4月24日，2026海光基礎(chǔ)軟件生態(tài)高峰論壇在鄭州落下帷幕。這場以“AI時代下的軟硬融合新機(jī)遇”為主題的會議，聚集了云計算、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、AI大模型等領(lǐng)域的多家企業(yè)。兩天下來，一個在現(xiàn)場被反復(fù)提及的“暴論”式判斷，值得拿出來單獨(dú)討論。

“AI基礎(chǔ)設(shè)施的競爭，已經(jīng)不在卡，在系統(tǒng)。”

這句話出自科技媒體從現(xiàn)場發(fā)回的觀察，但整場論壇的討論主線，幾乎都在反復(fù)印證這個判斷。過去兩年，行業(yè)習(xí)慣用單卡算力、顯存帶寬、跑分排名來衡量一家芯片公司的實(shí)力；但今年鄭州會場上的議題明顯轉(zhuǎn)向了另一套話語：超節(jié)點(diǎn)如何互聯(lián)？異構(gòu)資源怎么調(diào)度？軟件棧能不能把算力喂飽？

一個容易被忽略的細(xì)節(jié)：就在論壇前幾天，DeepSeek-V4開源發(fā)布。當(dāng)天，海光DCU完成了對該模型的Day 0適配。不是發(fā)布后才開始趕工適配，而是提前預(yù)判技術(shù)路線、與模型團(tuán)隊早期協(xié)同開發(fā)，在開源當(dāng)日就能提供可用環(huán)境。這種“預(yù)適配機(jī)制”的出現(xiàn)，至少說明兩件事：一是技術(shù)預(yù)判能力開始形成，二是海光在AI產(chǎn)業(yè)鏈中的位置已經(jīng)不再是單純的“芯片供應(yīng)商”，而是被主流模型廠商納入早期對齊名單。

海光生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展部總經(jīng)理鄭臣明在論壇上提到過一個數(shù)字：光合組織已匯聚6000多家合作伙伴，在全國建成34個實(shí)體生態(tài)適配中心，累計完成15000多項軟硬件適配測試。此外，為幫助讓伙伴真正跑起來、產(chǎn)生合力，海光同步公布了三大生態(tài)行動計劃——卓越、共贏、遠(yuǎn)播，分別從研發(fā)、銷售、市場三個維度，試圖把生態(tài)從“簽個協(xié)議”推向?qū)嵸|(zhì)性協(xié)同。

再往前翻一下時間線。4月2日，這家公司發(fā)布了DCU軟件棧年度版本和“內(nèi)生安全”技術(shù)。論壇上又披露了兩組數(shù)據(jù)：其DCU算力集群已能穩(wěn)定支撐萬億到十萬億參數(shù)的大模型訓(xùn)練；在MLPerf國際測試中取得“優(yōu)異”成績。需要客觀看待的是，這類表述在過去常被質(zhì)疑為“自說自話”，但放在2026年的語境下，公司已有2025年營收破百億、365款主流大模型適配驗(yàn)證的實(shí)績作為支撐，含金量確實(shí)不同于一兩年前。

如果把這些變化放到更大的行業(yè)背景中看，一個共識正在形成：單點(diǎn)算力再強(qiáng)，如果全棧鏈路中存在短板——互聯(lián)帶寬不足、調(diào)度效率低下、算子庫缺失——最終有效算力仍然上不去。從“單卡適配”到“全棧協(xié)同”，競爭顆粒度的變化反映了行業(yè)認(rèn)知的迭代。

近期有行業(yè)分析指出，當(dāng)前全球AI發(fā)展被NVIDIA的GPGPU架構(gòu)和CUDA生態(tài)深度綁定，形成了“模型-架構(gòu)-生態(tài)”三重依賴。而國產(chǎn)軟硬件的優(yōu)化突破，以及國產(chǎn)芯片的適配表現(xiàn)，正意味著國產(chǎn)陣營嘗試打破CUDA護(hù)城河的可能——不再只是被動兼容，而是試圖建立自己的協(xié)同設(shè)計節(jié)奏。

不可否認(rèn)的，核心算子和工程優(yōu)化的絕對優(yōu)勢仍在英偉達(dá)生態(tài)內(nèi)。但趨勢的方向已經(jīng)比較清楚了——既然有玩家在嘗試打破這套壟斷格局，整個市場的技術(shù)棧選擇空間就會逐漸擴(kuò)大。

AI算力的競爭，已經(jīng)實(shí)質(zhì)性地從硬件參數(shù)的較量，轉(zhuǎn)向了系統(tǒng)整合能力的比拼。下半年各家在產(chǎn)品層面的具體動作，值得持續(xù)追蹤。