我國煉化行業呈現出八大主要趨勢

中國煉化行業正在從做大向做強邁進，“石化強國夢”正在照進現實。

文 ‖鄭 丹

“石化強國夢”正在照進現實。

中國石油集團經濟技術研究院發布的《2025年國內外油氣行業發展報告》預測指出，繼2025年我國煉化產業高端化轉型步伐加快，化工新材料發展迅速，高端化工材料自給率提升至80%以上，2026年“油降化升”的趨勢將更加明顯，化工原料需求成為增長新引擎。

這顯示出我國石化行業正在積極進行產業轉型和結構調整，從做大向做強邁進，以更強的“石化力量”打造“石化強國”。在逐夢路上，我國煉化行業呈現出八大主要趨勢。

01

煉油行業量減質增

“我國煉油能力增長放緩，產能建設有序，煉油產能規模全球首位，一體化大型化趨勢明顯。”中國化工信息中心咨詢事業部項目經理郭士成指出。

2025年11月，媒體報道稱，中國石油宣布計劃淘汰19套煉化裝置，以緩解行業產能過剩，包括對企業內部309套運行超過20年的老舊裝置進行全面評估，退役1套安全不達標的裝置，并逐步淘汰另外18套；對43套常壓蒸餾裝置（包括3套百萬噸級大型裝置）的評估也已啟動。

這是中國石油響應國家“雙碳”目標要求，通過優化產能結構，優先淘汰低效產能，為企業推進“減油增化”“煉化一體化”戰略騰挪資源的舉措之一。中國石化也宣布將淘汰低效落后的小型煉廠，并將嚴格控制新項目的投資規模。

我國石化行業要改變“以規模論英雄”的傳統發展觀念，已成為行業共識。這預示了在全球煉油版圖重塑的過程中，中國煉油行業步入了不再以拼規模稱王，而是以質量和效益鍛造核心競爭力的拼質階段。2024年，中國煉油能力達到約9.55億噸，較2023年小幅增長1930萬噸/年。2025年，國內煉油產能96815萬噸，煉油一次裝置5年復合增長率僅為0.23%。

IEA《2024年石油報告》指出，中國建設煉油廠的步伐正在放緩。2027—2030年，中國沒有重大的新建煉油項目。預測期內，中國年平均凈增煉油能力約為13萬桶/日，遠低于過去十年的年平均值30萬桶/日的水平。

值得注意的是，中國煉油產能在增長趨于放緩的同時呈現出量減質增的特點。

2025年，國內煉化產業集中度持續提高，先進產能占比上升。如廣東石化、上海石化、華錦阿美、福建古雷、中海殼牌惠州三期乙烯項目等大型煉化一體化項目不僅注重提升原油利用效率，還達到了存量優化擴能、替代落后產能、發力高端新材的目標。這些都彰顯了中國煉油產能正在將產能優勢轉變為優勢產能。

卓創資訊分析師馬英君認為，當前，歐洲的煉化裝置因能源成本停轉，日本的聚酯產線因需求萎縮關停，韓國的裂解設備因行業整合退出，全球石化產業供需版圖正在重塑。在這場新舊產能的替代中，中國煉化行業的產能優勢正在成為填補全球缺口的核心力量。

卓創資訊預計，2026—2027年，閑置、落后小煉廠清理與行業兼并重組將加速，一批規模小、技術差、合規性不足的煉廠將退出，直接推動原油一次加工能力持續下降。

02

減油增化繼續推進

2025年11月，中國海油全資子公司中海石油煉化有限責任公司（中海煉化）宣布增資，注冊資本由約189.95億元增至約512.94億元，增幅約170%。中國海油近年積極布局煉化業務轉型升級，中海殼牌惠州三期乙烯及聚碳酸酯項目、大榭石化煉化一體化項目（五期）、中海油天津院新材料基地等一批重點項目相繼落地，彰顯了公司向高端化、綠色化、一體化轉型的戰略決心。

轉型不是選擇題，而是生存發展的必答題。

中國石化科學技術委員會資深委員、中石化（大連）石油化工研究院學術委員會高級顧問胡永康指出，我國煉化行業面臨“煉有余而化不足、粗有余而精不足”的結構性矛盾。在這種情形下，轉型升級就成為突破結構性矛盾的必然之路。近年來，減油增化已從行業共識上升為國家戰略導向，“減油增化做特”也成為企業轉型發展的核心戰略。

2025年，面對成品油市場競爭加劇與化工原料需求攀升的行業趨勢，大型煉化一體化企業推動“油轉化”成效顯著落地。

一次煉油能力占全球煉能6%、占全國32%的中國石化立足鍛造煉油低成本供應能力，提高一次石腦油及輕烴等化工原料占比；加快打通柴油非臨氫低成本轉化路線，持續推進柴油加氫改質轉化的技術迭代開發；配置好與煉油供化工原料結構相匹配的乙烯裂解爐結構，輕重結合，以市場為導向，以煉化效益最大化為目標，動態優化化工原料結構，實現了低成本、多元化“油轉化”目標。

致力于“煉化生精材”產業鏈升級的中國石油正在以綠色低碳發展為導向，挑戰傳統化工生產邏輯，為打造“綠色煉化企業”闖出一條新路。中國石油一次性投資規模最大的煉化項目——廣東石化煉化一體化項目投產三年來，原油加工、乙烯、芳烴三大核心裝置年度產量取得全線突破，均超越公司“創建世界一流煉化企業”的奮斗指標，實現了煉化一體協同增效。

03

技術創新驅動轉型

習近平總書記強調：“以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，是大勢所趨，也是高質量發展的迫切要求，必須依靠創新特別是科技創新實現動力變革和動能轉換。”

當前，我國煉化技術呈現“三化”特點：向高端化轉型提升價值鏈，向智能化躍遷實現降本增效，向綠色化革新推進低碳轉型，系統推動煉化產業全鏈條轉型升級。

向高端化轉型提升價值鏈。當前，油品過剩和盈利空間縮窄，成為煉化企業的共同難題。中國石化石油化工科學研究院（簡稱石科院）認為，煉化企業亟需“一箭雙雕”式的技術創新。針對傳統依靠單一重油高效催化裂解（RTC）裝置無法獨立實現全流程“柴油零產出”，石科院的RTC技術成為能在“柴油零產出”的同時實現低碳烯烴高產的創新技術，為化解石化行業成品油過剩危機、推動減油增化提供了短流程、高效率的示范解決方案。

向智能化躍遷實現降本增效。當前，數字化技術正深度融入經濟社會發展的各領域和全過程。煉化行業正在抓住這一科技革命和產業變革的歷史機遇，通過數字化、智能化助推產業轉型升級。2025年以來，中石化十建公司持續強化“技術創新+數據驅動+業務融合”模式應用，加快數字工程建設，應用大數據、人工智能、圖形識別等技術，打造工程建設數字化管理平臺，研發應用智能焊接機器人，著力推進新型工業化。

向綠色化革新推進低碳轉型。2025年，煉化企業加快推進節能降碳行動，協同推進減污降碳擴綠增長，高質量建成投用一批節能降耗減碳項目，實現了經濟與生態效益的“雙贏”。

未來，著眼于“三碳”目標，亟待涌現更多能為行業綠色低碳發展注入強勁動力的技術創新。石科院院長李明豐指出，煉化行業深度減碳可抓住四大創新路徑：靈活煉油、低碳煉油、煉油向化工轉型和廢棄資源循環利用。

04

化工新材強勢賦能

觸感像桑蠶絲一樣細膩絲滑，制成的成衣貼身穿吸濕排汗，不易起皺、不易褪色，還不像桑蠶絲那樣嬌貴難打理，價格卻只有桑蠶絲的1/10——這種令紡織企業客戶稱贊的材料叫“榛絲”。2025年，中國石油大慶石化向高端腈綸特種長絲發起進攻，實現榛絲“從0到1”的跨越，助力中國石油“煉化生精材”產業鏈升級。

在“雙碳”目標深入推進與全球綠色經濟轉型背景下，低碳新材料正在成為化工行業高質量發展的核心賽道。

2025年以來，中國石化廣州石化精準布局，以科技創新為引領，圍繞“油轉特”、高端合成材料等開展原創性技術創新，成功開發試產茂金屬聚丙烯、低熔指抗沖共聚聚丙烯新品、儲能專用碳材料等。

2025年，中國海油大力推進中海殼牌惠州三期乙烯、聚碳酸酯和惠州石化高碳醇等產業結構優化調整重點項目建設，持續推動中下游產業鏈向高端聚烯烴、高性能工程塑料等化工新材料領域延伸，致力于踐行“石化助力美好生活”的使命。

新材料賽道，民營大煉化同樣在奔跑。萬華化學正從MDI龍頭向聚氨酯全產業鏈、高端化學品擴展；新材料企業金發科技突破了生物基耐高溫聚酰胺、熱致液晶聚合物、聚芳醚砜等多種高性能新材料的產業化技術與應用推廣；先導科技以稀散金屬材料領跑全球市場，銦、鎵、鍺全球市場占有率分別達到60%、45%、40%。

中海油化工與新材料科學研究院盧麗莎認為，煉化行業正在興起一場“化學+”轉型，“本質上是對行業存在意義的重新思考，預示著行業將不再僅僅是能源的轉化者，更是材料的創造者、循環的推動者、美好生活的賦能者”。

05

新能源競逐新賽道

2025年，光伏、綠氫、光電制氫、生物質甲醇、綠色煤化工……在新能源大樹上結出一串串碩果。

綠氫。“十四五”期間，中石化庫車綠氫示范項目自全面建成投產以來安全平穩運行。2025年12月3日，中石化新星新疆綠氫新能源有限公司全球首個萬噸級綠氫示范項目的升級擴容進入關鍵階段，預計2026年產量2萬噸，助力新疆打造“西氫東輸”能源新通道。

光電制氫。2025年10月，中石油深圳新能源研究院成功研制國內首套解耦型平方級光電制氫裝置，模塊化光電制氫板實現戶外示范，有望成為繼光伏之后可大規模部署的太陽能利用裝備，為構建清潔低碳安全高效的能源未來注入全新動力。

海水制氫。繼建成全國首個工廠化海水制氫科研項目后，2025年7月，中國石化青島煉化全國首個全海水環境漂浮式光伏工業電站投用，年可發綠電1670萬千瓦時，降低二氧化碳排放1.4萬噸。

綠電替代。中海煉化持續優化能源結構，惠州石化、中瀝公司等提升綠電替代比例。東方石化與中海油海南新能源公司合作分布式光伏電站輸送綠電，形成“外購綠證+自產綠電”的雙軌供能體系。

生物航煤。2025年9月13日，中國石化鎮海煉化榮獲中國民航局頒發的生物航煤適航證書，生物航煤產品即將正式進入民用航空市場銷售。

綠色甲醇。2025年7月，上海電氣集團吉林洮南風電耦合生物質綠色甲醇一體化示范項目投產并穩定運行，成為全國首個綠氫耦合生物質氣化制綠色甲醇項目。

地熱。2025年11月15日全國供暖日，中國石化宣布地熱供暖能力進一步提升，達到1.26億平方米，創歷史新高，一年可減排二氧化碳近620萬噸；中國石化地熱供暖服務覆蓋全國11個省（直轄市）的70余個市（縣區），可為超過120萬戶居民提供清潔供暖。

國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文指出，石化產業應在大力推進新型能源體系構建的同時更大范圍地耦合發展綠色低碳新型產業體系，利用新型能源耦合推進傳統產業體系的綠色低碳改造升級。

06

智能領航煉化工廠

當智能化元素向工業和制造業滲透，我們驚喜地發現傳統工廠正在變得越來越聰明、安全和環保。

渤海之濱，天津南港乙烯——一個靜悄悄卻高效運轉的智能工廠新范式已然成形。天津石化堅持智能工廠“源于設計、源于工程建設”理念，以南港乙烯數字化交付數據為源頭，構建了一個與物理工廠完全一致的數字孿生體，實現了物理工廠數字化、現場管理可視化、生產運營智能化。

2025年11月27日，鎮海煉化成為工信部等六部委聯合公布的首批15家領航級智能工廠之一，且是唯一入選的煉化企業。鎮海煉化智能工廠采用分子級優化系統、高級智能過程控制技術、設備健康指數模型等，實現了資源高效轉化和生產安全穩定。

中國海油惠州石化通過部署智能巡檢機器人，實現裝置24小時實時監控，故障響應速度提升了60%。

2025年8月，中國石油云南石化數字化轉型項目通過上線驗收，全廠17套生產裝置的22個生產單元全部使用全流程智能控制系統。同年9月，公司入選云南省2025年度先進級智能工廠名單。同年8月，中國石油吉林石化智能工廠順利建成。中國石油大慶煉化積極探索利用昆侖大模型等人工智能技術打造“AI+煉油化工”創新生態，在加工負荷、產品收率、能耗物耗等具體應用場景中尋求最優解，實現了“降本、提質、增效、綠色、安全”的全面升級。

展望未來，“智”元素的成色還將更足。

中國工程院院士孫麗麗指出，行業數字化發展轉型迫切，初步估計未來5年僅數字業務將新增約10萬億元的市場空間，但需克服數據流動不暢、工業軟件產業化不足、AI與石化技術融合不深等問題。未來，行業要夯實數據基礎、筑牢工業軟件根基、強化平臺建設、促進人工智能與產業深度融合。

07

提質創新反對內卷

內卷式競爭是指違背經濟規律，低質量、同質化的無序競爭。它帶來效率低下、資源浪費，還會形成內卷式競爭惡性循環，進而影響技術創新，出現“劣幣效應”，影響行業健康可持續發展。

2024年7月，中央政治局會議首次明確提出要強化行業自律，防止內卷式惡性競爭。一年后，工信部、生態環境部、應急管理部等七部門聯合印發《石化化工行業穩增長工作方案（2025~2026年）》（簡稱《方案》），鎖定未來兩年石化行業發展目標為行業增加值年均增長5%以上，通過科技創新、投資優化、需求拓展等多元化舉措，推動行業實現平穩運行與結構優化升級。這要求行業要以“穩增長”“提質量”為核心，通過“反內卷+促升級”雙輪驅動，推動行業從“規模擴張”向“價值競爭”轉型。

行業分析認為，綜合整治內卷式競爭，要改變“以規模論英雄”的傳統觀念和拼投資、拼資源、盲目投資的發展思路；要加強行業自律，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質；要通過自主創新和技術進步實現產品特別是高性能材料和高端專用化學品的高端化、差異化，提升運營質量和效益，助推石化產業高質量可持續發展。

2025年10月，中國石化與巴斯夫宣布，雙方就碳足跡核算方法的核心要求保持一致，達成方法學框架性互認。同年12月16日，燕山石化二號120萬噸/年汽油吸附脫硫裝置成功斬獲碳中和評價證書，成為國內首套實現碳中和認證的汽油吸附脫硫裝置，為石化行業高耗能裝置低碳轉型樹立了標桿典范。

同年，中國石化化銷華中協同中韓石化公司及中石化碳科公司成功完成國內首次生物基化工品——生物基苯的碳足跡核算，核算結果獲得歐洲、日本、韓國等國際市場客戶的認可。

當煉化行業拼的不再是規模，而是生產力的新質、產品的含綠量、價值鏈的協同性，反內卷式的發展才會蔚然成風。

馬英君指出，一系列反內卷政策和措施旨在徹底重構石油化工行業生態。在這一過程中，具備規模效應、化工轉型能力及技術優勢的頭部企業將成為最大受益者，行業將從“內卷式競爭”邁入“高效集約”的新階段，助力產業健康發展與中國經濟高質量增長。

08

開啟第二增長曲線

“第二增長曲線”的概念由歐洲管理思想大師查爾斯·漢迪提出，指的是當企業或經濟體系經歷了一段時間的增長后，第一增長曲線/第一個增長階段（通常是傳統的或現有業務）達到峰值并開始放緩時，通過引入新的業務、產品或模式來開啟的第二個增長階段。

“公司未來三年是否能夠保持千億元規模并實現進一步增長？”“碳纖維業務業績貢獻情況如何？”“氫能裝備產業發展現狀如何？”……2025年12月，在中國石化集團首次上市公司投資者聯合交流活動投資者交流環節，境內外投資機構和券商人士拋出一個個問題……其中，上海石化董事長郭曉軍表示，目前，碳纖維業務占公司營收比例仍較小，但未來在新能源、新材料等領域應用空間廣闊，有望成為公司“第二增長曲線”。

2025年11月，中國石化湖南石化與佛山佛塑科技共同成立湖南省廣新聚合新材料有限公司，經營范圍涵蓋塑料制品制造與銷售、化工產品生產與銷售等核心業務。央企與地方政府合作成立新材料公司，進軍新材料領域，被業內稱為對“第二增長曲線”的探索。

2025年9月25日，中國石油在成立75周年座談會上表示將著力打造繼傳統油氣之后的第二、第三增長曲線。在鞏固“三個1億噸”格局的同時加快向“油氣熱電氫”和“煉化生精材”綜合性國際能源與化工公司轉型。同年，中國石油宣布跨越傳統業務的跨界大手筆——投資可控核聚變項目，瞄準被稱為人類“終極能源”的核聚變。

新材料、新能源、智能工廠和AI、黑燈實驗室、可控核聚變技術……對“第二增長曲線”的探索和嘗試，正在書寫煉化行業新的產業故事、豐富著煉化行業轉型升級和打造新質生產力的實踐活動。