幾乎所有富余CPU資源全部外售：一部分用于內(nèi)部實驗室，但更多是供給與 OpenAI、Anthropic簽約的外部機構(gòu)。最終導致微軟幾乎無CPU可用。其他多家廠商也出現(xiàn)相同狀況。

以往配置通常是：少量CPU支撐大量GPU，例如100兆瓦GPU算力僅需1兆瓦甚至更少的CPU支撐。而如今，無論是RLHF訓練還是智能體推理，CPU與GPU功耗/算力配比已大幅趨近。結(jié)果就是：所有廠商的CPU都耗盡了，包括亞馬遜的CPU服務器規(guī)模。

Dylan表示，亞馬遜、微軟已將全部CPU供給賣給OpenAI、Anthropic 等AI公司。情況嚴峻到，盡管亞馬遜CPU服務器規(guī)模同比增至三倍，仍出現(xiàn)供應耗盡，無法滿足未來新增需求。此外，隨著OpenAI從x86轉(zhuǎn)向Arm架構(gòu)，Arm CPU受到的沖擊更為嚴重。此前亞馬遜Arm CPU資源相對充裕，而x86供給偏緊，企業(yè)便將代碼從x86遷移至 Arm。這一調(diào)整如今讓AI公司陷入被動。

云CPU短缺正倒逼各廠商大幅擴產(chǎn)以應對爆發(fā)式需求，一場圍繞三大架構(gòu)的三足鼎立之爭，已然箭在弦上。GPU巨頭英偉達在進行CPU戰(zhàn)略布局，2021年英偉達發(fā)布了首款數(shù)據(jù)中心CPU Grace，當時不少分析師認為此舉只是分散精力。如今看來，這一決策極具先見之明。新一代Vera CPU已投入量產(chǎn)，英偉達在2026年2月與Meta達成多年協(xié)議，其中包括首次大規(guī)模部署獨立運行的Grace CPU，不與GPU搭配，而是單獨為Meta的個人智能體AI提供算力支撐。英偉達還做出了意外的選擇：采用Arm架構(gòu)，而非統(tǒng)治服務器市場數(shù)十年的x86指令集。這帶來了更優(yōu)的能效比，在數(shù)據(jù)中心向吉瓦級規(guī)模擴張、電力成為核心制約因素的當下，這一點至關(guān)重要。

AMD意外成為CPU需求爆發(fā)的最大受益者。其采用小芯片架構(gòu)的EPYC “Turin” 處理器，產(chǎn)能供不應求。“過去6至9個月，需求增幅前所未有。”AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務負責人福里斯特?諾羅德認為，短期內(nèi)需求沒有任何放緩或停止的跡象。

過去英特爾服務器市場份額一直在持續(xù)被AMD蠶食，如今正試圖發(fā)起一場絕地反擊，與英偉達合作，推出集成NVLink的定制版至強處理器，讓x86核心可在 Blackwell、Rubin GPU集群中擔任一致性主控節(jié)點。x86生態(tài)在AI時代依然具備不可替代的價值，企業(yè)向智能體AI轉(zhuǎn)型并非從零開始，而是基于現(xiàn)有x86基礎(chǔ)設施演進。

這次CPU供應緊張是始料未及的，英特爾此前承認公司產(chǎn)能完全受限，2026年第一季度庫存將降至歷史最低水平。作為應對，英特爾已降低低端消費級PC市場優(yōu)先級，將晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。投行KeyBanc分析師則表示，AMD EPYC 服務器CPU 2026年全年產(chǎn)能近乎售罄。高端EPYC處理器交期已拉長至8–10周。

值得關(guān)注的是，AMD、英特爾為云廠商供應絕大部分x86芯片，英偉達也在加速擴產(chǎn)其Vera CPU機柜，而這些都意味著DRAM供給仍將高度向AI傾斜，CPU產(chǎn)能也將全面向AI傾斜。這會直接導致面向消費端、企業(yè)級的CPU生產(chǎn)線受擠壓，產(chǎn)能優(yōu)先供給AI領(lǐng)域。最終結(jié)果是：普通市場CPU供應緊張、價格上漲，價高者得芯片。

*聲明：本文系原作者創(chuàng)作。文章內(nèi)容系其個人觀點，我方轉(zhuǎn)載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認同，如有異議，請聯(lián)系后臺。