河南
最近《紐約時報》給硅谷蔓延的集體焦慮，起了個精準的名字，叫“舊金山共識”：
就無論是加速主義者還是末日論者，是工程師還是風投，所有人都達成了一個毫無分歧的悲觀共識：
先進的AI很快會超越絕大多數(shù)人類的能力，它會帶來天量的財富增長，但也會讓維持經(jīng)濟運轉(zhuǎn)所需的人力大幅減少，最終會把權(quán)力和財富，全部輸送給掌握AI核心資產(chǎn)的資本所有者。
而那些擠不進這場競賽的人，這輩子可能都再無翻身的機會。
當然，這肯定是一種刻意制造的焦慮，但這種共識造成的影響，已經(jīng)真真切切地發(fā)生了。
因為這個說法能夠流傳的背后，是全世界的資本都正在用真金白銀投票，拋棄那些“可能被AI替代的資產(chǎn)”，瘋搶那些“永遠不會被AI替代的資產(chǎn)”。
其實這塊從今年以來各板塊的表現(xiàn)就能看出來：
科創(chuàng)50：+26.7%
創(chuàng)業(yè)板指：+18.2%
中證消費：-7.1%
中證白酒：-14.6%
一邊是硅基資產(chǎn)的瘋牛狂奔，一邊是碳基資產(chǎn)的陰跌不止，就針對這種情況，硅谷那邊還有個很有意思的說法。
就是投資人白天面對鏡頭要聊ai賦能，能創(chuàng)造多少就業(yè)，要買消費等傳統(tǒng)企業(yè)等待價值修復(fù)相信人類。
而關(guān)閉鏡頭后，都是對碳基生物的未來的絕望，然后堅定不移地看多硅基文化。
因為在資本的視角里，目前有兩個不可逆的趨勢，正在影響傳統(tǒng)消費的大盤：
一個是人口的持續(xù)減少。新生兒數(shù)量一年比一年低，老齡化加速，對應(yīng)的是整個社會的總消費能力在系統(tǒng)性下移，這不是靠刺激就能拉回來的。
另一個是AI對收入預(yù)期的影響。當律師、醫(yī)生、程序員、老師這些曾經(jīng)的高收入群體，都在逐漸被AI替代，所有人都預(yù)期未來收入可能下降的情況下，大家都會選擇進一步去扼制自身的消費，優(yōu)先保證生存。
而且，最麻煩的點在于，AI不僅在減少消費者的數(shù)量，還在壓低消費者收入的溢價。
當AI能生成所有的文案、設(shè)計、音樂、影視的時候，它會憑借比人工更便宜的優(yōu)勢，去把所有依賴"人類勞動附加值"的傳統(tǒng)消費，都給打回成本價。
最明顯的，是過去要花大價錢的翻譯行業(yè)，已經(jīng)徹底消亡了。
最后再聊回行情本身吧。
就經(jīng)常關(guān)注我的朋友應(yīng)該知道，我科創(chuàng)和科創(chuàng)芯片都是在924前買的，然后在1550這個點位上清倉了科創(chuàng)50和科創(chuàng)芯片。
就當時賣完，還感覺自己賣在最高點，但現(xiàn)在看好，好像還差了點意思。
但你說在這個點位再讓我買回去嗎？
小倉位試試還行，但上百萬的大倉位猛干，我是不敢了。
因為就我的感覺下來，這波AI節(jié)奏和90年代的科網(wǎng)泡沫是差不多的。
互聯(lián)網(wǎng)確實改變了世界，但這不妨礙當時泡沫破碎納斯達克指數(shù)跌了80%，不妨礙99%的互聯(lián)網(wǎng)公司破產(chǎn)退市，而最后，活下來的亞馬遜、谷歌，確實成了偉大的公司，但大多數(shù)在泡沫頂峰沖進去的投資者，結(jié)果都不太好。
我當然相信AI會像當年的互聯(lián)網(wǎng)一樣，徹底改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)結(jié)構(gòu)，我也相信科創(chuàng)50未來還有機會，但我也有一個預(yù)感：
就在AI真正全面應(yīng)用之前，還會有一次慘烈的泡沫破裂，讓無數(shù)人在山頂站崗。
至于什么時候是頂？
我給不出具體的時間，但我認為是所有人都不再懷疑AI，連樓下大媽們都在討論科技的時候，就跟前段時間黃金5600那個階段一樣。
當然反過來來看，當泡沫破碎的時候，實際也是我們最好的入場時機。
就最后還是恭喜今年站在光里，保持初芯的朋友了…
不管咋說，今年都是名副其實的投資大年。
全文完
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