4月27日，天風(fēng)國際分析師郭明錤在X上發(fā)了一條帖子。靠預(yù)測蘋果供應(yīng)鏈出名的他，這次說的不是蘋果，是OpenAI。

OpenAI在造手機(jī)。

這次不像是畫餅，它真的在跟聯(lián)發(fā)科、高通兩家芯片廠談合作，立訊精密負(fù)責(zé)組裝，計劃2028年量產(chǎn)出貨。

就這個消息，把立訊精密直接干到漲停，市值破了5200億，高通盤前漲超12%。而蘋果跌了1.27%，一個晚上蒸發(fā)掉500多億美金。

資本市場的反應(yīng)，就是這么真實。

就在郭明錤發(fā)帖的前一天，Sam Altman在X上寫了一段話：現(xiàn)在是時候重新想想操作系統(tǒng)和界面該怎么設(shè)計了，互聯(lián)網(wǎng)也需要一套人和AI智能體都能用的協(xié)議。

先聊聊核心問題，OpenAI為什么要自己造手機(jī)。

郭明錤把OpenAI造手機(jī)的理由總結(jié)成三條。

第一，權(quán)限卡脖子。想讓AI真正替人干活，它得能碰到系統(tǒng)底層。現(xiàn)在碰不到。

第二，手機(jī)上的數(shù)據(jù)太值錢了。你的位置、日程、聊天記錄、消費(fèi)習(xí)慣、身體數(shù)據(jù)，這些東西拼在一起，就是一個活生生的你。AI做判斷靠的就是這些實時信息，光有聰明的腦子，沒有眼睛和耳朵，等于白搭。

第三，手機(jī)的體量擺在那。眼鏡、耳機(jī)、手表，都是配角。全世界每年賣十幾億部手機(jī)，短期內(nèi)沒有任何設(shè)備能追上這個數(shù)字。

三條加在一起，結(jié)論很清楚：OpenAI要想讓AI Agent從聊天框里走出來，變成一個真正能幫人辦事的東西，就必須自己控制從芯片到系統(tǒng)到硬件的整條鏈。在別人的平臺上寄人籬下，天花板太低。

再看看這手機(jī)長什么樣。

郭明錤畫了一張概念圖，跟iPhone主屏幕放在一起對比，差別一目了然。

左邊是你熟悉的畫面：一排排小方塊整整齊齊擺著，等你去點。本質(zhì)上就是個貨架，東西都在，自己挑。

右邊，屏幕上沒有一個App圖標(biāo)。取而代之的是一串任務(wù)：訂周五飛上海的機(jī)票，進(jìn)度條快跑滿了；今天的市場簡報，已經(jīng)生成好了；有三封重要郵件需要過目。整個界面分成四塊：Home、Actions、Memory、Inbox。

左邊是工具箱，右邊是管家。

郭明錤說，人用手機(jī)的目的不是為了打開一堆App，而是為了把事情辦了。

從2007年喬布斯掏出第一代iPhone到現(xiàn)在，將近二十年，我們一直活在App的邏輯里。想干什么，先找到對應(yīng)的App，打開它，學(xué)會它的界面，然后操作。App Store是蘋果帝國的地基，Google Play是安卓世界的命脈。所有人都覺得這是天經(jīng)地義的事。

但如果AI能直接把活干了，不需要打開美團(tuán)，AI直接下單；不需要打開攜程，AI直接訂票；甚至不需要打開微信，AI把該回的消息回了。

App的存在感會降到接近零。而整個移動互聯(lián)網(wǎng)的“流量分發(fā)加廣告變現(xiàn)”商業(yè)邏輯，也就從根上站不住了。

當(dāng)然，距這種狀態(tài)也許還有很長的路，但我個人相信是早晚會實現(xiàn)的。

在供應(yīng)鏈方面，OpenAI同時找了聯(lián)發(fā)科和高通。今年高端安卓機(jī)基本就是高通驍龍8 Elite Gen 5和聯(lián)發(fā)科天璣9500兩顆芯片在打，選這兩家不意外。

組裝交給了立訊精密，獨家。立訊也給蘋果組裝iPhone，從零件到整機(jī)的能力經(jīng)過驗證。對立訊來說，在蘋果供應(yīng)鏈里組裝份額很難超過鴻海，但拿下OpenAI這個新客戶，等于在下一個時代提前占了位。消息出來那天，立訊股價創(chuàng)了歷史新高。

規(guī)格和供應(yīng)商名單預(yù)計今年底到明年一季度敲定，2028年正式量產(chǎn)。

一直關(guān)注OpenAI動作的小伙伴應(yīng)該知道，手機(jī)不是OpenAI的第一個硬件。這家公司正在同時鋪好幾條產(chǎn)品線，陣仗不小。

最快面世的是一款智能音箱，200到300美元，明年2月出貨。

然后是一副AI耳機(jī)，代號Sweetpea，金屬鵝卵石造型，膠囊狀耳機(jī)置于耳后，2nm芯片，Jony Ive設(shè)計，鴻海代工，今年9月亮相，首年出貨目標(biāo)4000到5000萬副。

再往后是智能眼鏡，2028年量產(chǎn)，直接對標(biāo)Meta Ray-Ban和蘋果N50。還有一款叫Gumdrop的AI筆，iPod Shuffle大小，可以掛脖子上或揣兜里，純語音與環(huán)境感應(yīng)交互。

甚至還有一盞智能燈，原型已經(jīng)做好，發(fā)不發(fā)還沒定。

音箱、耳機(jī)、眼鏡、筆、燈、手機(jī)，六條線同時推進(jìn)。

OpenAI花了65億美元，全部用股票，把Jony Ive創(chuàng)辦的io工作室整個收購，55名工程師和設(shè)計師全部并入。目前OpenAI的硬件團(tuán)隊有200人，核心骨干幾乎全部來自蘋果。

Ive對這個項目的定位也值得注意。他不走傳統(tǒng)可穿戴設(shè)備的路線，跟Altman一起把它定義為"第三核心設(shè)備"，放在MacBook和iPhone旁邊，桌子上的第三樣?xùn)|西。不是替代品，是新物種。

技術(shù)層面，OpenAI的思路是端云協(xié)同。

手機(jī)本地跑一個小模型，負(fù)責(zé)持續(xù)理解用戶的上下文，在哪？在干嘛？接下來可能要干嘛？這些計算不能全扔到云上，一是延遲太高，二是隱私問題，歐美對數(shù)據(jù)收集的監(jiān)管越來越嚴(yán)，敏感計算必須留在設(shè)備端。

復(fù)雜任務(wù)，比如寫一份市場分析報告，或者同時協(xié)調(diào)五個人的日程，交給云端大模型處理。

這對芯片提出了新要求。不光要算力強(qiáng)，還得在功耗、內(nèi)存管理、本地小模型運(yùn)行效率上做專門優(yōu)化，跟現(xiàn)在手機(jī)芯片拼跑分、拼GPU渲染是完全不同的方向。

郭明錤算了一筆賬，拿聯(lián)發(fā)科跟Google合作的TPU Zebrafish做參照，一顆AI服務(wù)器芯片的營收大概頂?shù)蒙?0到40顆手機(jī)AI處理器。但手機(jī)的量大。全球每年高端機(jī)市場有3到4億臺，如果AI Agent手機(jī)能掀起一波換機(jī)潮，聯(lián)發(fā)科和高通的增長空間相當(dāng)可觀。

說到高通，它現(xiàn)在的處境頗為微妙。

去年四季度手機(jī)芯片收入增長已經(jīng)在放緩，今年一季度預(yù)期收入60億美元，同比下滑13%。全球手機(jī)SoC出貨量整體下降8%，高通和聯(lián)發(fā)科都是兩位數(shù)跌幅。更麻煩的是，高通給蘋果供基帶芯片的合同2027年到期，蘋果自研基帶的進(jìn)度在加快，這筆每年貢獻(xiàn)57到59億美元的生意眼看就要縮水。

高通CEO安蒙的回應(yīng)是，公司已經(jīng)不把蘋果的訂單當(dāng)成未來發(fā)展的關(guān)鍵依賴。據(jù)傳高通還在基于Arm架構(gòu)研發(fā)一顆數(shù)據(jù)中心CPU，瞄準(zhǔn)AI Agent需求。

OpenAI這張牌打出來，對高通來說來得正是時候。

不過，先別激動。軟件公司跨界造手機(jī)這件事，歷史上的成績單非常難看。

2014年，亞馬遜推出Fire Phone，貝索斯親自站臺。上市25天賣了35000臺，六周后降價到0.99美元清倉，最終計提1.7億美元虧損。

2013年，F(xiàn)acebook拉著HTC做了一臺HTC First，扎克伯格想讓Facebook成為手機(jī)的靈魂。全美一共賣了15000臺，售價從99美元降到0.99美元。

微軟更慘。2011到2016年，收購諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)推Lumia系列，累計商譽(yù)減損76億美元。

安卓之父Andy Rubin親自操盤的Essential PH-1，融了3億美元，手機(jī)做得不錯，公司還是倒了。

每一個名字都響當(dāng)當(dāng)，每一個團(tuán)隊都不缺錢不缺人，每一個都栽了。

而對于OpenAI，最大的問題可能是操作系統(tǒng)。

OpenAI手里沒有自己的手機(jī)OS，這個坎繞不過去。

拿安卓開源項目AOSP來改，技術(shù)上可以，但想用Google Play商店和Google的服務(wù)，就得跟Google簽授權(quán)協(xié)議。這跟OpenAI想自己定義一套全新Agent界面邏輯是矛盾的，要革App的命，還得去求Google讓你上架App。

從零開始寫一個全新操作系統(tǒng)，工程量基本等于再造一個安卓，2028年量產(chǎn)的時間表根本不夠。

渠道也是難題。iPhone和安卓手機(jī)能鋪到全世界每個角落，靠的不只是產(chǎn)品本身，還有運(yùn)營商的補(bǔ)貼、合約機(jī)的綁定、線下門店的鋪貨。這套體系OpenAI一樣都沒有。

開發(fā)者生態(tài)更頭疼。如果真走"不要App，只要Agent"這條路，等于把全世界幾千萬App開發(fā)者晾在一邊。企業(yè)級軟件還好說，Slack、Notion做成Agent接口不算太難。但消費(fèi)端的Uber、TikTok、Instagram，這些App的體驗本身就是產(chǎn)品的一部分，不是簡單地把功能抽出來交給AI就行的。

每一個問題都不小，每一個都夠讓一家公司翻車。

但OpenAI手里的牌也不是沒有。

今年3月，它完成了1220億美元的融資，投后估值8520億，全球未上市公司排第一。亞馬遜、英偉達(dá)、軟銀領(lǐng)投，微軟和a16z跟投。去年10月跟博通簽了戰(zhàn)略合作，一起部署10吉瓦規(guī)模的AI芯片集群，今年下半年開始上架，2029年底前全部到位。自研的ARM架構(gòu)AI芯片也在推進(jìn)，合作方有Arm和甲骨文。數(shù)據(jù)中心和芯片相關(guān)的交易金額已經(jīng)超過1萬億美元。

花錢的速度也驚人。今年預(yù)計燒掉170億美元現(xiàn)金，全年虧損140億，最樂觀的預(yù)測也要到2030年才能盈虧平衡。據(jù)說OpenAI打算今年四季度啟動IPO，跟Anthropic賽跑上市。

說到Anthropic，這是一個很有意思的對照。Anthropic今年4月的年化營收已經(jīng)到了300億美元，比OpenAI的240億還高，但八成收入來自企業(yè)API客戶，壓根沒碰消費(fèi)端硬件。

兩家公司，兩種賭法。Anthropic賭企業(yè)市場夠大，不用碰硬件也能贏。OpenAI賭的是另一件事：光有模型不夠，得把模型塞進(jìn)一個人們每天揣在兜里的東西，才能真正改變世界。

OpenAI現(xiàn)在左手攥著Jony Ive的設(shè)計稿，右手簽著高通和聯(lián)發(fā)科的訂單，兜里揣著幾百億美金的融資，正準(zhǔn)備去革蘋果和谷歌的命。確實有種好萊塢電影中大男主的感覺。

挑戰(zhàn)很多，機(jī)會很大，讓我們期待OpenAI的下一次進(jìn)展吧。

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