作者：宋志平

來源：摘選自《反內(nèi)卷》

中國建材集團(tuán)是世界水泥規(guī)模最大的企業(yè)，它是依靠聯(lián)合重組而成長起來并發(fā)展壯大的。我國水泥行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，我擔(dān)任中國建材集團(tuán)董事長時，就曾提出七招化解產(chǎn)能過剩：一是鼓勵聯(lián)合重組，提高行業(yè)集中度；二是嚴(yán)格限制新建產(chǎn)能；三是堅決淘汰落后產(chǎn)能；四是加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，開拓新的市場需求；五是大力開展錯峰生產(chǎn)，擴(kuò)大錯峰區(qū)域；六是由協(xié)會主導(dǎo)行業(yè)自律；七是支持大企業(yè)發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。

2009年我就開始呼吁行業(yè)利益高于企業(yè)利益，水泥行業(yè)十多年的發(fā)展猶如坐上了過山車，因內(nèi)卷而有過極低的行業(yè)利潤，痛定思痛之后，行業(yè)齊心，走出了內(nèi)卷，行業(yè)利潤一度達(dá)到近1900億元；但近幾年水泥需求下行，內(nèi)卷又重新開始，行業(yè)的利潤又跌至谷底。

我國水泥行業(yè)的反內(nèi)卷是一件需要長期堅持的事情，不能懈怠，稍有松懈就會導(dǎo)致企業(yè)與行業(yè)的虧損。淘汰落后產(chǎn)能是一項(xiàng)很重要的工作，做得好就能讓企業(yè)與行業(yè)扭虧為盈。

背景與困局：小水泥時代的內(nèi)卷

2000年年初，我國占據(jù)全球過半產(chǎn)量的水泥行業(yè)，深陷散、亂、弱的發(fā)展困局，行業(yè)集中度跌入谷底。在中國建材集團(tuán)進(jìn)行行業(yè)整合之前，我國擁有5000余家水泥企業(yè)，前十大水泥企業(yè)的產(chǎn)能集中度長期低于15%，這與發(fā)達(dá)國家70%以上的水泥產(chǎn)能集中度形成了鮮明對比。我國水泥行業(yè)卻呈現(xiàn)出大產(chǎn)業(yè)、小企業(yè)的失衡格局。數(shù)以千計的水泥廠盤踞在各自區(qū)域，其中多數(shù)是工藝落后、設(shè)備陳舊的立窯生產(chǎn)線。這些被稱為"小水泥"的生產(chǎn)設(shè)施，單線產(chǎn)能低下，技術(shù)水準(zhǔn)仍停留在20世紀(jì)的水平，卻憑借著所謂的成本優(yōu)勢仍在市場中內(nèi)卷著。那個時候的小水泥廠，粉塵排放量大，在水泥行業(yè)密集地區(qū)，天空的顏色總是灰蒙蒙的；而企業(yè)間的價格戰(zhàn)更是常態(tài)，直接導(dǎo)致全行業(yè)利潤率長期在低位徘徊。

盡管代表先進(jìn)方向的新型干法旋窯技術(shù)在國際上已經(jīng)成熟，但截至2005年，我國仍有超過50%的水泥產(chǎn)能來自高能耗和高污染的機(jī)立窯、濕法窯、小型中空窯。一條普通機(jī)立窯生產(chǎn)線的熟料煤耗比新型干法窯高出30%以上，粉塵排放超標(biāo)數(shù)倍至數(shù)十倍。

然而，淘汰這些落后產(chǎn)能面臨巨大阻力。對地方政府而言，這些工廠是區(qū)域稅收的來源，更承載著當(dāng)?shù)卮罅康木蜆I(yè)崗位；對企業(yè)主而言，落后設(shè)備的投入已成為沉沒成本，即便在微利模式下勉強(qiáng)運(yùn)轉(zhuǎn)，也至少能維持現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)，遠(yuǎn)比徹底關(guān)停更易接受。更為關(guān)鍵的是，在行業(yè)整體無利潤的情況下，沒有任何單個企業(yè)有財務(wù)能力和意愿去主動承擔(dān)淘汰舊生產(chǎn)線、建設(shè)投資巨大的新生產(chǎn)線的風(fēng)險。于是，低效技術(shù)因低轉(zhuǎn)換成本而在惡性競爭中獲得了反常的生存優(yōu)勢。

與此同時，即使是新型干法工藝，也充斥著大量日產(chǎn)2000噸及以下的小規(guī)模生產(chǎn)線。這些生產(chǎn)線在能耗、自動化水平和環(huán)保設(shè)施配套上均達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求，是先進(jìn)工藝中的落后環(huán)節(jié)，構(gòu)成了另一個需要突破的規(guī)模瓶頸。

當(dāng)時，32.5標(biāo)號的復(fù)合水泥占據(jù)了60%以上的市場份額，與國際上主流采用42.5及以上標(biāo)號的趨勢嚴(yán)重脫節(jié)。由于32.5標(biāo)號的復(fù)合水泥允許大量摻加粉煤灰、礦渣等混合材料，這一技術(shù)特性本是為了循環(huán)利用工業(yè)固廢、降價生產(chǎn)成本，一些企業(yè)為極致降低成本，往往不惜突破標(biāo)準(zhǔn)上限超量摻加，導(dǎo)致1噸核心原材料可以生產(chǎn)出多達(dá)1.5噸甚至近3噸的成品水泥。這在全國統(tǒng)計數(shù)據(jù)上制造出巨大的水泥產(chǎn)能泡沫，嚴(yán)重誤導(dǎo)了市場對真實(shí)供需關(guān)系的判斷，導(dǎo)致宏觀層面的產(chǎn)能過剩調(diào)控政策難以精準(zhǔn)發(fā)力。那些專注于生產(chǎn)高質(zhì)量、高標(biāo)號水泥的企業(yè)，卻因原材料成本較高而在價格戰(zhàn)中不敵低標(biāo)號水泥企業(yè)。這不僅打擊了企業(yè)技術(shù)升級的積極性，更給建筑工程埋下了質(zhì)量與安全隱患。行業(yè)在低端產(chǎn)品的紅海中無盡內(nèi)耗，無法建立起以質(zhì)量、品牌和服務(wù)為核心的健康市場秩序。

正是在這樣的背景下，中國建材集團(tuán)迎來了行業(yè)整合的好機(jī)會，通過市場化聯(lián)合重組了近千家水泥企業(yè)，之后便探索出一條符合水泥行業(yè)特性的淘汰落后產(chǎn)能之路，并重塑水泥行業(yè)的技術(shù)門檻、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和市場競爭規(guī)則。

破局：中國水泥山東第一爆

行業(yè)困境的破解需要決斷與勇氣。2007年11月7日，在山東棗莊，中國建材集團(tuán)爆破拆除9條立窯生產(chǎn)線，淘汰了150萬噸落后產(chǎn)能。被爆破的這些立窯，代表著落后的生產(chǎn)方式、沉重的環(huán)境負(fù)擔(dān)和不可持續(xù)的發(fā)展模式。中國建材集團(tuán)選擇用爆破這種方式，也是想向全行業(yè)傳遞一個信號，那就是大企業(yè)有決心帶頭堅定不移地淘汰落后產(chǎn)能，那些指望通過規(guī)避社會責(zé)任來維持生存的落后產(chǎn)能，已經(jīng)失去了存在的合理性。

中國水泥的第一爆，實(shí)際上爆破掉的不僅是9條生產(chǎn)線，更是一種以量取勝的舊發(fā)展理念。我國水泥行業(yè)開始從追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量效益，從以犧牲環(huán)境為代價換取增長轉(zhuǎn)向綠色發(fā)展，從低水平重復(fù)建設(shè)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級。

這一爆也很快產(chǎn)生了示范效應(yīng)，當(dāng)時在中國建材集團(tuán)的帶領(lǐng)下，全國各地紛紛淘汰落后產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計，僅2007-2010年，全國就累計淘汰落后水泥產(chǎn)能3.7億噸。爆破立窯只是行業(yè)轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)，也只是解決了設(shè)備落后的問題。之后，中國建材集團(tuán)持續(xù)發(fā)力，推進(jìn)淘汰工作向縱深推進(jìn)，推動整個行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的全面升級。

路徑：從淘汰到治理的系統(tǒng)工程

將一個深陷內(nèi)卷的行業(yè)引向健康良性發(fā)展的軌道，需要一套標(biāo)本兼治的方法。中國建材集團(tuán)在實(shí)踐中探索出一條獨(dú)特的路徑，將單純的淘汰落后產(chǎn)能升華為全面的治理過剩產(chǎn)能。特別值得一提的是，它將淘汰落后產(chǎn)能與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有機(jī)結(jié)合。在關(guān)閉傳統(tǒng)水泥生產(chǎn)線的同時，大力發(fā)展水泥窯協(xié)同處置城市污泥、生活垃圾等業(yè)務(wù)，將水泥廠轉(zhuǎn)型為城市凈化器。

一是行政與市場手段并用，構(gòu)建淘汰落后產(chǎn)能的剛性機(jī)制。

在行政層面，中國建材集團(tuán)積極推動并嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全四大標(biāo)準(zhǔn)體系，這些標(biāo)準(zhǔn)不是軟性要求，而是淘汰落后產(chǎn)能的硬杠桿。當(dāng)時，通過行業(yè)協(xié)會、兩會提案等渠道，中國建材集團(tuán)連同幾家大水泥企業(yè)，持續(xù)呼吁全面取消32.5標(biāo)號的復(fù)合水泥，推進(jìn)使用與國際接軌的42.5標(biāo)號的水泥。那時，由于行業(yè)內(nèi)有不同的聲音，引起了廣泛的社會關(guān)注，歷經(jīng)重重困難，最終推動了國家層面相關(guān)政策的出臺。在政策全面實(shí)施前，中國建材集團(tuán)于2015年年底率先全面停止生產(chǎn)32.5復(fù)合硅酸鹽水泥，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)42.5及以上標(biāo)號的水泥，以及專用化、特種化水泥。

在環(huán)保層面，中國建材集團(tuán)要求旗下水泥企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，通過工藝革新、環(huán)保設(shè)備升級、節(jié)能技術(shù)應(yīng)用等舉措，推動粉塵、氮氧化物等污染物排放濃度符合要求，既實(shí)現(xiàn)了綠色低碳生產(chǎn)，也全面提升了水泥生產(chǎn)線的環(huán)保水平、能效水平與智能化水平，為行業(yè)轉(zhuǎn)型樹立了標(biāo)桿。

二是大企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用，自我限產(chǎn)，以錯峰生產(chǎn)引導(dǎo)市場秩序回歸理性。

在淘汰落后產(chǎn)能的過程中，中國建材集團(tuán)深刻意識到，單純的產(chǎn)能淘汰需要一個過程，而市場的穩(wěn)定又是刻不容緩的事情。為此，它創(chuàng)造性地推行了以自我限產(chǎn)為核心的錯峰生產(chǎn)制度。

作為行業(yè)龍頭企業(yè)，中國建材集團(tuán)率先垂范，在市場需求淡季主動關(guān)停部分先進(jìn)生產(chǎn)線。當(dāng)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)都愿意為維護(hù)市場秩序而犧牲自身利益時，其他企業(yè)便沒有理由不跟進(jìn)。在北方地區(qū)，中國建材集團(tuán)帶頭執(zhí)行冬季錯峰生產(chǎn)；在南方地區(qū)，則在雨季和高溫季節(jié)主動限產(chǎn)。中國建材集團(tuán)建立了全國統(tǒng)一的產(chǎn)銷協(xié)同平臺，實(shí)時監(jiān)控各區(qū)域市場的供需變化，動態(tài)調(diào)整錯峰生產(chǎn)的時間和力度。通過精準(zhǔn)的供合調(diào)控，使得行業(yè)庫存始終保持在合理水平，避免了因供需失衡導(dǎo)致的價格戰(zhàn)。

通過系統(tǒng)性的錯峰生產(chǎn)，中國建材集團(tuán)所在區(qū)域的水泥價格波動幅度從過去的超過40%收窄到15%以內(nèi)，行業(yè)盈利能力顯著提高。更重要的是，這種有序的生產(chǎn)節(jié)奏為企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和環(huán)保升級提供了寶貴的時間與資金支持。

三是以就地減量置換實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，終結(jié)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移誤區(qū)。

水泥是典型的"短腿產(chǎn)品"，受運(yùn)輸成本限制，合理的陸運(yùn)經(jīng)濟(jì)半徑僅約250千米。傳統(tǒng)的產(chǎn)能搬遷無法解決目標(biāo)市場的供需矛盾，反而會在新區(qū)域形成新的過剩。于是，中國建材集團(tuán)開創(chuàng)了就地減量置換的新模式。在淘汰落后產(chǎn)能的同一區(qū)域內(nèi)，按照高于1:1的淘汰比例建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能總量減少和質(zhì)量提升的雙重目標(biāo)。

中國建材集團(tuán)在內(nèi)部發(fā)展和行業(yè)倡導(dǎo)中，明確將日產(chǎn)2000噸的新型干法生產(chǎn)線視為具有經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保可行性的規(guī)模門檻，低于此規(guī)模的生產(chǎn)線原則上不再保留，可通過技術(shù)改造升級至更大規(guī)模。這推動了國家出臺關(guān)于淘汰日產(chǎn)2000噸及以下小型新型干法生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)政策。在重組后的眾多基地，常見的升級模式是，在保障減量的基礎(chǔ)上，關(guān)閉數(shù)個日產(chǎn)1000~1500噸的小型干法生產(chǎn)線，集中資源建設(shè)一條日產(chǎn)4000~5000噸甚至萬噸級的現(xiàn)代化生產(chǎn)線。在華東地區(qū)，中國建材集團(tuán)通過關(guān)閉分散的十余家小水泥廠，集中建設(shè)了兩條日產(chǎn)萬噸的新型干法生產(chǎn)線，不僅產(chǎn)能凈減少20%，還實(shí)現(xiàn)了能源效率提升30%，污染物排放降低50%的效果。

減量置換形成了先進(jìn)產(chǎn)能對落后產(chǎn)能的自然替代，中國建材集團(tuán)要求所有新建生產(chǎn)線必須達(dá)到國際先進(jìn)水平，包括配備純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)、智能化控制系統(tǒng)和先進(jìn)的除塵設(shè)備。這些生產(chǎn)線的運(yùn)營成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)立窯，使得落后產(chǎn)能即便想要復(fù)產(chǎn)，也因無法在成本和質(zhì)量上競爭而自動退出市場。

成效：從灰色到綠色

中國建材集團(tuán)帶頭推進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰，經(jīng)過系統(tǒng)性的治理，取得了顯著成效。這場行業(yè)變革，不僅改變了水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)，更帶來了環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會效益的多重豐收。

第一，經(jīng)過這一輪淘汰落后產(chǎn)能的改革，我國水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。

行業(yè)前十大企業(yè)的產(chǎn)能集中度從過去不足15%提升到60%以上，基本接近發(fā)達(dá)國家水平。新型干法水泥占比超過95%，32.5標(biāo)號的水泥基本退出了主流市場，42.5標(biāo)號的水泥成了標(biāo)配，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量水平都實(shí)現(xiàn)了躍升。

第二，淘汰落后產(chǎn)能最直觀的成效體現(xiàn)為環(huán)境質(zhì)量的顯著改善。

通過系統(tǒng)淘汰立窯等落后生產(chǎn)線，中國建材集團(tuán)在"十二五"期間累計淘汰落后水泥產(chǎn)能超過1億噸，相當(dāng)于每年減少粉塵排放約50萬噸、二氧化硫排放約30萬噸、氮氧化物排放約40萬噸。同時，集團(tuán)主動探索綠色轉(zhuǎn)型新路徑，大力推行水泥窯協(xié)同處置技術(shù)，將傳統(tǒng)的水泥廠升級改造為兼具生產(chǎn)與環(huán)保功能的"城市凈化器"。截至2024年年底，中國建材集團(tuán)已建成投產(chǎn)約50條協(xié)同處置生產(chǎn)線，處置工業(yè)固廢、城市污泥、危險廢棄物等，有效解決了城市環(huán)境治理難題，實(shí)現(xiàn)了從污染戶到環(huán)境管家的角色轉(zhuǎn)變，踐行了綠色發(fā)展的核心理念。

第三，通過錯峰生產(chǎn)的調(diào)控和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深度推進(jìn)，過去一段時間水泥行業(yè)價格走出了長期低位徘徊、利潤微薄的困境，價格與效益均回歸到合理區(qū)間。

中國建材集團(tuán)依托穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益，投入巨資推進(jìn)智能制造，建成了一批全球領(lǐng)先的智能化水泥廠。比如，泰安中聯(lián)水泥廠采用了國內(nèi)首創(chuàng)的全流程智能化控制系統(tǒng)，涵蓋智能礦山、智能質(zhì)控、智能物流、智能設(shè)備管理、智能能源管理和智能生產(chǎn)控制六大模塊，實(shí)現(xiàn)了無人化生產(chǎn)。它在礦區(qū)部署了5G網(wǎng)絡(luò)，配備無人駕駛礦車、遠(yuǎn)程遙控挖掘機(jī)、自動鉆機(jī)等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)裝、運(yùn)、卸全流程自動化作業(yè)，不僅規(guī)避了人工操作的安全風(fēng)險，更實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率的提升。

第四，淘汰落后產(chǎn)能的社會效益同樣顯著。

通過就地減量置換，中國建材集團(tuán)在淘汰落后設(shè)施的同時，建設(shè)了一批工藝先進(jìn)、環(huán)保一流的大型現(xiàn)代化水泥基地，既滿足了地方建設(shè)需求，又避免了異地置換可能帶來的新的環(huán)境問題。在淘汰落后產(chǎn)能的過程中，它通過轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、異地安置等方式，妥善安置了數(shù)萬名員工。從過去的高粉塵、高噪聲、高危險的工作環(huán)境，轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化、智能化、綠色化的工廠，員工的工作環(huán)境和職業(yè)發(fā)展空間都得到了質(zhì)的提升。此外，水泥行業(yè)不再被視為污染代名詞，而是成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)。很多水泥廠都是花園式的工廠，中國建材集團(tuán)在草原上的水泥廠，附近常有馬、羊出沒，非常和諧。這種行業(yè)形象的轉(zhuǎn)變，為水泥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會環(huán)境。

啟示

中國建材集團(tuán)淘汰落后水泥產(chǎn)能的實(shí)踐，可以為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供一些經(jīng)驗(yàn)。它的成功建立在對產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻認(rèn)知和系統(tǒng)化推進(jìn)的基礎(chǔ)之上。

啟示一：破除內(nèi)卷，必須建立剛性淘汰與柔性重組相結(jié)合的治理基座。

單純依靠市場出清過程痛苦且漫長，單純依靠行政命令關(guān)停阻力巨大，還易引發(fā)社會問題。中國建材集團(tuán)以市場化重組先行整合利益，再以推進(jìn)法治化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)淘汰，剛?cè)岵?jì)，平穩(wěn)拆解了舊結(jié)構(gòu)。另外，淘汰落后產(chǎn)能必須立足行業(yè)特性，對其他行業(yè)的政策不能完全照搬。

啟示二：破除內(nèi)卷需要大企業(yè)擔(dān)當(dāng)，以自我革命引領(lǐng)行業(yè)變革。

作為行業(yè)龍頭企業(yè)，中國建材集團(tuán)帶頭淘汰設(shè)備落后、產(chǎn)品落后、規(guī)模與技術(shù)落后的水泥生產(chǎn)線，并率先推行自我限產(chǎn)，在市場需求淡季主動關(guān)停先進(jìn)生產(chǎn)線，這些舉措都極具示范意義和實(shí)際價值。中國建材集團(tuán)在山東的水泥第一爆，推進(jìn)42.5高標(biāo)號水泥的使用，讓它在行業(yè)整合時站在了道德高地上，并不是大魚吃小魚，而是引領(lǐng)整個行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，行業(yè)自律機(jī)制的建立需要有大企業(yè)的引領(lǐng)和示范。只有通過大企業(yè)的舍，才能實(shí)現(xiàn)整個行業(yè)的得，最終一起走出內(nèi)卷。

啟示三：淘汰落后產(chǎn)能最終還得靠企業(yè)提升價值，實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。

淘汰落后產(chǎn)能不是終點(diǎn)，而是行業(yè)價值提升的起點(diǎn)。只有通過系統(tǒng)性創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從價格競爭向價值創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，才能從根本上解決產(chǎn)能過剩問題。中國建材集團(tuán)將淘汰落后產(chǎn)能與綠色發(fā)展有機(jī)結(jié)合，通過水泥窯協(xié)同處置技術(shù)，將水泥廠轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘袃艋鳎@不僅解決了社會環(huán)境問題，也為企業(yè)開辟了新的價值空間，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的統(tǒng)一。