據金融研究分析公司FiinGroup數據，2024年越南冷鏈物流市場規模約2.02億美元，預計2030年前將維持12%-14%的年復合增長率（CAGR），冷庫容量預計2028年突破170萬個托盤（pallets）。當前越南已成長為東盟重要水產冷鏈中心、中國—東盟跨境冷鏈節點，以及日韓食品企業在東南亞的核心冷庫基地，細分領域中水產冷鏈占比最高，生鮮食品冷鏈增速最快，醫藥冷鏈為高利潤新興賽道。

一、基礎設施現狀與規劃

截至2024年底，越南冷鏈基礎設施核心指標如下：

預計2028年冷庫容量將超過170萬個托盤，南部胡志明市—隆安—平陽區域仍將占據最大份額。

二、技術發展：本土集成與高端進口并存

（一）當前技術分工

越南本土企業業務集中于冷庫工程建設、制冷系統集成、保溫圍護、冷鏈運輸運營、商業制冷設備安裝五大領域，核心高端技術高度依賴進口：

（二）三大升級趨勢

1. 自動化冷庫普及：越南已出現ASRS自動立體冷庫、AGV冷鏈搬運、RFID冷鏈追蹤、AI溫控系統，NECS、SCGJWD、ABA Cooltrans等企業已啟動智能冷庫建設。

2. 綠色制冷轉型：受歐洲與日本客戶減碳要求推動，越南正推廣NH?（氨）制冷、CO?冷媒、低GWP冷媒、變頻節能系統，帶動Bitzer、Danfoss、Mayekawa、Daikin等企業擴大在越布局。

3. 醫藥冷鏈崛起：疫苗、生物制劑需求增長后，越南加速建設GDP標準冷庫、醫藥溫控運輸體系、醫藥級冷鏈監控系統，未來增速有望超過食品冷鏈。

三、核心需求與行業驅動力

（一）重點需求品類

當前越南市場需求熱度最高的產品如下：

（二）三大增長引擎

1. 水產出口核心驅動：越南是全球主要蝦類、巴沙魚、金槍魚出口國，相關產業高度依賴速凍、冷庫存儲與冷鏈運輸，海防、芹苴、隆安、巴地頭頓成為冷鏈投資核心區域。

2. 生鮮零售倒逼升級：WinCommerce、Bach Hoa Xanh、Aeon、Lotte Mart等零售企業擴張，推動城市低溫配送需求快速上漲。

3. 醫藥冷鏈政策拉動：越南正推進醫藥現代物流、GMP/GDP體系建設與疫苗儲運能力提升，將帶動超低溫設備、醫藥冷庫、溫控追蹤系統需求釋放。

四、進出口格局與中國企業角色

（一）進口依賴特征

越南高端制冷設備進口依賴顯著，主要來源與品類如下：

其中中國對越出口增速最快，核心優勢為性價比高、交付速度快、工程能力強、可定制化服務，重點出口品類包括冷庫板材、PU/PIR保溫板、冷藏車、HVAC系統、冷鏈IoT、工業冷凍機組、商超冷柜。

（二）中企布局加速

近年中國企業已進入越南多類冷鏈賽道：

典型合作方向包括：為水產加工廠、冷凍倉庫、速凍生產線提供設備；在北寧、海防、隆安等工業園建設制造業配套冷庫；依托廣西、云南邊境通道開展水果、水產、生鮮食品跨境冷鏈運輸。

五、產業競爭格局與企業圖譜

越南冷鏈市場已形成本土企業、外資巨頭、中資廠商多元共存的格局，不同背景企業的業務側重與布局動態差異顯著。

表：在越南較有代表性的冷鏈物流企業（部分）

基于上述企業布局與市場表現，當前越南制冷與冷鏈行業呈現四大典型特征：

1. 水產出口驅動行業增長：越南是全球主要水產出口國之一，蝦類、巴沙魚、金槍魚等出口高度依賴低溫倉儲、IQF速凍、冷鏈運輸、港口冷藏集裝箱，因此胡志明市、芹苴、海防、巴地頭頓等地冷庫需求極大。

2. 冷庫建設速度明顯加快：近幾年電商生鮮、連鎖商超、醫藥冷鏈、農產品出口，推動越南冷庫容量快速增長，NECS、ABA、SCGJWD等企業均在擴建大型冷庫。

3. 外資技術主導高端設備：高端核心設備目前仍主要由日本（MYCOM、Hoshizaki）、歐洲（Bitzer、Danfoss）、美國（Carrier、Thermo King）企業供應，越南本土企業更多承擔工程集成、安裝施工與冷庫運營職能。

4. 中國企業正在快速進入：近年來中國企業持續切入冷庫保溫板、冷藏車、工業制冷設備、自動化倉儲、冷鏈IoT系統領域，在隆安、北寧、海防、平陽等工業園區項目中，中國供應鏈參與度提升顯著。

六、中國企業的機遇與短板

在上述產業格局下，中國企業未來在越南最具潛力的賽道包括：冷庫工程總包、保溫板與圍護系統、冷藏車與車載機組、冷鏈IoT、自動化倉儲、水產速凍設備、醫藥冷鏈、節能制冷系統。相比歐美日企業，中企優勢在于成本控制、交付效率、本地化響應速度與工程整合能力；短板則集中在高端品牌認可度不足、超低溫技術儲備有限、核心壓縮機自研能力較弱、國際食品認證經驗欠缺。

把握越南市場機遇

面對越南制冷與冷鏈產業的快速增長與技術升級需求，除了常規的市場拓展外，參與當地具有影響力的專業工業展會，是中國企業展示技術實力、對接精準客戶及了解市場風向的高效途徑。

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