大漲！外盤再度傳來利好，科技股火上澆油？——道達投資手記

今天，A股迎來5月行情的開門紅。

截至收盤，上證指數、深證成指分別上漲1.17%、2.33%，創業板指數、科創50指數分別上漲2.75%、5.47%。

市場成交額達到32470億元，較上一個交易日放量4874億元，這也是時隔兩個月之后成交額再次站上3萬億元大關。

A股主要的9大寬基指數中，仍有上證指數、深證成指、中證500、國證2000未創年內新高。其中，中證500、國證2000未來幾天創年內新高的概率較大。

有一個指數引起了達哥的注意，那就是滬深300指數。

滬深300指數最近8個月的箱體，今天被跳空突破，這和4月10日突破的創業板指數神似。也就是說，相對其他指數而言，滬深300指數在未來一兩周可能會更穩定、趨勢更強。

由于多個寬基指數今天均對節前幾天的整理進行跳空突破，按照歷史經驗，未來一周大市無憂。

盡管今天指數大漲，但仍有1482只個股下跌，個股漲跌幅的中位數僅為上漲1.03%，說明依然是結構性行情。

此外，盡管今天市場成交額超3萬億元，但這是長假期間利好的集中釋放，一段時間內能否維持在該成交水平左右，是要打一個問號的。

因此，在結構性行情中，抱緊主線板塊、核心板塊非常關鍵。

近期，達哥一直在強調三大主線：一是AI硬件，以光通信、PCB兩大產業鏈為主；二是鋰電上游；三是半導體、芯片。

尤其是4月29日，達哥重點提到要關注半導體、芯片能否突破，一旦突破，就可以大概率確認行情來了。

最近兩個交易日，半導體、芯片兩大板塊指數的漲幅分別為10.72%、4.14%。如果你相信達哥的預判，那么相信你的收獲是不錯的。

就在達哥今晚發稿時，紐約油價大跌超過7%；美股光通信個股盤前普遍上漲，康寧盤前漲幅更是超過18%；美股半導體、存儲個股普遍上漲。這對明天的科技股行情有利。

板塊方面，半導體、芯片領漲。盡管半導體板塊指數沖高回落，但芯片板塊指數的突破更有意義，因為其突破的是處于同一水平線的幾個高點。

芯片股大爆發，這是今天的最強熱點，板塊內有60只個股漲?；驖q幅超過10%。

不過，國產芯片方向今天遭遇了量化資金的拋售，比如一些個股午后“穩步”回落，沒有絲毫回升。

PCB上游今天爆發。玻纖制造板塊指數大漲8.98%，盤中一度逼近漲停；復合銅箔板塊指數大漲4.32%；CCL、樹脂的多家公司漲勢不俗。

光通信方面，今天以震蕩為主，尤其是“核中核”反而小幅收跌。該板塊最近幾天震蕩，主要原因是4月8日以來漲幅較大。

不過，光通信是本輪AI硬件行情周期的開啟者，盡管漲勢趨緩或漲不動，仍然不能放棄關注。經過震蕩整理后，后續走勢依然可期。

鋰電上游依然表現強勢，DMC、FEC、VC、鋰材、磷酸鐵鋰等環節多只個股漲幅在3%以上。從主要個股的走勢來看，趨勢上行特征明顯。上述環節中，磷酸鐵鋰一季度業績大爆發，估值較低。

最后，達哥作一個總結：今天市場跳空上漲，按照歷史經驗，行情能管至少一周，即未來一周大市無憂，重點還是在板塊個股上。行情依然是結構性的，因此要抱緊主線板塊、核心板塊，以AI硬件（光通信、PCB兩大產業鏈為主）、鋰電上游、半導體芯片為主，要站在“光芯鋰”。

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（張道達）

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