大家都知道中國的新能源汽車產業早就實現了彎道超車，在全球都具有不可撼動的影響力，這也是多年前不敢想的。那本期《刨根問底》節目，我們就來聊聊未來的5年，還會有什么因素影響中國汽車市場？

以下為本期播客視頻文字版：

AI落地汽車行業

三大核心方向

從短期來看，我們感知到的AI，大多是智能語音助手。目前車輛智能座艙搭載的各類AI助手，主要以提供查詢、建議為主，仍停留在個人語音交互的層面，很少由AI直接做出決策。

但未來，AI的應用將遠超智能座艙范疇，延伸至具身智能機器人領域，這也是汽車智能化，尤其是智能駕駛的重要延伸；同時，AI還將深度賦能智能制造。在本屆CES展會上，英偉達創始人黃仁勛發布的AI工廠，就提出未來AI將在物理層面落地于三大領域：

一是智能駕駛。英偉達同步推出Alpha Maya平臺，已與奔馳達成配套合作，相關車型今年將在美國交付，明年登陸歐洲市場。

二是智能機器人，AI將從概念走向實物落地，真正為用戶提供服務。

三是智能生產。目前中國車企已開始實踐，五菱采用島式總裝車間，替代了亨利福特時代的傳統流水線，實現生產模式的智能化升級。未來三到五年，AI在汽車行業的落地，大概率將集中在這三大方向。

回顧汽車軟件發展歷程，上世紀（參數丨圖片）90年代到21世紀初，車輛以各類控制模塊、芯片為主，搭載底層軟件與上層應用，彼時全球也形成了統一的軟件平臺標準。

隨后，手機智能化的經驗被遷移至汽車，特斯拉率先推出智能座艙，以大屏替代大量物理按鍵。華為、小米等科技廠商入局后，憑借手機領域的技術積累，進一步推動智能座艙發展，甚至讓智能汽車一度被視作“裝著四個輪子的手機”，也由此催生出全新的電子電氣架構，以及“軟件定義汽車”的理念。

目前，行業在電子電氣架構與智能座艙領域已趨于成熟，且中國基于本土消費者需求打造的相關技術，走在了歐美前列。但現階段，各大主流車企的車載操作系統各不相同，華為鴻蒙、Momenta、地平線等企業均推出自研系統與配套芯片，行業仍處于群雄逐鹿的競爭階段。

預計未來兩到三年，行業或將逐步形成統一的操作系統，甚至出現汽車與具身機器人共用OS的趨勢，例如特斯拉的Optimus機器人，其智能導航邏輯與旗下汽車高度相近。

而行業發展的下一階段核心，在于數據標準、云計算標準、傳輸標準與計算標準的統一，目前這些核心標準仍處于空白狀態。

標準的誕生大概率有兩種路徑：一是通過市場競爭，從群雄割據走向行業統一；二是依托全球最大汽車消費市場——中國，通過行業指導與硬性指標制定統一標準，實現底層操作系統的統一。底層系統的統一，是車路協同等技術落地的關鍵前提。

從全球格局來看，未來大概率形成中美兩套標準體系，歐洲、日本市場則需二者擇一，或選擇抱團發展。歐洲市場（含俄羅斯）年銷量約1300萬臺，日本市場約五六百萬臺，合計近2000萬臺的體量看似具備獨立發展基礎，但兩地產品差異過大，難以形成合力。

這一趨勢也直接影響行業投資布局，中長期投資需緊跟標準落地方向，否則極易面臨戰略偏差。而全球汽車行業向智能化、標準化轉型，本質上是被中國新能源汽車的彎道超車所帶動，相關議題也隨之成為行業焦點。

回顧科技行業發展，個人電腦時代，Windows系統形成全球壟斷；手機時代，則形成iOS與安卓兩大陣營。未來三到五年，汽車操作系統平臺如何走向統一，將成為行業技術發展的核心關鍵。

AI落地汽車行業

三大核心方向

智能駕駛是核心突破口。早在2010年上海世博會，上汽通用汽車館就提出2030年中國道路交通的“三個0”愿景：0事故、0擁堵、0排放。

0排放對應汽車電氣化，目前已全面推進；0擁堵可通過車聯網、高階智能輔助駕駛實現；0事故則需要人、車、路全場景聯網，由云端統一調度，甚至取消紅綠燈，這一切都離不開統一的底層系統、標準與算力支撐，這也是當時“智能出行”理念的核心戰略構想。

在此基礎上，行業還延伸出“出行即服務”的理念，核心是弱化車輛資產擁有屬性，強化出行服務訂閱。如今特斯拉Robotaxi的理念正是如此：車輛閑置時可接入共享服務，提升使用效率。未來用戶無需購車、養車、占用車位，只需通過手機預約出行服務，即可實現無人駕駛接送，本質是將購車成本轉化為服務費用。

經過二十多年的汽車普及，擁有車輛已成為大眾的生活目標，但從使用成本來看，擁車的經濟性正逐步降低。若未來出行服務能在清潔度、個性化等方面達到高標準，用戶將更愿意選擇服務而非購車。

一旦這一趨勢形成，汽車行業將面臨需求下滑的挑戰，因此車企紛紛布局低空飛行器、具身智能機器人等新領域，開啟第三增長曲線：

第一曲線是傳統汽車制造，即交通工具的研發、生產與銷售；

第二曲線是車輛交付后的衍生服務，包括保險、金融、售后、保養、年檢等附加價值服務；

第三曲線則是AI智能化落地的實體產品與服務，如具身機器人、低空飛行器、Robotaxi、訂閱式出行服務等。

未來還將誕生服務型車輛，依托滑板底盤搭載模塊化艙體，例如預約移動醫療艙，可通過遠程診斷或機器人診療提供便捷服務，豐田也曾推出類似滑板底盤商業模式。

無論業務如何延伸，車企的核心優勢始終是大批量、低成本、高效率的制造能力，這是車企的核心基本功。汽車行業雖重資產、偏硬件，但卻是全產業鏈工程與制造能力最完整的制造業：疫情期間，五菱、比亞迪快速轉產口罩，美國福特短時間內下線呼吸機，均體現了車企從研發、原型制造到量產、渠道覆蓋的全鏈條能力。

而中國科技企業的造車邏輯，與傳統車企截然不同。以華為為例，汽車是其全場景生態的重要組成部分，依托手機、3C產品的用戶生態閉環，可持續拓展業務邊界；而傳統車企以造車為核心，必須開拓第二、第三增長曲線，才能實現可持續發展。

正如理想汽車創始人李想所言，行業的核心方向，并非讓智能新能源車AI化，而是推動人工智能汽車化——未來的汽車，本質上就是一臺大型智能機器人。

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