湖北
一、今日行情解讀：
今天A股各大指數(shù)表現(xiàn)不俗，特別是創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)，“起飛”式大漲。我認(rèn)為有以下原因：
1、上周五美股芯片股領(lǐng)漲，英特爾上漲13.96%，美光科技上漲15.49%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，為A股科技板塊提供了情緒支撐。今天早盤韓國(guó)KOSPI指數(shù)開(kāi)盤大漲5%觸發(fā)熔斷，SK海力士股價(jià)一度上漲逾12%，三星電子漲超8%，雙雙刷新歷史新高。這兩家存儲(chǔ)巨頭作為全球存儲(chǔ)原廠，其強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)直接帶動(dòng)A股存儲(chǔ)芯片板塊。
2、印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》，明確探索核電、氫能等能源以直接方式為算力設(shè)施供能，鼓勵(lì)算力中心配置構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。從底層重構(gòu)算電協(xié)同邏輯，利好核電、氫能、儲(chǔ)能、算力基礎(chǔ)設(shè)施、電力設(shè)備、特高壓六大板塊。
3、加強(qiáng)水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)等規(guī)劃建設(shè)，2026年整體投資規(guī)模有望突破7萬(wàn)億元。
4、允許新能源通過(guò)專線向多個(gè)用戶直接供應(yīng)綠電，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、零碳園區(qū)加快實(shí)現(xiàn)用能清潔替代。
5、自主研發(fā)的"金剛石—碳化硅復(fù)合材料"項(xiàng)目取得階段性成果，成功解決了困擾半導(dǎo)體行業(yè)多年的熱膨脹失配難題，為AI算力持續(xù)向千瓦級(jí)攀升帶來(lái)的散熱瓶頸提供了理想解決方案。
6、據(jù)悉字節(jié)將2026年AI基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃支出提高25%至約2000億元，較去年底的約1600億元預(yù)算進(jìn)一步上修，并計(jì)劃把更大比例資金投向國(guó)產(chǎn)AI芯片。
7、年初至今，電子布進(jìn)入月度調(diào)價(jià)模式，已連續(xù)4次提價(jià)，多家電子布廠商庫(kù)存緊張，行業(yè)整體處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
8、AI引爆存儲(chǔ)超級(jí)周期，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)目前呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，市場(chǎng)預(yù)計(jì)此次漲價(jià)趨勢(shì)將持續(xù)至2026年底，供需緊張態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)至2027年。全球科技巨頭正競(jìng)相向韓國(guó)存儲(chǔ)大廠SK海力士拋出"橄欖枝"，紛紛提出投資為其新建生產(chǎn)設(shè)施，并出資為其采購(gòu)昂貴生產(chǎn)設(shè)備，只為搶先鎖定存儲(chǔ)芯片貨源。
二、我的策略看法：
從指數(shù)的角度看，今天確實(shí)很強(qiáng)勢(shì)。但從個(gè)股的角度看，今天有一半的個(gè)股還是下跌的，頗有“兩重天”的局面，一方是科技股的持續(xù)大漲，另一方則是避險(xiǎn)股的持續(xù)震蕩。這樣的格局也挺好，能夠帶動(dòng)指數(shù)穩(wěn)中有進(jìn)，哪怕以后科技股跌了，指數(shù)在避險(xiǎn)資金回流的基礎(chǔ)下，要依舊能挺住。
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