4月20日,光模塊CPO等算力方向、AI應(yīng)用同時(shí)發(fā)力,一鍵布局光模塊CPO+AI應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)漲超1.3%再創(chuàng)歷史新高。熱門ETF方面,跟蹤該指數(shù)的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)場內(nèi)再漲超1%續(xù)創(chuàng)上市新高,盤中資金實(shí)時(shí)凈申購超9200萬份。
尤為值得一提的是,截至4月17日收盤,創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)近1年累計(jì)漲幅擴(kuò)大至200.31%,大幅跑贏人工智能、CS人工智、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI、科創(chuàng)AI等同類指數(shù)。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)基金經(jīng)理曹旭辰最新指出,今年以來,在Anthropic ARR(年化收入)快速增長的帶動(dòng)下,AI硬件呈現(xiàn)出高估值或強(qiáng)預(yù)期。隨著AI賽道ARR快速提升,AI算力硬件需求將持續(xù)高景氣。與存儲(chǔ)受價(jià)格因素影響不同,光模塊/CPO仍為技術(shù)迭代邏輯,當(dāng)前抱團(tuán)或未結(jié)束,可重點(diǎn)關(guān)注光模塊龍頭廠商一季報(bào)業(yè)績。
AI從訓(xùn)練走向多模態(tài)應(yīng)用,算力需求非線性增長,光模塊等作為全球算力核心基建,高景氣具備業(yè)績與訂單的雙重支撐。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)及場外聯(lián)接(023407)標(biāo)的指數(shù)約七成倉位布局算力(光模塊/CPO龍頭),約三成倉位布局AI應(yīng)用,不止是算力核心,也是AI應(yīng)用代表。
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