河南
快科技5月10日消息，自ChatGPT問世引發AI熱潮以來，基礎設施紅利長期由英偉達獨占。但最近華爾街資金已開始轉向，首次出現從英偉達向硬件全產業鏈大規模擴散的明確信號，同時，英特爾與AMD聯手掀起一場CPU大反攻。
數據顯示，在剛剛過去的一周，AMD與英特爾股價單周大漲約25%，存儲芯片巨頭美光飆升超過37%，光纖電纜制造商康寧攀升約18%。
這四家公司今年以來市值均已翻倍，其中英特爾表現最為強勁，漲幅超過200%。相形之下，英偉達2026年以來僅上漲約15%。
美光同樣成為本輪資金輪動的核心標的，市值已正式突破8000億美元大關。首席執行官Sanjay Mehrotra此前透露，由于供應極度緊張，客戶目前只能獲得需求量的50%至75%。
AI讓服務器CPU重新成為基礎設施核心。AMD首席執行官蘇姿豐在財報電話會議上宣布，將2030年服務器CPU市場規模預期從600億美元翻倍上調至1200億美元，年復合增長率從18%躍升至超35%。
此外，英特爾已與蘋果達成初步芯片代工協議。消息公布當日，英特爾股價暴漲近14%，年內累計漲幅已超過200%。
不過分析師也發出泡沫風險預警，指出半導體產業目前的漲幅強度與1999年雷同，未來可能面臨25%到30%的修正。
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