陸家嘴財經早餐2026年4月17日星期五

?中國經濟一季度“成績單”公布：GDP同比增長5%

?財政部、住建部開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動

?3月70城房價數據出爐，一線城市率先回暖

?特朗普：美伊下輪會談或于本周末舉行，不排除必要時延長停火

?美國對伊朗啟動“經濟狂怒”行動，施壓達成協議

?周四全球股市普漲，創業板指漲逾3%創近11年來新高

?臺積電一季度凈利潤大增58%，毛利率歷史性突破66%

?貴州茅臺上市以來首現年度業績下滑，去年分紅創新高

1、中國經濟一季度“成績單”出爐。國家統計局公布，一季度我國GDP為33.42萬億元，同比增長5%，比上年四季度加快0.5個百分點，超出市場預期。3月份，規模以上工業增加值同比增長5.7%，社會消費品零售總額增長1.7%。一季度，全國固定資產投資同比增長1.7%，房地產開發投資下滑11.2%。

2、3月70城房價釋放積極信號。國家統計局公布70城房價數據顯示，3月有14城新房價格環比上漲，13城二手房價格環比上漲，分別比上月增加4個和11個。其中，四大一線城市二手房全面上漲，上海已連續兩個月上漲。二、三線城市二手房價格環比降幅收窄，新房降幅企穩。

3、美國總統特朗普稱，不確定是否需要延長停火期，但目前正取得巨大進展，伊朗已同意不會擁有核武器，與伊朗的下一次會談可能在本周末舉行。如果與伊朗無法達成協議，沖突將重新爆發。特朗普同時宣布，黎巴嫩與以色列達成為期10天的停火協議，將邀請雙方領導人到白宮舉行34年來的首次實質性會談。

4、美國國防部長赫格塞思稱，美軍正繼續執行“堅不可摧的封鎖任務”，隨時準備重啟作戰行動。美國財政部正在啟動代號為“經濟狂怒”的行動，對伊朗施加最大化的經濟壓力。美軍也已擴大對伊朗航運物資封鎖范圍，將武器、彈藥、原油、成品油、鋼鐵、鋁等納入其中。伊朗外交部發言人巴加埃表示，美國這些政策是“故意給人們帶來痛苦”，這種行為是“經濟恐怖主義”和“敲詐”，實質上構成反人類罪和種族滅絕罪。

1、美方表示中方可能不會停止購買伊朗石油，而美方將制裁伊朗石油買家。外交部發言人郭嘉昆對此表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。

2、有消息稱，中國已就限制向美國出口最先進的太陽能電池板制造設備，與相關設備制造商進行了初步溝通。商務部發言人何亞東對此表示，不了解相關情況。

3、國家發改委主任鄭柵潔調研能源科技創新工作。他強調，要切實保障能源供應安全，加力推動油氣消費可靠有序替代，積極謀劃未來能源發展方向；加快新型能源體系建設，統籌推動能源綠色低碳轉型。

4、財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳發布《關于開展2026年度中央財政支持實施城市更新行動的通知》，將遴選不超過15個地級及以上城市，開展2026年中央財政支持實施城市更新工作。東部地區每個城市補助不超過8億元，中部地區每城補助不超10億元，西部地區每城補助不超12億元。

1、A股單邊大漲，創業板指收漲3.17%，刷新近11年新高，前三大權重股寧德時代、中際旭創、新易盛集體刷新歷史新高。上證指數收漲0.7%報4055.55點，深證成指漲2.05%，萬得全A漲1.39%，市場成交額2.35萬億元。鋰電池、能源金屬概念股大漲，算力租賃、AI應用、存儲芯片概念漲幅居前。

2、恒生指數收漲1.72%報26394.26點，恒生科技指數大漲3.67%，恒生中國企業指數上漲2.14%。科網股全線走強；鋰電池股強勢，寧德時代大漲9%；新能源車、半導體、電力設備板塊漲幅居前。南向資金凈買入近43億港元。

3、國家網信辦持續整治網上金融信息亂象，會同相關部門依法處置一批公開推薦個股、誘導加入群組薦股、兜售非法薦股軟件的賬號，其中包括“張哥滾雪球”“亡命哥實盤”“圍棋投研”“許文臣”“風口捕手”等。

4、2026年以來，外資機構對A股上市公司的調研持續升溫。據Wind數據統計，截至今年4月10日，外資機構合計調研滬市公司近1400次，調研覆蓋約190家滬市公司，重點集中在半導體、高端裝備、智能硬件、創新藥等領域。科創板公司備受青睞，尤其是AI與芯片相關領域成為外資重點關注方向，不同類型的外資機構正同步加深對滬市上市公司研究和跟蹤。

5、臺積電第一季度營收359億美元，同比增長40.6%；凈利潤增長58%至182億美元，超越市場預期；毛利率升至66.2%。臺積電認為，AI相關需求依然“非常強勁”，將啟動全球3nm產能擴張計劃，預計全年銷售額同比增長30%以上。

6、貴州茅臺2025年實現營業收入1688.38億元，同比下降1.21%；凈利潤823.2億元，同比下降4.53%。這是貴州茅臺自2001年上市以來，首次出現年度營收、凈利潤負增長。其中，第四季度營收同比下降19.4%，凈利潤下降30.3%。公司2025年度利潤分配擬每股派27.993元，合計派現約350.33億元，疊加中期分紅，全年累計分紅650.33億元，創歷史新高。貴州茅臺表示，2026年將實施“全面向C”戰略，全面推進市場化轉型。

7、“杭州六小龍”之一群核科技香港公開發售獲1591倍認購，國際發售獲14.46倍認購。4月16日，群核科技富途暗盤交易收漲170%，報20.52港元。群核科技將于4月17日正式登陸港交所，成為“全球空間智能第一股”。

8、消息稱先正達集團計劃最早于今年6月以保密方式向港交所提交上市申請。此前傳出先正達集團集資或高達100億美元，有望成為香港近年最大規模的新股集資活動。

1、國家統計局數據顯示，1-3月份，全國新建商品房銷售面積同比下降10.4%，降幅比1-2月份收窄3.1個百分點；新建商品房銷售額下降16.7%，降幅收窄3.5個百分點。3月末，商品房待售面積同比下降0.1%，為51個月來首次下降。

2、國務院國資委召開中央企業低空經濟產業發展專題推進會，要求加大投資力度，當好發展低空經濟的長期資本、戰略資本、耐心資本；加快低空航空裝備創新迭代；推動低空基礎設施與能源、信息等基礎設施協同布局。

3、市場監管總局部署開展CCC認證守底線專項行動，將對指定認證機構實施全覆蓋監督檢查，聚焦充電寶、電動自行車、燃氣燃燒器具等重點領域，開展有效性抽查。

4、四川省開展生豬龍頭企業成本收益專題調研，旨在為掌握四川省生豬龍頭企業生產經營情況，探索建立生豬龍頭企業成本收益專項調查機制，服務生豬產業高質量發展。

5、南京優化住房公積金使用政策，將公積金異地貸款范圍擴大至安徽省全域。降低委托逐月提取還貸業務公積金個人賬戶留存金額，由繳存人公積金月繳存額的12倍降低至6倍。

1、嘉信理財宣布，將在未來幾周內推出現貨加密貨幣交易服務，允許客戶在其平臺上交易比特幣與以太坊。未來數月內，嘉信理財還將上線可分析客戶投資組合并解答常規問題的AI功能。

1、針對字節跳動近億元年薪“挖角”前DeepSeek研究員郭達雅的傳聞，抖音集團副總裁李亮回應稱，相關消息不實，近期沒有招聘近億元年薪的員工，但考慮到期權收益，不排除有些Seed技術人員四年后收益會達到數億元。

2、騰訊發布并開源混元3D世界模型2.0，能夠根據文字、圖片、視頻等不同類型輸入，自動生成、重建和模擬3D世界，同時支持多格式3D資產導出，支持與現有的游戲工作流對接，用于生成游戲地圖和關卡原型。

3、阿里巴巴ATH事業群發布開放式世界模型“Happy Oyster”，主打實時世界創建與交互，可用于制作電影、電視劇以及游戲。此外，阿里旗下具身模型ABot-PhysWorld登頂Agibot World Challenge與World Arena評測。

4、歐盟委員會向谷歌母公司Alphabet發布初步調查結果，要求谷歌向第三方開放其積累數十年的核心搜索數據。這項措施一旦落地，或將重塑全球搜索與AI競爭格局。

5、谷歌正與美國國防部就一項協議展開談判，擬允許五角大樓在機密場景中部署Gemini AI模型。雙方目前討論的框架將允許五角大樓將谷歌AI用于"所有合法用途"，談判進展總體向好。

6、OpenAI發布Codex升級版。Codex現在可以使用用戶電腦上的所有APP。此外，OpenAI推出面向生命科學研究的GPT-Rosalind模型。

7、Anthropic推出更新版Opus 4.7模型，旨在提升軟件工程能力，包括處理一些此前需要更多人工監督的高難度編碼任務。不過，這一新模型在整體能力上仍不及Mythos，包括網絡安全相關用途方面。

8、知情人士透露，馬斯克的執行團隊已向包括應用材料、東京電子以及泛林集團在內的全球半導體設備巨頭發出緊急指令，要求這些供應商以“光速”響應項目需求，為他設想的Terafab項目做準備。

9、甲骨文與亞馬遜云服務（AWS）宣布擴大多云網絡合作，雙方計劃通過對接各自的云互聯產品，在Oracle云基礎設施與AWS之間建立企業級高性能私有連接，支持客戶跨云無縫運行應用及傳輸數據。

10、Meta宣布上調Quest系列VR頭顯價格，將于4月19日生效。其中，入門級Quest 3S上調50美元；高端型號Quest 3上調100美元，統一定價600美元。

1、美國國會眾議院以213票贊成、214票反對的表決結果，以微弱優勢否決了民主黨發起的一項議案。該議案要求總統特朗普結束對伊朗的軍事行動，并在進一步對伊朗采取軍事行動前必須獲得國會授權。

2、美國總統特朗普就以色列與黎巴嫩局勢表態，認為雙方有望達成協議。黎巴嫩與以色列領導人或在未來一兩周內于白宮會晤。特朗普稱，以黎為期10天的停火協議將涵蓋真主黨，黎巴嫩政府將與真主黨開展合作，并稱“時機成熟時，自己會訪問黎巴嫩”。特朗普此前表示，黎巴嫩與以色列將于美國東部時間4月16日17時正式啟動為期10天的停火。截至目前，黎巴嫩真主黨方面對停火事宜暫無回應。

3、美國參議院銀行委員會的民主黨人致信委員會主席稱，凱文·沃什出任下一任美聯儲主席的提名聽證會應該推遲，直至對現任美聯儲主席鮑威爾和美聯儲理事庫克的調查結束。

4、紐約聯儲主席威廉姆斯表示，當前貨幣政策立場“定位良好”，能夠應對中東戰爭可能引發的持續性供給沖擊風險。美聯儲理事米蘭則表示，他仍然認為美聯儲今年應該降息或許三到四次，看不到等待降息的理由。

5、美國上周初請失業金人數減少1.1萬，至20.7萬人，創下自2月以來的最大單周降幅，低于市場預期的21.5萬。美國3月工業產出環比下降0.5%，低于市場預期的增長0.1%。

6、國際貨幣基金組織大幅下調中東多國經濟增長預期，預計今年卡塔爾經濟將萎縮8.6%；較去年10月預測大幅下調近15個百分點；伊拉克與伊朗經濟將分別收縮6.8%和6.1%，沙特和阿聯酋增速預期均被下調至3.1%。

7、英國至2月GDP環比增長0.5%，遠超經濟學家預期的增長0.1%，為2024年以來的最強單月表現。英國央行行長貝利表示，面對由伊朗戰爭引發的能源價格沖擊，英國央行在提高利率決策上將“不會倉促做出判斷”。

8、英國央行正評估人工智能(AI)可能對金融體系帶來的風險，并與國際同行合作研究AI智能體可能對金融市場交易方式產生的影響。英國央行行長貝利指出，全球監管機構需迅速評估Anthropic旗下Mythos的潛在威脅。

1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.24%報48578.72點，標普500指數漲0.26%報7041.28點；納指漲0.36%報24102.7點，連續12日上漲；標普500指數、納指續創新高。威瑞森電信漲近4%，思科漲超2%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數持平，微軟漲超2%，臉書漲0.79%。納斯達克中國金龍指數漲1.74%，蔚來漲7%，好未來漲超5%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.36%報24154.47點，法國CAC40指數跌0.14%報8262.7點，英國富時100指數漲0.29%報10589.99點。受企業樂觀財報、經濟數據向好及市場對央行降息預期增強提振，投資者情緒回暖。

3、日經225指數收盤大漲2.38%，報59518.34點，創歷史新高，直逼6萬點整數關口。韓國綜合指數漲2.2%，報6225.05點。半導體板塊漲勢明顯，軟銀集團漲超5%，三星電子漲3%。

4、英國金融行為監管局推出全新賣空監管制度，放寬對沖基金等賣空投資者的行政與申報要求。新框架將于7月13日生效。

5、百事可樂第一季度營收同比增長8.5%至194.4億美元，有機銷售額同比增長2.6%，核心每股收益為1.61美元，均超出市場預期。

6、奈飛第一季度營收122.5億美元，分析師預期121.7億美元。一季度每股收益（EPS）為1.23美元，上年同期0.66美元。維持全年營收預期在507億-517億美元不變，分析師預期513.7億美元。維持全年運營利潤率預期在31.5%不變，分析師預期32%。

1、監管部門4月以來已兩次召集主要評級公司開會，重點關注評級虛高、惡意低價競爭等行業亂象，并通報多起典型案例，要求提高評級質量并開展自查。據悉，4月底，評級公司或將舉行評級行業自律會議，行業將共同發布自律倡議。

2、中國銀行間債市延續偏強表現，主要利率債收益率多數繼續下行，5年期現券表現尤佳，長端則較為疲軟。國債期貨30年期主力合約跌0.25%。央行開展5億元逆回購操作，完全對沖到期量，銀行間市場資金面依舊寬松。

3、財政部4月22日將在香港招標發行155億元人民幣國債，包括50億元2年期、50億元3年期和45億元5年期增發國債和15年期10億元新發國債。

4、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.49個基點報3.776%，3年期美債收益率漲2.49個基點報3.797%，5年期美債收益率漲2.98個基點報3.920%，10年期美債收益率漲3.17個基點報4.313%，30年期美債收益率漲3.68個基點報4.935%。

1、美油主力合約收漲1.72%，報89.65美元/桶；布油主力合約漲3.24%，報98.01美元/桶。美伊達成全面協議仍需較長時間，市場預期即便談判有進展，霍爾木茲海峽航運受阻的狀況短期內也難以改善，同時美國上周原油及汽油庫存超預期下降，市場供需收緊預期支撐油價上漲。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.26%報4810.90美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.47%報78.46美元/盎司。當前中東地緣不確定性仍存，美聯儲貨幣政策分歧難消，市場多空博弈加劇，資金分歧明顯，避險支撐與獲利流出共同作用導致本次收跌。

3、倫敦基本金屬多數上漲，LME期錫漲1.10%報50150.0美元/噸，LME期鎳漲0.89%報18295.0美元/噸，LME期鋅漲0.69%報3420.5美元/噸，LME期鋁漲0.62%報3644.0美元/噸，LME期銅跌0.04%報13242.0美元/噸，LME期鉛跌0.94%報1947.0美元/噸。

4、美國商品期貨交易委員會正在調查一系列“精準踩點”的疑似石油期貨內幕交易，這些交易發生在美國總統特朗普發布與伊朗戰事相關的重大政策轉向之前。調查人員正在審查至少兩筆分別發生于3月23日和4月7日的石油期貨交易，要求交易所提供交易賬號身份等信息。

5、世界白銀協會表示，在對銀條和銀幣的強勁需求以及供應下降的背景下，全球白銀市場預計將連續第六年保持短缺。2026年的短缺預計將擴大15%，達到4630萬盎司。

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報6.8197，較上一交易日下跌12個基點，夜盤收報6.8230。人民幣對美元中間價報6.8616，較上一交易日調貶34個基點。

2、紐約尾盤，美元指數漲0.13%報98.20，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.14%報1.1782，英鎊兌美元跌0.26%報1.3527，澳元兌美元跌0.13%報0.7162，美元兌日元漲0.10%報159.1510，美元兌加元跌0.29%報1.3702，美元兌瑞郎漲0.21%報0.7836，離岸人民幣對美元跌47個基點報6.8232。

3、印度央行已要求國有煉油企業限制在即期市場上的美元購買，并轉而通過印度國家銀行（SBI）的專項信貸額度來滿足外匯需求，以緩解印度盧比貶值壓力。