AI的第一波浪潮，讓空調(diào)更難做了。

作者|安德魯

編輯|古廿

在格力、美的等老大哥長期牢牢把持空調(diào)頭部位置的背景下，TCL空調(diào)顯然是一個(gè)聲量不夠大的品牌。但在這個(gè)什么都可以用AI重做一遍的時(shí)代，TCL試圖重倉空調(diào)賽道。

近期，TCL空調(diào)廣州智能制造基地正式投產(chǎn)，并宣布未來五年累計(jì)下線一億套空調(diào)。這座總投資近20億元、占地303畝的“超級(jí)工廠”，被寄予了相當(dāng)高的期待：每秒3億億次的超算能力、每7秒下線一臺(tái)空調(diào)的效率，都在強(qiáng)調(diào)TCL空調(diào)想要重新沖刺規(guī)模的決心。

同時(shí)，AI也成為TCL空調(diào)沖擊頭部的關(guān)鍵。從小藍(lán)翼系列，到AI睡眠、AI舒適、AI新風(fēng)，TCL試圖用“AI重新定義空調(diào)”打開新的增長想象。

可現(xiàn)實(shí)是，空調(diào)行業(yè)的壁壘，不能只拼技術(shù)概念，更在供應(yīng)鏈、渠道效率、安裝服務(wù)、品牌信任和長期用戶口碑中。尤其在高端市場(chǎng)，消費(fèi)者買的往往不是某一個(gè)功能點(diǎn)，而是多年形成的品牌確定性。

AI可以成為TCL空調(diào)創(chuàng)新的起點(diǎn)，但遠(yuǎn)不是它彎道超車的捷徑。等潮水退去會(huì)發(fā)現(xiàn)，AI不僅沒成為彎道超車的跳板，反而讓原本就艱難的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是高端之路，變得更加擁擠、更加迷茫。

也就是說，成立27年的TCL空調(diào)品牌想用AI，再造一個(gè)新TCL空調(diào)，這個(gè)改命的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來一點(diǎn)也不容易。

有偏差的頭部含金量

TCL電視銷量有望沖刺全球第一，可相較于這個(gè)高歌猛進(jìn)的業(yè)務(wù)，TCL空調(diào)長期給外界的印象是在中腰部梯隊(duì)。不過，近期不少市場(chǎng)評(píng)價(jià)在提及TCL空調(diào)時(shí)，用“坐上行業(yè)第一桌”“TCL成為空調(diào)頭部玩家”等形容TCL當(dāng)下的空調(diào)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。

有關(guān)報(bào)道甚至還引用了客觀數(shù)據(jù)，如過去五年，TCL空調(diào)已經(jīng)下線1億套，TCL空調(diào)全球銷量已突破前三，其中TCL新風(fēng)空調(diào)全球銷量第一。年產(chǎn)能超3800萬套，產(chǎn)品銷往160余個(gè)國家及地區(qū)，TCL空調(diào)出口量已經(jīng)成為全行業(yè)第二。

按這個(gè)維度看，TCL空調(diào)在規(guī)模體量上確實(shí)遠(yuǎn)超不少國產(chǎn)品牌，躋身行業(yè)頭部。但TCL空調(diào)含金量恐怕不能單純地用這個(gè)指標(biāo)來解讀。在更多的數(shù)據(jù)維度中，TCL空調(diào)的處境是：高端品類不足，市場(chǎng)份額尚未達(dá)到頭部領(lǐng)先陣營。

一個(gè)是在同行的招股書中，TCL甚至不在主流的競(jìng)爭(zhēng)序列。據(jù)奧克斯去年下半年的上市招股書披露，基于弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù)，按銷量計(jì)算，全球前四名的市場(chǎng)份額分別為美的27.5%、格力17.5%、大金12.3%、奧克斯7.5%。

另一個(gè)是在第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)里，奧維云網(wǎng)2026年3月累計(jì)的零售監(jiān)測(cè)看板上，TCL空調(diào)線上份額為6.75%，線下份額為2.13%，與頭部玩家差距巨大。

在中關(guān)村在線網(wǎng)站的空調(diào)品牌排名中，TCL所處位置同樣相對(duì)偏下。如果把視線聚焦到6000元以上高端段，TCL和格力、美的、卡薩帝同樣不在一個(gè)量級(jí)。

客觀而言，當(dāng)下空調(diào)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)維度和口徑紛繁復(fù)雜，不同機(jī)構(gòu)以及廠商自身都可能影響排名結(jié)果。但總歸而言，TCL空調(diào)第一桌新玩家的含金量并沒有想象中的那么高，與其電視業(yè)務(wù)領(lǐng)先全球和國內(nèi)的現(xiàn)狀形成鮮明反差。

這種尷尬或與TCL集團(tuán)長期的資源傾斜策略不無關(guān)聯(lián)。

過去十幾年，集團(tuán)重心在半導(dǎo)體顯示、光伏新能源等硬科技領(lǐng)域，空調(diào)業(yè)務(wù)更像現(xiàn)金牛，而非戰(zhàn)略制高點(diǎn)。久而久之，TCL空調(diào)這個(gè)品牌成了集團(tuán)業(yè)務(wù)中的“偏科生”：整體屬于行業(yè)主流中第二梯隊(duì)陣營，高端突破同樣始終邁不過門檻。

在嗅到AI風(fēng)口后，TCL重新把空調(diào)規(guī)模起量納入戰(zhàn)略規(guī)劃中。TCL實(shí)業(yè)高級(jí)副總裁、TCL空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理陳紹林此前表示，未來五年要再造一個(gè)新TCL空調(diào)。這意味著，未來五年，TCL空調(diào)產(chǎn)能、銷量要再翻一番。

但整體性規(guī)模領(lǐng)先對(duì)TCL空調(diào)是一個(gè)極為奢侈的詞語，而中國市場(chǎng)的空調(diào)需求約占全球總需求近四成。TCL如果還是僅以全球口徑維度以滿足銷量翻番的理想主義目標(biāo)，會(huì)存在諸多不確定性，至少要面臨美的、格力、海信、小米等新勢(shì)力的合力“圍剿”。

TCL可以用AI重新“發(fā)明”空調(diào)，但對(duì)手同樣不會(huì)停滯不前。

成也AI，弊也AI

TCL確實(shí)在用AI再做空調(diào)，而且動(dòng)作很快。

TCL廣州智能制造基地有2000余個(gè)AI智能體協(xié)同覆蓋生產(chǎn)全鏈路，旗下小藍(lán)翼系列頂著AI新風(fēng)、AI睡眠調(diào)節(jié)、AI舒適控溫等標(biāo)簽，成為TCL構(gòu)建產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的主力。

從產(chǎn)品邏輯看，它抓住了后疫情時(shí)代用戶最在意的健康、舒適、安靜等痛點(diǎn)，用AI算法把風(fēng)感、溫濕度、新風(fēng)量聯(lián)動(dòng)起來，宣傳話術(shù)精準(zhǔn)、賣點(diǎn)清晰。在新風(fēng)細(xì)分賽道，小藍(lán)翼一度實(shí)現(xiàn)銷量翻倍，也收獲不少用戶好評(píng)。

但口碑背后，有消費(fèi)者也有吐槽。在黑貓投訴、什么值得買等平臺(tái)，部分用戶反饋小藍(lán)翼存在運(yùn)行噪聲偏大、AI識(shí)別不夠精準(zhǔn)、不夠制冷等問題。更現(xiàn)實(shí)的是，AI給整個(gè)家電行業(yè)帶來的功能溢價(jià)，并沒有想象中的那么明顯。不少評(píng)論直言，所謂AI舒適，和普通智能空調(diào)的體感差距，撐不起幾千元的價(jià)差。

往深處看，TCL用AI做空調(diào)的算盤，面臨三道繞不開的檻。

第一道檻AI的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

美的接入DeepSeek大模型，格力推出AI中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)和自主研發(fā)的AI動(dòng)態(tài)均衡科技，海爾、卡薩帝紛紛升級(jí)AI舒適算法。

頭部品牌不僅技術(shù)跟進(jìn)快，更有上億用戶數(shù)據(jù)支撐模型優(yōu)化，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)全方位碾壓。TCL的AI功能，更像是跟上潮流，而非創(chuàng)造代差。

第二道檻是原材料漲價(jià)潮影響高端溢價(jià)的利潤空間。

2024到2025年，銅、鋁、芯片等原材料大幅上漲，尤其是銅作為空調(diào)的核心原材料，約占空調(diào)成本的20%。然而，銅價(jià)已從多年前的每噸1萬—2萬元，一路攀升至突破10萬元大關(guān)?？照{(diào)行業(yè)也迎來結(jié)構(gòu)性漲價(jià)，漲幅普遍在5%—25%。

對(duì)于非頭部的空調(diào)玩家而言，中端機(jī)型跟漲，而高端機(jī)型本身就不占據(jù)市場(chǎng)號(hào)召力優(yōu)勢(shì)，成本與價(jià)格上浮使其更不容易打破原有的市場(chǎng)寡頭格局壁壘。

奧維云指出，一季度，線下高端整體縮水，其中在柜機(jī)市場(chǎng)，中高端機(jī)型占比出現(xiàn)下滑，消費(fèi)者對(duì)大額支出的謹(jǐn)慎態(tài)度抑制了線下高端柜機(jī)需求。以至于原本清晰的價(jià)格分層被逐漸抹平。

在空調(diào)行業(yè)，即便AI能帶來的溢價(jià)，卻面臨被漲價(jià)潮吞噬的現(xiàn)狀，不漲價(jià)，利潤扛不住；漲價(jià)，銷量在一定程度上有所承壓。哪怕部分元器件自主化，也躲不過全行業(yè)供應(yīng)鏈的成本傳遞。

第三道檻全屋智能賽道的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

中研普華研究院預(yù)測(cè)，2030年，中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模有望突破2.3萬億元，全屋智能滲透率達(dá)50%以上。隨著AI家電的發(fā)展，空調(diào)往往不只是一個(gè)家電品類，而是作為切入全屋智能生態(tài)市場(chǎng)的入口。

以格力為例，格力以空調(diào)作為全屋智能的重要入口，把AI智慧大腦內(nèi)置于空調(diào)主機(jī)，通過自研AI家電大模型實(shí)現(xiàn)全屋空氣自主管理，并延伸至燈光、安防等全場(chǎng)景設(shè)備控制。

TCL也有涉足全屋智能，不過其全屋智能以智屏（電視）為中控，而在第三方機(jī)構(gòu)品牌網(wǎng)公布的智能家居十大品牌榜單中，TCL未進(jìn)入前十。因此單就空調(diào)的長遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)看，友商可以借此獲得更有分量的競(jìng)爭(zhēng)力和銷量規(guī)模。

AI確實(shí)給了TCL空調(diào)重新出發(fā)和再講高端故事的機(jī)會(huì)，可這個(gè)機(jī)會(huì)并非其獨(dú)有。同時(shí)在成本壓力和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)面前，AI帶來的差異化競(jìng)爭(zhēng)很容易被稀釋。

AI難改空調(diào)賽道格局

空調(diào)以及高端空調(diào)賽道，有一個(gè)罕見的行業(yè)特征：不怎么內(nèi)卷。

和手機(jī)、電視每半年一輪迭代不同，空調(diào)是極典型的耐用消費(fèi)品，市場(chǎng)格局長年不變。用戶十年一換、看重穩(wěn)定、信賴口碑。

高端空調(diào)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，長期圍繞靜音、節(jié)能、溫控精準(zhǔn)、壓縮機(jī)壽命、安裝服務(wù)等硬指標(biāo)展開。事實(shí)上這些東西靠積累、靠品控、靠供應(yīng)鏈，不靠單點(diǎn)技術(shù)顛覆。

人人都說“所有硬件都值得被大模型重做一遍”，這句話放在空調(diào)身上并不完全成立。

空調(diào)的核心體驗(yàn)是舒適、健康、安靜，這些需求非常穩(wěn)定。AI和大模型能實(shí)現(xiàn)語音更流暢、場(chǎng)景更智能，但無法讓制冷制熱效果出現(xiàn)代際飛躍，也無法立刻彌補(bǔ)壓縮機(jī)、靜音技術(shù)、品牌積累的差距。

更現(xiàn)實(shí)的問題是，AI并沒有直接帶來足夠明確的商業(yè)回報(bào)。

過去一年，家電廠商幾乎都在講AI。從AI睡眠、AI控溫，到AI新風(fēng)、AI節(jié)能，空調(diào)被重新包裝成一個(gè)會(huì)感知、會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)主動(dòng)服務(wù)的智能終端。

對(duì)TCL這樣的追趕者來說，它能讓一個(gè)長期不在空調(diào)C位的品牌，重新獲得討論度，也能為高端化提供一個(gè)更容易被傳播的產(chǎn)品標(biāo)簽。

但市場(chǎng)并沒有因此變得更好賣。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度空調(diào)市場(chǎng)同比下滑超過10%。這意味著，即便廠家不斷放大AI價(jià)值，空調(diào)整體零售大盤依然處在調(diào)整期。AI沒有明顯刺激換機(jī)需求，也沒有把行業(yè)從存量競(jìng)爭(zhēng)里拉出來。

更值得注意的是，大盤承壓時(shí)，受傷的往往不是頭部品牌。

美的、格力、海爾這類公司，既能在線上用價(jià)格、產(chǎn)品矩陣和供應(yīng)鏈效率守份額，也能在線下依靠渠道、安裝、售后和長期品牌信任穩(wěn)住基本盤。它們的雙線作戰(zhàn)能力，反而會(huì)在市場(chǎng)低迷時(shí)被進(jìn)一步放大。

這對(duì)TCL這樣的二線追趕者并不友好。

當(dāng)行業(yè)順風(fēng)時(shí)，新概念、新功能、新工廠都容易講成增長故事；但當(dāng)大盤轉(zhuǎn)冷，用戶會(huì)重新回到最樸素的耐用品決策邏輯：大品牌，值得信賴。

奧維云網(wǎng)調(diào)研也提到，不少線下終端反饋，搭載AI智能功能的家電品類，在下沉市場(chǎng)的普及和用戶教育阻力明顯。冷暖調(diào)節(jié)效率、省電節(jié)能，仍然是用戶最核心的考量標(biāo)準(zhǔn)。換句話說，AI可以成為加分項(xiàng)，但還沒有成為大多數(shù)用戶愿意為之明顯溢價(jià)的主因。

這也是AI空調(diào)眼下面臨的最大落差：廠家想賣的是智能體驗(yàn)，用戶優(yōu)先購買的仍是確定性。

所以，TCL空調(diào)眼下的挑戰(zhàn)，不是要不要AI化，而是不能把AI誤認(rèn)為改命捷徑。AI可以讓TCL空調(diào)更快被看見，但能不能真正坐上高端牌桌，最后還得靠那些不夠性感、卻最難被替代的基本功。