四川
規模超200億元！資金面看，光模塊占比近50%的通信ETF國泰（515880）連續3日凈流入超17億元，規模同類第一。
相關機構表示，通信方面，當前市場的核心邏輯在于AI算力催化高速光學連接需求非線性爆發，光通信產業鏈全線進入賣方市場，量價齊升，景氣度持續高位。目前光模塊長期敘事和短期業績共振，預期2026年光模塊市場規模成長接近2x，2027年再成長接近1x。短期看，近期龍頭業績超預期，今年仍有望迎來業績強增長。從更遠期看，光模塊市場規模2028-2029年仍有望以高雙位數百分比增長。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比近50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過78%，代表了海外算力的基本面景氣。截至4月22日，通信ETF國泰（515880）近一年漲幅達268.09%。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源中證指數公司，Wind，截至2026/4/22，通信ETF規模為210.35億，在同類8只產品中排名第一，權重占比截至2026/3/31。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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