AI算力需求持續爆發！光模塊龍頭營收同比增長超40%

截至13:56，市場窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。創業板50ETF（159949）上漲0.62%。前十大重倉股占比 65.86%，其中寧德時代上漲3.13%、中際旭創上漲1.49%、新易盛下跌1.04%、天孚通信下跌5.46%。截至上個交易日數據，該基金30日累計漲幅17.09%，動能強勁。與此同時，創業板人工智能ETF（159279）場內價格現跌1.09%，近20日漲幅超22%。

消息面上，天孚通信公告稱，2026年第一季度實現營業收入13.30億元，同比增長40.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.92億元，同比增長45.79%。業績變動主要系受益于人工智能行業加速發展與全球數據中心建設，帶動了高速光器件產品需求的持續穩定增長。

機構指出，AI驅動光模塊加速迭代，800G/1.6T光模塊迎來快速放量，近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示，數據中心需求高景氣下，公司現有產能已供不應求，預計兩個季度后2028年產能將全部售罄。

中銀證券表示，一季度GDP達33.4萬億元，同比增長5.0%，經濟呈現穩健復蘇態勢。大類資產配置邏輯顯示股票和大宗商品具備相對優勢，債券與貨幣資產作為穩健配置選擇。創業板50指數作為成長板塊代表，有望在經濟復蘇中獲得超額收益，資產配置應優先關注權益類資產。

華源證券表示，人民幣匯率穩中有升，銅價高位震蕩上行，反映全球經濟復蘇態勢延續，出口產業鏈韌性增強，原材料價格支撐制造業景氣度，中國經濟基本面穩健向好。（聲明：以上信息僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）