公考“三巨頭”，差距正拉大，“市場處于變革期”

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華圖已坐上了公考培訓行業頭把交椅。

來源|多知

作者|徐晶晶

“華圖作為這一市場（指公考培訓）上最大的機構……”

2025年11月初，離2025年正式收官尚有一兩月之遙時，華圖山鼎董事長吳正杲在一次發布會上向外界傳遞出“格局已定”的信號。

近日，隨著公考“三巨頭”財報相繼釋出，從收入規模和利潤兩項指標來看，現在確實可以說，華圖已坐上了公考培訓行業頭把交椅。

2025年三者收入體量雖相差不大，但已不復2024年時業績緊咬的局面，差距正開始顯現。

更值得關注的是，即便是業績領跑的華圖，2025年收入也剛突破30億元——與中公教育巔峰時期的百億體量相比，差距懸殊。這從側面印證了：分散的中小機構2025年仍在持續蠶食頭部的市場份額。

（中公粉筆華圖近年營收）

（中公粉筆華圖近年利潤）

行至2025年，華圖、粉筆、中公，開始在戰略上顯現出明顯的分岔。

超九成業績由面授培訓貢獻的華圖，在2025年進行了三方面變革：

其一，推行區域運營改革，在地市建立“輕型基地”，將產品交付下沉至地市（2025年，華圖山鼎落地70多個地市基地，未來兩年左右建成超過320個地市基地）。

其二，優化產品供給，只做一個大單品——“考編直通車”，鎖定生源（打破了傳統的“項目制”教學模式，轉向“學科制”的融合式教學，采用“一課多考、高效通關”模式，支持同步備考多類編制考試）。

其三，簡化招生、轉化到交付的流程，提升用戶體驗與運營效率。

華圖還成立了人工智能的一級部門，統一組織推進公司級AI戰略投入。華圖還提到，銀發浪潮催生新藍海，養老護理培訓成公司戰略選擇。

2025年，粉筆構建了更為完整的AI產品矩陣：

2025年4月，粉筆推出AI刷題系統在線班，實現從應答式輔助轉向系統性、個性化學習規劃，推動以學員為中心的自驅式成長。在2025年10–11月，連續推出教資、國央企面試AI點評課程，標志粉筆正式拓展至更廣泛的職場服務場景。2025年底，AI面試班正式上線，實現點評維度拓展、反饋直觀化與學習路徑靈活化。

中公將2025年定位為“關鍵轉折年”：

其一，完成近十年最大規模人事調整，省級分校管理層全面完成年輕化改革（省級分校核心管理崗位全面換血為1993-1996年出生的年輕骨干）。

其二，進行分校自收自支管理變革（薪酬與利潤指標直接掛鉤）。

其三，渠道策略從階段性整合轉向有序擴張（此前數年，中公以優化存量網點為主。2025年，中公將市場策略轉向有序擴張，全年新建135個教學服務中心）。

其四，推出就業學習機，戰略轉型從概念走向產品落地。

關于市場需求，上述公司幾乎均提及，受穩就業政策牽引，市場需求持續增加。

例如，中公在財報里表示：“2025-2026年，國考報名人數首次超過考研人數……這一交叉反映出畢業生在升學與就業之間的選擇正在發生明顯變化，教育投資的重心正從學歷積累轉向就業確定性……供需缺口、高校畢業生規模高位運行、就業選擇分化以及學歷導向向就業導向的轉變，共同強化了就業與再就業培訓服務的需求剛性，推動市場需求有望保持增長態勢�！�

華圖山鼎表示：“從整體來看，招錄規模和參考人數都在穩定擴大，競爭愈加激烈，整體市場需求持續增加，且圍繞著上崗前考試、上崗后職業提升兩個階段的考試備考、技能培訓、在職遴選等需求也隨之拓展，市場需求的多元化程度和服務內容的可延續性也有所提高。”

關于市場格局，中公認為，“2025年底行業分散趨勢見頂，集中度逐漸觸底回升”。

過去幾年，用戶群體內部出現分化。“消費分層”（公職類崗位招錄向應屆生傾斜，部分應屆生消費能力有限，更關注性價比）與“品質要求”并存（成功就業的機會成本上升）成為行業矛盾性特征。

伴隨行業客單價降低，部分頭部機構市場份額受到侵蝕。中公認為，從供給端看，行業呈現“需求集中、供給碎片化”特征。大量個人工作室和區域性中小機構以低價進入市場。部分中小機構通過壓縮教研投入、使用兼職師資、減少場地成本等方式維持低價運營。長期低于合理利潤率的定價，難以同時覆蓋上述必要投入，機構往往在教學更新、師資配備、服務流程等方面出現壓縮，進而影響服務效果。2025年底行業分散趨勢見頂，不具備核心教研能力和技術積累的中小機構加速出清，行業正逐漸轉向技術與服務驅動的深層次競爭。

華圖認為，受AI技術和客戶需求雙驅動，市場處于變革期。

一方面，AI技術正成為行業的核心變革力量，從教學、服務到運營全鏈條重塑行業生態，也在技術上、資源上構建了新的行業門檻。另一方面，客戶群體在目標設定和路徑選擇上也發生了諸多變化，客戶對直接穩定就業需求的凸顯。

在具體層面，筆試階段競爭加劇，進入面試更為不易讓客戶在面試環節的付費意愿提升；競爭壓力越來越大讓更多客戶選擇長周期備考，基地式學習成為行業的普遍性選擇趨勢，也讓一些資源投入有限的機構逐漸退出競爭。在國家促進內需的政策刺激下，教育培訓消費也有明顯回暖，職業能力培養、就業技能提升的需求逐漸增加，在職學歷提升、職場軟技能類的產品服務成為新增長點。市場正處于變革期，從行業驅動、產品競爭、服務交付、資源支持等各方面都有了新的變化，這些因素的綜合也將創造新的競爭格局。

“市場結構正在發生地理遷移。隨著返鄉就業趨勢明顯，備考重心正從省會等中心城市向周邊城市下沉、擴散。學員對近家上課、長周期、沉浸式備考環境的需求激增，推動行業競爭格局從省會中心化向全省網絡化演進。下沉市場不僅成為規模增長的新引擎，更因租金成本優化帶來了利潤率的結構性改善，成為兵家必爭之地�！比A圖表示。

粉筆雖然在2025年下半年已經看到明顯的行業競爭趨緩的趨勢，但小機構帶來的競爭壓力依然存在。小機構以低價競爭的手段對行業價格體系帶來較大沖擊，分流了一部分市場份額。